El día que se avecina: Los mercados vigilan el IPC subyacente, y Microsoft y Meta impulsan la subida tecnológica hoy

Visión General del Mercado

Los futuros de acciones estadounidenses suben en la mañana del jueves, impulsados por sólidos resultados después del cierre de Microsoft y Meta.

Los futuros E-mini del S&P 500 suben un 1,05% hasta 6.463,25, los futuros del Nasdaq 100 subieron un 1,39% hasta 23.808,00, y los futuros del Dow avanzaron un 0,40% hasta 44.813.

Microsoft subió un 8% tras reportar resultados mejores de lo esperado y un ingreso anual de Azure superior a $75 mil millones. Meta saltó un 11% gracias a una perspectiva optimista de ingresos para el tercer trimestre.

El miércoles, el S&P 500 retrocedió un 0,12%, el Dow cayó un 0,38% y el Nasdaq subió un 0,15%.

La Fed mantuvo las tasas en un rango de 4,25% a 4,50%, pero el presidente Powell no indicó una relajación a corto plazo. Dos gobernadores de la Fed se manifestaron en desacuerdo, citando su disconformidad con la pausa. El sentimiento se volvió cauteloso, ya que las valoraciones continúan estiradas tras seis cierres consecutivos a máximos históricos.

Un anuncio tardío del presidente Trump, en el que confirmó un acuerdo comercial con Corea del Sur, limitando los aranceles al 15% antes de la fecha límite del viernes, también ayudó a sostener el apetito por el riesgo.

Publicaciones Económicas Clave

Todos los horarios en GMT

• 11:30 – Reducción de empleos (Challenger) interanual: Anterior -1,6%
  • 12:30 – Índice de Precios del PCE subyacente mensual: Pronóstico 0,3% | Anterior 0,2%
  • 12:30 – Índice de Costos Laborales trimestral: Pronóstico 0,8% | Anterior 0,9%
  • 12:30 – Solicitudes de Subsidio por Desempleo: Pronóstico 222 mil | Anterior 217 mil
  • 12:30 – Ingresos Personales mensual: Pronóstico 0,2% | Anterior -0,4%
  • 12:30 – Gastos Personales mensual: Pronóstico 0,4% | Anterior -0,1%
  • 13:45 – PMI de Chicago: Pronóstico 41,9 | Anterior 40,4
  • 14:30 – Almacenamiento de Gas Natural: Pronóstico +37 mil millones | Anterior +23 mil millones

