El oro (XAUUSD), la plata y el platino: previsiones — El oro repunta mientras los bonos a 30 años ponen a prueba mínimos de varias décadas

El oro sube a medida que el dólar retrocede

El oro gana terreno mientras los traders se centran en la corrección del dólar estadounidense. La divisa pierde terreno frente a una cesta amplia de divisas a pesar del informe del Índice del Mercado de la Vivienda NAHB, que superó las expectativas. El informe mostró que el índice NAHB mejoró de 34 en julio a 35 en agosto, frente a la previsión de los analistas de 33.

Los traders están pendientes de los recientes cambios en las expectativas sobre la política de la Fed y apuestan a que la Fed mantendrá los tipos de interés sin cambios en la próxima reunión de septiembre. La herramienta FedWatch indica que hay un 67,4% de probabilidad de que la Fed mantenga la tasa de los fondos federales sin cambios. Una perspectiva de política monetaria más acomodaticia es alcista para el oro, que no paga intereses.

Las rentabilidades del Tesoro fueron mixtas en la sesión de hoy. La rentabilidad de los bonos a 2 años se mantuvo prácticamente sin cambios cerca del 4,17%, mientras que la rentabilidad de los bonos a 10 años subió por encima del 4,71%.

De forma interesante, la rentabilidad de los bonos a 30 años puso a prueba máximos de varias décadas, acercándose al 5,30%. La rentabilidad de los bonos a 30 años no alcanzaba estos niveles desde 2007.

Algunos analistas creen que el aumento de la oferta de bonos a más largo plazo por parte de los hyperscalers empuja al alza las rentabilidades de los bonos con vencimientos más largos. Según esta hipótesis, los gestores de fondos venden parte de sus posiciones en Treasuries para comprar bonos vinculados a la IA. Las preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas de EE. UU. actúan como un catalizador bajista adicional para los Treasuries y aportan apoyo a los mercados del oro.

Por el momento, las rentabilidades más altas no ejercen presión sobre el oro, y los traders se centran en la perspectiva a largo plazo.

El oro superó la resistencia en $4.360 – $4.380 y está tratando de consolidarse por encima del nivel de $4.400. Si el oro se mantiene por encima de $4.400, se dirigirá hacia la siguiente resistencia, ubicada en el rango de $4.480 – $4.500. El RSI se encuentra en territorio moderado, por lo que hay margen para ganar impulso si aparecen los catalizadores adecuados.

La plata pone a prueba la resistencia en $65,00 – $66,00

La plata sube a medida que la ratio oro/plata retrocedió por debajo del nivel de 67,00. Si la ratio oro/plata se mantiene por debajo de 67,00, se encaminará hacia el nivel de 68,00, lo que sería alcista para la plata.

Desde el punto de vista técnico, la plata continúa sus intentos de consolidarse por encima del nivel de resistencia en $65,00 – $66,00. Si la plata se consolida por encima de $66,00, se dirigirá hacia la siguiente resistencia en $71,00 – $72,00.

En el lado del soporte, un movimiento por debajo del nivel de $64,00 empujará a la plata hacia el soporte en $61,00 – $62,00.

El platino sube en medio de una fuerte demanda de metales preciosos

El platino intenta consolidarse por encima del nivel de resistencia en $1.780 – $1.800 en medio de una demanda al alza de metales preciosos. El encarecimiento del petróleo no ejerció presión sobre los mercados del platino en la sesión de hoy. Los mercados del paladio subieron un +1%, lo que fue alcista para el platino.

Si el platino logra consolidarse por encima del nivel de $1.800, se dirigirá hacia la siguiente resistencia en $1.870 – $1.890. Un movimiento por encima de $1.890 abrirá el camino para probar el nivel de $1.950.

En el lado del soporte, el platino necesita perder el soporte en $1.680 – $1.700 para tener opciones de ganar impulso bajista en el corto plazo. En ese caso, el platino se moverá hacia la media móvil de 50 días en $1.653.

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