S&P 500: Las acciones estadounidenses caen mientras Bitcoin se dispara; amenazas de aranceles generan volatilidad en el mercado

Comentario del mercado bursátil antes de la apertura

Los principales índices están a punto de retirarse desde los máximos históricos, ya que el presidente Trump intensifica las batallas comerciales, con los futuros del Dow cayendo 267 puntos y los futuros del S&P 500 descendiendo un 0,5%.

La venta masiva se produce a pesar de los cierres récord del jueves tanto para el S&P 500 como para el Nasdaq, ya que los mercados digieren el anuncio de Trump de un arancel del 35% a las importaciones canadienses y amenazas de aranceles generales del 15-20% para el resto de países.

Amenazas de aranceles de Trump: ¿sobrevivirá el rally a la incertidumbre política?

El anuncio nocturno de Trump de un arancel del 35% a los productos canadienses, citando preocupaciones por el fentanilo, ha alterado a los mercados, que hasta hace poco se mostraban indiferentes ante las tensiones comerciales.

La escalada del presidente, al amenazar con imponer aranceles generales del 15-20% a los países restantes –más altos que el 10% estándar al que los inversores se habían acostumbrado– marca un cambio de política significativo.

El ETF iShares MSCI Canada (EWC) cayó un 0,7% en las operaciones previas a la apertura, mientras que las acciones canadienses, como Cameco y TD Bank, descendieron.

El director de estrategia en renta variable de EE.UU. de Citi, Drew Pettit, advirtió que para mantener rallies sostenidos se requieren tanto datos macroeconómicos resilientes como recortes en las tasas de la Reserva Federal.

“Estructuralmente, aún no lo hemos conseguido. Fundamentalmente, no creo que hayamos llegado a ese punto”, señaló, enfatizando la necesidad de ambas condiciones para respaldar la continuidad del rendimiento superior del sector.

Bitcoin supera los $118,000: ¿Qué acciones se benefician de este impulso?

Bitcoin extendió su rally récord, superando los $118,000 por primera vez, tras el mayor día de entradas en ETF en 2025, con $1.18 mil millones. La criptomoneda líder está en camino de lograr casi un 10% de ganancia en la semana, impulsando movimientos significativos en acciones relacionadas.

Coinbase y MicroStrategy encabezan el avance, con acciones que suman un 4% y un 1,50% respectivamente en las operaciones previas a la apertura.

Estas acciones se han consolidado como los principales beneficiarios de la adopción institucional de Bitcoin, ya que la estrategia agresiva de acumulación de Bitcoin de MicroStrategy y la posición de Coinbase como plataforma líder de intercambio de criptomonedas las convierten en jugadas clave para los traders que buscan exposición al impulso de activos digitales.

Nvidia se corrige: ¿puede la tecnología sostener valoraciones de 4 billones de dólares?

Nvidia retrocedió en las operaciones previas a la apertura a pesar de su reciente ascenso hasta una valoración de mercado de 4 billones de dólares impulsada por el optimismo en la IA. La corrección del gigante de semiconductores refleja una debilidad general en el sector tecnológico, ya que la mayoría de las acciones tecnológicas cayeron el viernes por la mañana. Las recientes ganancias de la acción han sido un motor principal de los récords del mercado, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad de las valoraciones actuales.

JPMorgan arrastró a los bancos a la baja, con una caída aproximada del 1% en las operaciones previas a la apertura, a medida que las acciones financieras enfrentaron presión por la venta masiva en el mercado en general. El desempeño del sector bancario será crucial de vigilar mientras se acerca la temporada de resultados del segundo trimestre la próxima semana.

Ganadores de resultados y jugadas defensivas: dónde encontrar oportunidades

Varias acciones individuales están desafiando la debilidad general del mercado. Levi Strauss subió un 7% después de superar las expectativas del segundo trimestre, registrando 22 centavos de ganancia ajustada por acción frente a los 13 centavos esperados, y además elevó su guía para el año completo.

AMC Entertainment experimentó un repunte del 7% tras la recomendación de sobreponderar de Wedbush, citando un calendario de lanzamientos más consistente y la finalización de importantes emisiones de acciones.

Los contratistas de defensa, AeroVironment y Kratos Defense & Security, subieron más del 4% tras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenara al Pentágono acelerar la producción de drones, lo que resalta las oportunidades potenciales en el sector de defensa.

Perspectivas del mercado: Prepárese para una mayor volatilidad

La combinación de tensiones comerciales en aumento y la inminente temporada de resultados sugiere una mayor volatilidad. Con el S&P 500 y el Nasdaq en máximos históricos, cualquier decepción en los resultados corporativos o una mayor escalada de aranceles podría desencadenar movimientos significativos a la baja.

Los traders deben vigilar las principales publicaciones de datos de inflación la próxima semana junto con los informes de resultados para obtener indicios de la dirección del mercado.

La fortaleza continua de Bitcoin constituye un punto positivo para las acciones relacionadas con las criptomonedas, aunque el mercado en general se enfrenta a vientos en contra debido a la incertidumbre política y las valoraciones infladas en sectores clave.

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