Resultados Notables

Antes de la apertura

• AbbVie (ABBV): $2,65
  • AGCO Corp (AGCO): $2,53
  • Air Products (APD): $3,20
  • Alamos (AGI): $0,24
  • Allegro Microsystems (ALGM): $0,03
  • Alnylam Pharma (ALNY): -$0,13
  • Ametek (AME): $1,66
  • Amicus Therapeutics (FOLD): -$0,05
  • Anheuser-Busch InBev (BUD): $0,90
  • APi Group (APG): $0,49
  • Aptiv (APTV): $1,58
  • ArcelorMittal (MT): $0,63
  • Arrow Electronics (ARW): $2,78
  • ATI Inc. (ATI): $0,60
  • Autohome (ATHM): $4,71
  • Balchem (BCPC): $1,09
  • Baxter (BAX): $0,68
  • Belden (BDC): $1,51
  • BigCommerce (BIGC): $0,05
  • Biogen (BIIB): $5,28
  • BorgWarner (BWA): $1,19
  • Bristol-Myers (BMY): $2,07
  • Brookfield Infrastructure (BIP): $0,77
  • Builders FirstSource (BLDR): $3,50
  • California Water (CWT): $0,70
  • Cameco (CCJ): $0,14
  • Canada Goose (GOOS): $0,78
  • Carpenter Tech (CRS): $1,82
  • Chart Industries (GTLS): $2,18
  • CMS Energy (CMS): $0,66
  • Colliers (CIGI): $1,36
  • Comcast (CMCSA): $1,21
  • Cullen/Frost (CFR): $2,21
  • CVS Health (CVS): $1,83
  • Donnelley Financial (DFIN): $1,47
  • DT Midstream (DTM): $0,98
  • EMCOR Group (EME): $5,25
  • Euronet (EEFT): $2,25
  • Exelon (EXC): $0,47
  • Genesis Energy, L.P. (GEL): -$0,25
  • GFL Environmental (GFL): $0,29
  • HF Sinclair (DINO): $0,78
  • Hilton Grand Vacations (HGV): $0,62
  • Howmet Aerospace (HWM): $0,67
  • Huntington Ingalls (HII): $4,38
  • IdaCorp (IDA): $1,71
  • Insight Enterprises (NSIT): $2,46
  • Int’l Paper (IP): $0,55
  • Integra (IART): $0,63
  • Intercontinental Exchange (ICE): $1,52
  • InterDigital (IDCC): $4,57
  • Itron (ITRI): $1,21
  • ITT (ITT): $1,49
  • Janus Henderson Group (JHG): $0,85
  • KBR (KBR): $0,83
  • Kellanova (K): $1,01
  • Kimco Realty (KIM): $0,41
  • Kinross Gold (KGC): $0,14
  • Kirby (KEX): $1,43
  • KKR (KKR): $1,09
  • Laureate Education (LAUR): $0,83
  • Lightspeed (LSPD): $0,10
  • Lincoln Electric (LECO): $2,34
  • Lincoln National (LNC): $1,84
  • Mastercard (MA): $3,50
  • Methanex (MEOH): $0,62
  • MGP Ingredients (MGPI): $1,71
  • Norwegian Cruise Line (NCLH): $0,40
  • Oil States (OIS): $0,07
  • Omnicell (OMCL): $0,51
  • Patrick Industries (PATK): $2,16
  • PBF Energy (PBF): -$0,54
  • Peabody Energy (BTU): $1,42
  • PG&E (PCG): $0,31
  • PPL Corp (PPL): $0,38
  • Protolabs (PRLB): $0,38
  • Quanta Services (PWR): $1,90
  • Roblox (RBLX): -$0,32
  • S&P Global (SPGI): $4,04
  • Sanofi (SNY): $1,73
  • Schneider National (SNDR): $0,21
  • Shake Shack (SHAK): $0,27
  • Sirius XM (SIRI): $0,08
  • Southern (SO): $1,10
  • Stagwell (STGW): $0,14
  • TC Energy (TRP): $0,94
  • Teleflex (TFX): $3,42
  • Terex (TEX): $2,16
  • The Cigna Group (CI): $6,72
  • TreeHouse Foods (THS): $0,29
  • Trinity Industries (TRN): $0,66
  • Upbound Group (UPBD): $1,04
  • Utz Brands (UTZ): $0,19
  • Valaris (VAL): $1,26
  • Vericel (VCEL): -$0,10
  • Vontier (VNT): $0,63
  • Vulcan Materials (VMC): $2,35
  • Wesco (WCC): $3,21
  • Willis Towers Watson (WTW): $2,55
  • Xcel Energy (XEL): $0,54
  • XPO, Inc. (XPO): $1,12
  • Xylem (XYL): $1,09

