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James Hyerczyk

Los futuros del oro están cotizando a la baja justo después de la apertura de la sesión regular, mientras los inversores se quitan de encima posiciones en largo por el miedo a que la Fed no recorte los tipos en su reunión de política monetaria del 30-31 de julio.

Estos miedos están siendo impulsados por el aumento del rendimiento del Tesoro de EEUU, que está haciendo del dólar un activo más atractivo. Un dólar más fuerte reduce la demanda de los futuros del oro que están denominados en dólares. La demanda de activos de riesgo está bajando lo que podría estar ayudando a frenar la presión bajista.

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A las 12:18 hora GMT el oro en Comex para agosto está cotizando en 1394$, bajando 5.10$ o -0.36%.

Anteriormente en el día, el dólar alcanzaba el máximo en tres semanas contra un grupo de divisas. Al mismo tiempo los rendimientos del tesoro subían debido a que los inversores reducían la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos al 5.9%, desde un 25% la semana pasada. La probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos es del 98%, aunque este nivel está por debajo del 120% que vimos el viernes tras la publicación de un informe de empleos no agrícolas (Non-Farm Payrolls en inglés) mejor de lo esperado.

En cuanto a otras noticias, los fondos de cobertura y los administradores de fondos aumentaban sus posiciones alcistas de oro en Comex para la semana terminada en 2 de julio, según un informe publicado el lunes por la Comisión de Negociación de Futuros de las Materias Primas (CFTC por sus siglas en inglés).

Según Bloomberg, “El Banco Popular de China (PBOC por sus siglas en inglés) dijo el lunes que aumentó sus reservas por séptimo mes consecutivo en junio, añadiendo 10.3 toneladas, tras el aumento de 75 toneladas en los últimos seis meses hasta mayo.”

Los expertos dicen que el PBOC está comprando oro para aumentar las reservas ya que el crecimiento económico se está frenando, las tensiones comerciales y geopolíticas están aumentando y algunas autoridades quieren diversificar sus reservas más allá del dólar.

Pronóstico Diario

Aunque los inversores estén principalmente centrados en el testimonio que dará el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Congreso el miércoles y el jueves, lo cierto es que los miembros de la Fed comenzarán a acaparar la atención desde el mismo martes a las 12:45 hora GMT.

Powell está en la lista de ponentes pero sólo hará unos comentarios introductorios para el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, y para el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, en una conferencia en St. Louis mientras que Quarles hará un discurso de presentación sobre los tests de estrés.

Boostic a finales de mayo no veía la necesidad de un recorte de tipos, ni votó a favor de uno en junio. Además parece estar del lado de Powell ya que ambos indican que los reguladores “actuarán como sea apropiado para mantener la recuperación.”

Por tanto llegamos a la conclusión de que si Bostic se muestra a favor de los recortes sorprendería a los traders. Si lo hace entonces los rendimientos del Tesoro caerán junto con el dólar estadounidense. Sus comentarios también podrían enviar al alza las bolsas y el oro.

Por otra parte Bullard probablemente vaya a mantenerse en la dirección de recortar, especialmente tras su voto a favor de un recorte en junio. Podría hacer que aumentase la volatilidad en caso de cambiar su discurso hacia un recorte de 50 puntos básicos. Su credibilidad podría quedar en entredicho si sugiere que en julio no hace falta ningún recorte.

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