Índice Nasdaq: La reversión de Intel pone a prueba el soporte del Nasdaq mientras Apple impulsa al Dow

Apple sostiene al Dow, pero los semiconductores lastran al Nasdaq

El Dow encontró compradores el viernes y el Nasdaq no. Apple elevó a las blue chips, mientras que los vendedores de semiconductores retomaron el control del lado de crecimiento después de que Intel revirtiera una ganancia temprana ligada a sus resultados y cerrara con fuertes pérdidas. El S&P 500 terminó casi plano, ya que ambos lados del mercado se anularon mutuamente. El Nasdaq no pudo seguir el ritmo porque el grupo de chips que ha sostenido la operación de IA durante todo el año devolvió terreno de forma generalizada. El crudo en baja y la moderación de los rendimientos del Tesoro ayudaron al Dow y al S&P 500 a recuperarse de la venta del jueves.

El Dow Jones Industrial Average subió 235,60 puntos, o +0,46%, y cerró en 51.947,25. El S&P 500 terminó casi sin cambios en 7.411,98, con un alza del 0,05%. El Nasdaq Composite cayó un 0,64% hasta 24.975,82.

En la semana, el Nasdaq retrocedió un 2,1% en su segunda caída semanal consecutiva; el S&P 500 perdió un 0,6% por su segunda semana seguida a la baja y el Dow descendió un 0,4% en su tercera semana consecutiva a la baja.

Compradores de Apple entran antes de los resultados

Apple subió un 3,5% el viernes y fue la acción que más contribuyó a sostener al Dow. El valor es lo suficientemente grande en el S&P 500 y el Nasdaq como para suavizar el daño provocado por las ventas en el sector de chips, y fue el valor de peso que los compradores estaban dispuestos a tener antes de los resultados de la próxima semana, mientras el resto de las tecnológicas de gran capitalización se debilitó a su alrededor.

Apple subió cerca de su máximo histórico en $334,99, borrando casi por completo cuatro días de pérdidas y alejándose del mínimo del jueves en $319,35. Una rotura por debajo de ese nivel sería señal de debilidad y podría provocar un descenso hasta la media móvil de 50 días en $306,23.

La debilidad de Intel lastró a los semiconductores

Intel cayó casi un 8% tras revertir una ganancia temprana vinculada a resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado. Los ingresos subieron un 25% respecto al año anterior y las ganancias ajustadas superaron las estimaciones. Los compradores aparecieron antes de la apertura y se marcharon cuando abrió el mercado al contado. Esa fue la señal. El informe fue sólido, pero el mercado exige pruebas de flujo de caja libre antes de premiar otra historia de gasto en IA con una valoración superior.

En el gráfico diario, la caída de Intel llevó la acción de vuelta cerca del 50% de su subida desde $40,63 hasta $142,35, quedando en torno a $91,49, con el mínimo de la sesión en $91,58. Una pérdida por debajo del último mínimo en $89,59 reafirma la tendencia bajista y sitúa en el radar el nivel del 61,8% en $79,49. La recuperación requiere volver por encima de la media móvil de 50 días en $115,27.

Broadcom, AMD y Micron cayeron entre un 2,7% y un 7%, con Micron liderando las ventas. El VanEck Semiconductor ETF bajó un 3% a medida que el daño se extendió por todo el grupo. Las acciones de memoria fueron especialmente débiles y, cuando los líderes empiezan a devolver terreno tras una racha como esta, el problema suele ser la posición: los compradores que entraron tarde están con ganancias y los vendedores lo saben.

Valores en la noticia

Digital Realty subió un 11% tras elevar su previsión para todo el año. El sector de materiales fue el que mejor se comportó, con International Paper, Smurfit WestRock y Packaging Corp subiendo entre un 8,8% y un 11,2%, ya que los aumentos en los precios del cartón para embalaje impulsaron la demanda.

El crudo en baja dio margen a las acciones para recuperarse

El crudo retrocedió el viernes tras la subida semanal más marcada desde el inicio de la guerra. Informes de que Pakistán explora la reactivación de conversaciones entre EE. UU. e Irán con el apoyo de China dieron a los vendedores un motivo para recoger beneficios, pero el riesgo en Oriente Medio no ha desaparecido de cara al fin de semana.

Análisis técnico diario del Nasdaq Composite

El Nasdaq Composite cerró en una posición débil tras cerrar por debajo del mínimo del 9 de junio en 24.980,38. El gráfico diario deja espacio a la baja, con la media móvil de 200 días en 23.943,10 como primer objetivo, seguida de cerca por el nivel del 50% a 23.940,23. Si este clúster de soporte no aguanta, el foco podría desplazarse al nivel del 61,8% en 23.173,24.

Qué vigilar

El calendario de resultados de la próxima semana es más cargado que el de esta semana. Microsoft, Amazon, Meta y Apple presentan cuentas la próxima semana. El mercado necesita que esos números muestren que el gasto en IA está produciendo suficientes ingresos y flujo de caja. Unos ingresos fuertes por sí solos no fueron suficientes y las compañías que informan la próxima semana tienen mayores expectativas y valoraciones más altas.

Apple ofreció apoyo al Dow el viernes y el grupo de semiconductores creó un problema para el Nasdaq. La próxima semana determinará si los compradores tecnológicos regresan o si la venta del viernes fue el inicio de algo mayor.

El Nasdaq cerró por debajo de un mínimo de referencia y el gráfico diario tiene espacio a la baja, con la media de 200 días y un importante clúster de soporte muy por debajo de los niveles actuales. Apple está cerca de su máximo histórico, pero Intel vuelve a situarse cerca del punto medio de su rally y el grupo de semiconductores necesita estabilizarse antes de que el índice pueda recuperarse. La dirección la próxima semana dependerá de si el calendario de resultados puede dar a los compradores tecnológicos una razón para volver.

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