Después del cierre

• Amazon.com (AMZN): $1,32
  • Apple Inc. (AAPL): $1,41
  • Agree Realty (ADC): $1,04
  • Alphatec (ATEC): -$0,29
  • Ameren (AEE): $0,97
  • American Homes 4 Rent (AMH): $0,45
  • AppFolio (APPF): $1,12
  • AptarGroup (ATR): $1,37
  • Arthur J. Gallagher (AJG): $2,26
  • Beazer Homes (BZH): $0,88
  • Bio-Rad Labs (BIO): $3,11
  • BJ Restaurants (BJRI): $0,72
  • Bloom Energy (BE): -$0,06
  • Bright Horizons (BFAM): $0,88
  • Camden Property (CPT): $1,71
  • Casella Waste (CWST): $0,22
  • CCC Intelligent Solutions (CCCS): $0,09
  • Clorox (CLX): $1,82
  • Cloudflare (NET): $0,20
  • Cohu (COHU): -$0,01
  • Coinbase Global (COIN): $0,14
  • Columbia Sportswear (COLM): -$0,20
  • Cousins Prop (CUZ): $0,68
  • CubeSmart (CUBE): $0,64
  • Dolby Labs (DLB): $0,40
  • DXC Technology (DXC): $0,74
  • Eastman Chemical (EMN): $2,15
  • Edison (EIX): $1,23
  • El Pollo Loco (LOCO): $0,26
  • Enovix (ENVX): -$0,14
  • Envista (NVST): $0,11
  • Essential Utilities (WTRG): $0,28
  • Eversource Energy (ES): $0,95
  • eXp World Holdings (EXPI): $0,08
  • Exponent (EXPO): $0,57
  • Federated Hermes (FHI): $0,96
  • First Solar (FSLR): $3,25
  • Five9 (FIVN): $0,52
  • Floor & Decor (FND): $0,52
  • Fortune Brands Innovations (FBIN): $1,16
  • Grid Dynamics (GDYN): $0,08
  • Healthcare Realty (HR): $0,38
  • Hercules Capital (HTGC): $0,51
  • Hub Group (HUBG): $0,47
  • Huntsman (HUN): $0,14
  • Huron Consulting (HURN): $1,68
  • ICF International (ICFI): $1,69
  • Illumina (ILMN): $0,36
  • Ingersoll-Rand (IR): $0,83
  • Innodata (INOD): $0,11
  • iRhythm (IRTC): -$0,61
  • KLA Corporation (KLAC): $6,60
  • Leggett & Platt (LEG): $0,29
  • LendingTree (TREE): $0,35
  • LPL Financial (LPLA): $3,88
  • Lumen Technologies (LUMN): -$0,13
  • MasTec (MTZ): $0,96
  • Matson (MATX): $3,31
  • Mettler-Toledo (MTD): $9,65
  • MicroStrategy (MSTR): -$5,74
  • Monolithic Power (MPWR): $3,17
  • Northern Oil & Gas (NOG): $1,46
  • Omega Health (OHI): $0,71
  • Park Hotels & Resorts (PK): $0,65
  • Perdoceo Education (PRDO): $0,60
  • Procore Technologies (PCOR): $0,39
  • PROS Holdings (PRO): $0,07
  • Quaker Chemical (KWR): $2,13
  • Reinsurance Group of America (RGA): $5,48
  • ResMed (RMD): $2,08
  • Rocket Companies (RKT): $0,06
  • Roku (ROKU): -$0,24
  • Ryan Specialty Group (RYAN): $0,58
  • Savers Value Village (SVV): $0,14
  • Select Medical (SEM): $0,60
  • Skyward Specialty Insurance (SKWD): $0,80
  • SM Energy (SM): $1,85
  • SPX Technologies (SPXC): $1,42
  • Stryker (SYK): $2,81
  • Universal Display (OLED): $1,10
  • WillScot Mobile Mini (WSC): $0,39
  • Workiva (WK): $0,16
  • World Kinect Corporation (WKC): $0,48

Perspectiva Técnica

Los futuros E-mini del S&P 500 se cotizaron por última vez a 6.463,25. Los niveles de resistencia son 6.468,50 y 6.500, mientras que el soporte se encuentra en 6.366,75, seguido de 6.318,75 y 6.176,3 (media móvil de 50 días). Un soporte más profundo se sitúa en 6.017,76 (media móvil de 200 días).

Los futuros E-mini del Nasdaq 100 se cotizaron por última vez a 23.808,00. Los niveles de resistencia son 23.845,00 y 24.000, mientras que el soporte se encuentra en 23.356,50, seguido de 23.108,00, con las medias móviles de 50 y 200 días en 22.500,8 y 21.466,64 respectivamente.

Los futuros E-mini del Dow Jones se cotizaron por última vez a 44.813. Los niveles de resistencia son 44.852 y 45.312. Los niveles de soporte son 44.418, seguido de 43.973. La media móvil de 50 días se sitúa en 43.728,0, y la de 200 días en 43.614,0.

Perspectiva

Se observa un impulso alcista tras los sólidos resultados de Microsoft y Meta. Los datos clave de inflación a las 12:30 GMT serán el siguiente catalizador.

Una lectura más suave del PCE podría reforzar el sentimiento de mayor apetito por el riesgo, mientras que cualquier sorpresa al alza en la inflación o en los costos laborales podría afectar las expectativas de recorte de tasas y limitar el potencial alcista.

Los traders deberían vigilar el posicionamiento en Apple y Amazon tras el cierre.

Más información en nuestro Calendario Económico.