Alphabet y Caterpillar marcan un tono bajista
El índice S&P 500 y el Nasdaq Composite cotizan a la baja el jueves, presionados por resultados empresariales decepcionantes. A las 17:45 GMT, el Nasdaq Composite, con fuerte peso tecnológico, cae un 1,3%, mientras que el índice S&P 500, de amplia base, baja un 0,3%.
Detonando la mayor parte del sentimiento negativo está Alphabet, que perdió más del 12%. Los vendedores reaccionaron ante un resultado por debajo de lo esperado tanto en el BPA ajustado como en los ingresos del tercer trimestre. Caterpillar también sufrió, cayendo cerca de un 8%. La compañía superó en ingresos y beneficios en el tercer trimestre, pero no alcanzó las ventas esperadas en su negocio de industrias de la construcción.
Microsoft, neoclouds y acciones de semiconductores bajo presión
Microsoft también cotizó a la baja, devolviendo las ganancias iniciales. Subió al principio tras un resultado superior en Azure, pero pudo toparse con vendedores que reaccionaron a la debilidad en Alphabet. La debilidad de Microsoft se extendió a las neoclouds, llevando a CoreWeave a caer más de un 1% y a Nebius a retroceder más de un 3%.
Las acciones de semiconductores que habían empujado al S&P 500 y al Nasdaq Composite al alza durante la semana también registraron pérdidas. El ETF iShares Semiconductor (SOXX) y el ETF Roundhill Memory (DRAM) cayeron más de un 1% y un 4%, respectivamente.
La Fed mantiene la postura mientras aumentan las expectativas de alza en diciembre
En otras noticias, los inversores mostraron poca reacción a la decisión de la Fed de mantener los tipos sin cambios, aunque esto probablemente ya estaba descontado desde hace semanas. Los operadores ahora esperan que la Fed suba los tipos en diciembre. La Fed afirmó que la inflación “permanece elevada”, pero añadió que también está a la espera de la “acumulación de más información” antes de dar nuevos pasos.
Análisis técnico diario del índice S&P 500 (SPX)
El índice S&P 500 cotiza a la baja poco después del cierre a mitad de sesión del jueves. La tendencia principal es bajista según el gráfico swing diario. Una operación por encima de 7.770,40 cambiará la tendencia principal a alcista. Perder 7.612,07 señalará la reanudación de la tendencia bajista.
La tendencia menor también es bajista. Una operación por encima de 7.758,43 cambiará la tendencia menor a alcista. Esto incluso podría cambiar el impulso lo suficiente como para eliminar el máximo principal en 7.770,40.
Los traders también están poniendo a prueba la media móvil de 50 días en 7.698,24. Este indicador ha actuado más como un pivote en las últimas dos semanas que como un indicador de tendencia. Esto puede ser parte de la razón por la que la negociación ha sido tan volátil.
En el lado alcista, la resistencia de la zona de retroceso se sitúa en 7.728,30 a 7.755,72. En el lado bajista, el soporte de la zona de retroceso se ubica en 7.685,25 a 7.667,98. La estrecha separación entre estas dos zonas también indica un mercado que intenta encontrar dirección.
La reacción de los operadores a la media móvil de 50 días en 7.698,24 probablemente marcará el tono hasta el cierre.
Mantenerse por encima de la media móvil de 50 días indicará la presencia de compradores. Si pueden generar suficiente impulso alcista, habrá que vigilar un intento por superar la zona de retroceso en 7.728,30 a 7.755,72. Esta área detuvo el rally el miércoles. Si consiguen superar la zona de retroceso, creo que el máximo menor en 7.758,43 y el máximo principal en 7.770,40 podrían caer con rapidez. Solo entonces el índice tendría una vía limpia hacia 7.821,67 y el máximo histórico en 7.844,52.
Un movimiento sostenido por debajo de la media móvil de 50 días será señal de debilidad. Esto podría llevar a una prueba rápida de la zona de retroceso menor en 7.685,25 a 7.667,98. Si esto falla, los vendedores podrían tener vía libre hacia 7.612,07, seguido por la zona de retroceso mayor en 7.579,22 a 7.516,61.
Análisis técnico diario del índice Nasdaq Composite (IXIC)
El índice Nasdaq Composite también está bajo presión al entrar en la segunda mitad de la sesión. La tendencia principal es bajista según el gráfico swing diario. Una operación por encima de 26.778,90 cambiará la tendencia principal a alcista. Perder el mínimo de oscilación en 25.866,15 reafirmará la tendencia bajista.
La tendencia menor es bajista. Una operación por encima de 26.587,34 cambiará la tendencia menor a alcista. Esto podría desplazar el impulso al alza.
Desde que cruzó al lado débil de la media móvil de 50 días el 15 de octubre, el índice ha actuado con la media como resistencia. Ayer, esencialmente detuvo el rally en 26.587,34. Hoy, la media móvil de 50 días está en 26.586,85.
La resistencia de la zona de retroceso es 26.794,45 a 27.013,53. Hoy, el mercado cruzó al lado débil de una zona de retroceso menor en 26.322,53 a 26.430,23, convirtiéndola en resistencia.
El rango a largo plazo es 24.425,34 a 27.722,75. Su zona de retroceso es 26.074,05 a 25.684,95. Esta zona detuvo la venta en 25.866,15, alimentando el rally de esta semana hasta 26.587,34. El mínimo de hoy en 26.053,16 puso a prueba el nivel superior o el 50% en 26.074,05.
Máximos y mínimos descendentes y el rechazo en la media móvil de 50 días me inclinan hacia el lado bajista de cara al cierre. Mi perspectiva se debilitará si el índice recupera el nivel menor del 50% en 26.322,53. Se fortalecerá si el nivel del 50% a largo plazo en 26.074,05 falla como soporte.
También pienso que la continuación de la cotización por debajo de la media móvil de 50 días podría eventualmente llevar a una prueba de la media móvil de 200 días en 25.045,78. Los vendedores solo tienen que despejar el nivel a largo plazo del 61,8% en 25.684,95 para lograr esto.
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