El día que se avecina: los mercados vigilan los datos de JOLTS, órdenes de fábrica y las ganancias de CrowdStrike

Los futuros se debilitan tras el arranque de junio

Los futuros de acciones estadounidenses se encuentran a la baja en la mañana del martes, con los futuros del S&P 500 cayendo un 0,45%, el Nasdaq 100 bajando un 0,41% y los futuros del Dow retrocediendo un 0,42%. Este movimiento sigue a una sesión resiliente del lunes, en la que el S&P 500 subió un 0,41%, el Nasdaq Composite avanzó un 0,67% y el Dow sumó 35 puntos.

Los mercados desestimaron las tensiones en el comercio entre EE. UU. y China, así como las amenazas de aranceles de la UE, para iniciar junio en positivo. Sin embargo, la debilidad en la operativa previa al mercado señala precaución ante los datos económicos de hoy y los comentarios clave de la Fed. El tono general se ve respaldado por la estacionalidad, considerándose esta una de las seis semanas históricamente más fuertes del año, según Jeff deGraaf de Renaissance Macro.

Datos de Empleo y Órdenes: Seguimiento de los datos de las 14:00 GMT

Los traders están atentos a dos informes de abril a las 14:00 GMT:

• Aperturas Laborales JOLTS: Pronóstico de 7,11 millones (anterior 8,49 millones). Una fuerte corrección reforzaría la disminución en la demanda laboral y aumentaría las esperanzas de recortes de tasas.
• Órdenes de fábrica: Pronóstico de +0,6% (anterior +1,6%). Un resultado por debajo de lo esperado señalaría una reducción en el impulso de la demanda de bienes.

Con las expectativas sobre las tasas finamente balanceadas, cualquier sorpresa negativa podría desencadenar una revalorización a la baja en los activos de riesgo.

En el Punto de Mira de las Ganancias: Atención en CrowdStrike tras el cierre

Antes de la apertura:

• Dollar General (DG): BPA estimado de $1,48. Se centrará en los márgenes tras recientes presiones de costos.
• NIO (NIO): BPA estimado de -$2,56. Los inversores buscan claridad sobre el consumo de efectivo y la trayectoria de las entregas.
• Signet Jewelers (SIG): BPA estimado de $1,01. Se evaluará la demanda discrecional de joyería.

Después del cierre:

• CrowdStrike (CRWD): BPA estimado de $0,66 sobre ingresos de $1,1 mil millones (+20% interanual). Stifel observa un potencial al alza tras la reafirmación de las previsiones. Las acciones han subido un 50% desde el colapso en el sector del software impulsado por MSFT el verano pasado, pero un resultado débil podría revertir las recientes ganancias.

Otros informes relevantes en horario extendido incluyen Hewlett Packard Enterprise (HPE) y Guidewire Software (GWRE).

Portavoces de la Fed en el Punto de Mira: Goolsbee y Logan en Agenda

• Presidente de la Fed de Chicago, Goolsbee a las 12:45 GMT
• Presidente de la Fed de Dallas, Logan a las 15:30 GMT

Los mercados analizarán sus comentarios en busca de señales sobre la trayectoria de las tasas e inercia de la inflación. Goolsbee se ha mostrado moderadamente dovish, mientras que Logan se ha opuesto a un aflojamiento prematuro. Un giro más hawkish por parte de cualquiera podría perturbar las operaciones sensibles a la duración.

Niveles Técnicos: Los índices se mantienen cerca del soporte

 

• El S&P 500 se consolida por encima de su SMA de 200 días (5.896). El soporte clave se sitúa en 5.756,50; las resistencias, en 6.008 y 6.236,50.

• El Nasdaq 100 se sitúa entre un soporte de 20.727 y una resistencia de 21.858,75. Una caída por debajo de la media móvil de 200 días en 20.817,81 podría desencadenar una venta abrupta.

• El Dow se mantiene en rango. Los inversores alcistas necesitan una ruptura por encima de 42.976 para desafiar los 43.115, mientras que el soporte se mantiene en la SMA de 50 días (41.240).

Configuración para Hoy: Cautela ante datos clave y ganancias tecnológicas

La debilidad en los futuros y la desaceleración de los indicadores internos establecen un ambiente de cautela antes de los datos de JOLTS y las órdenes de fábrica. Con CRWD informando después del cierre y los comentarios de la Fed en agenda, los traders deben esperar oscilaciones intradía en torno a los catalizadores programados. Se pone a prueba el liderazgo tecnológico; un resultado inferior en CrowdStrike podría desencadenar una rotación o presionar de forma generalizada.

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