Dow Jones y S&P 500: Alcanzan récords por esperanzas de acuerdo con Irán y Palantir, Caterpillar

Conversaciones sobre Hormuz y resultados empujan los índices a récords

El S&P 500 y el Dow alcanzan máximos históricos el martes por la combinación de dos factores: el crudo cayó tras rumores de un acuerdo sobre el Estrecho de Hormuz y Palantir presentó resultados que cambian la conversación sobre el software de IA. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que Estados Unidos e Irán estaban en conversaciones y que un acuerdo para reabrir el Estrecho de Hormuz podría llegar hoy o mañana. El WTI cayó un 5% hasta alrededor de 76 dólares por barril. El Brent se dejó un 4% hasta situarse en torno a 80 dólares.

Caterpillar sube un 10% tras superar las estimaciones y elevar la guía de ingresos, lo que aporta al Dow una historia de crecimiento fuera del sector tecnológico. Menor precio del petróleo, resultados reales de IA y un golpe en el sector industrial ofrecen una amplitud mejor que cualquier cosa que el mercado haya tenido en semanas.

Irán ha rechazado las afirmaciones de que existan negociaciones directas con Washington. El mercado está negociando la posibilidad de un acuerdo, no un acuerdo firmado. Si la diplomacia fracasa y el crudo se recupera, la presión sobre las tasas vuelve de inmediato.

El Dow ganó 772 puntos, un 1,4%. El S&P 500 sube un 0,5%. El Nasdaq Composite añadió un 0,9%.

Análisis técnico diario del índice S&P 500 (SPX)

El índice S&P 500 cotiza en un máximo histórico tras superar 7.620,90, reafirmando la tendencia alcista de largo plazo. Tomando la última subida completa desde el fondo principal en 7.313,92 hasta 7.620,90, el movimiento medía 306,98 puntos. Una extensión del 50% de ese tramo proyecta un objetivo inicial alcista en 7.774,39.

El anterior máximo histórico en 7.620,90 pasa a ser el primer nivel de soporte. Un movimiento sostenido por debajo de ese nivel señalaría debilidad y la posibilidad de una corrección, pero no un cambio de tendencia. El soporte y el indicador de tendencia principal es la media móvil de 50 días en 7.478,40.

Análisis técnico diario del Dow Jones Industrial Average (DJI)

El Dow Jones Industrial Average cotiza en un máximo histórico tras superar el anterior récord en 53.289,30, reafirmando la tendencia alcista de largo plazo. Tomando la última subida completa desde el fondo principal en 51.542,06 hasta 53.289,30, el movimiento midió 1.747,24 puntos. Una extensión del 50% de ese tramo proyecta un objetivo inicial alcista en 54.162,92.

El anterior máximo histórico en 53.289,30 se convierte en el primer nivel de soporte. Un movimiento sostenido por debajo de ese nivel señalaría debilidad y la posibilidad de una corrección, pero no un cambio de tendencia. El soporte y el indicador de tendencia principal es la media móvil de 50 días en 51.838,06.

Palantir muestra que el software de IA puede generar ingresos reales

Palantir sube más de un 20% tras publicar un crecimiento de ingresos del 93% hasta 1,94 mil millones de dólares, por encima de la estimación de 1,8 mil millones. Los ingresos comerciales se dispararon un 149% hasta 764 millones de dólares. Los ingresos gubernamentales aumentaron un 90% hasta 809 millones de dólares. Esos números no se basan en una promesa futura: los clientes están pagando ahora.

La compañía vende soberanía de IA. Empresas y gobiernos quieren inteligencia artificial sin entregar sus datos y sistemas internos a los grandes proveedores de modelos de lenguaje, y Palantir está posicionada para esa demanda. El valor había caído un 29% este año mientras los operadores cuestionaban si la apuesta por la IA se había vuelto demasiado cara. El informe del martes atrajo a los compradores porque el crecimiento justificó lo que ya estaba implícito en la valoración.

La guía de ingresos para el año completo se sitúa entre 8,15 y 8,158 mil millones de dólares, con ingresos comerciales por encima de 3,424 mil millones de dólares. Eso sube la exigencia para todos los nombres de software de IA que reportan esta semana. Palantir demostró que el lado software de la apuesta puede generar beneficios. Las próximas compañías tendrán que hacer lo mismo o el rally seguirá siendo una historia centrada en un solo valor.

Caterpillar da fortaleza industrial al Dow

Caterpillar superó las estimaciones del segundo trimestre y elevó la guía de crecimiento de ingresos. La compañía también dijo que los costes por aranceles para el año completo deberían situarse en el extremo inferior del rango anterior. Eso da al Dow una razón para subir que no tiene nada que ver con la computación en la nube o los modelos de IA.

La demanda de equipos de construcción, minería e infraestructura se mantiene incluso con las tasas elevadas. Los industriales suben impulsados por Caterpillar y eso supone una participación más amplia que un repunte basado en un puñado de nombres megacap tecnológicos. La caída del petróleo elimina otra preocupación para las partes del mercado sensibles a las tasas al mismo tiempo.

Valores en las noticias

Micron ganó un 4% y Marvell subió un 11% mientras los compradores de chips siguieron los resultados del software de IA. On Semiconductor añadió un 7% tras superar expectativas de ganancias y márgenes. McDonald’s subió un 1,9% tras superar en beneficios pese a una pequeña caída en ingresos. Merck y Pfizer subieron tras publicar resultados mejores de lo esperado y guías más firmes.

Wayfair cayó un 4% a pesar de superar las estimaciones. DigitalOcean perdió un 11% tras su informe. Whirlpool apenas cambió tras incumplir en beneficios e ingresos y recortar la guía. El mercado no compra cualquier resultado positivo: recompensa a las empresas que muestran ingresos más fuertes, márgenes mejores o una perspectiva mejorada y vende a las que no pueden hacerlo.

Qué vigilar

El S&P 500 y el Dow tienen máximos históricos, el petróleo cae y dos resultados sólidos se suman. El riesgo es que la historia de Hormuz no ha producido un acuerdo confirmado ni la normalización del tráfico marítimo. Si la diplomacia se rompe y el crudo gira al alza, el mismo mercado que celebra menor riesgo de inflación tendrá que reincorporarlo al precio.

Palantir y Caterpillar dieron a los compradores motivos reales para seguir participando. SpaceX informa más tarde el martes. El resto del grupo de IA tiene que demostrar que el trimestre de Palantir no fue un evento de una sola acción o el rally volverá a concentrarse en los nombres que ya lo venían sosteniendo.

Ambos índices cotizan por encima de sus antiguos máximos y las tendencias alcistas están confirmadas. Los viejos máximos son el primer nivel de soporte y los repuntes tienen margen para extenderse mientras el crudo permanezca débil y los resultados sigan cooperando. Una reversión en el petróleo o un fallo en la próxima ronda de informes es lo que trae de vuelta a los vendedores.

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