Perspectiva del mercado
El Dow Jones Industrial Average cerró en 52.215,16, subiendo 0,41% en la semana. El Nasdaq Composite cerró en 25.955,34, cayendo 0,71%. El S&P 500 Index terminó en 7.623,68, con una caída del 0,47%.
La política de la Reserva Federal sigue siendo un tema central. La Fed subió los tipos en septiembre por primera vez desde 2023 para hacer frente a una inflación por encima del objetivo. FedWatch mostraba un 88% de probabilidad de que los tipos se mantuvieran sin cambios en la reunión del miércoles, mientras que los futuros apuntaban a aproximadamente un 80% de probabilidad de una subida en diciembre.
Las acciones tecnológicas sufrieron presión tras reportes de Meta y Lam Research que decepcionaron a los inversores. Las ganancias del S&P 500 del tercer trimestre van camino de aumentar más de un 32% respecto al año anterior, mientras que se espera que el gasto de capital de los hyperscalers ronde los 800 mil millones de dólares este año.
La decisión de la Fed, el IPC subyacente (Core PCE), el PIB, los datos de empleo y los resultados de Alphabet, Microsoft, Amazon, Intel, Sandisk, Caterpillar, Eli Lilly, Exxon y Chevron son los principales catalizadores de la semana.
Principales publicaciones económicas y resultados destacados
Lunes, 26 de octubre
Resultados antes de la apertura
AstraZeneca (AZN), EPS estimado 2,59 USD por acción
Verizon (VZ), EPS estimado 1,27 USD
Publicaciones económicas
No hay publicaciones programadas
Resultados tras el cierre
Cadence Design (CDNS), EPS estimado 2,05 USD
Nucor (NUE), EPS estimado 5,84 USD
Welltower (WELL), EPS estimado 1,64 USD
Martes, 27 de octubre
Resultados antes de la apertura
Boeing (BA), EPS estimado -0,25 USD
Coca-Cola (KO), EPS estimado 0,88 USD
PayPal (PYPL), EPS estimado 1,31 USD
UPS (UPS), EPS estimado 1,62 USD
Publicaciones económicas
12:15 GMT, Cambio semanal de empleo ADP, anterior 18,5 mil
12:30 GMT, Pedidos de bienes duraderos subyacentes m/m, previsión 0,6% (anterior 0,2%)
12:30 GMT, Pedidos de bienes duraderos m/m, previsión 1,8% (anterior -0,1%)
13:00 GMT, HPI m/m, previsión 0,1% (anterior 0,3%)
13:00 GMT, S&P/CS Composite-20 HPI interanual, previsión 2,7% (anterior 2,5%)
14:00 GMT, Confianza del consumidor CB, previsión 80,5 (anterior 81,9)
14:00 GMT, Ventas de viviendas nuevas, previsión 649.000 (anterior 684.000)
14:00 GMT, Índice manufacturero de Richmond, previsión 1 (anterior -2)
20:30 GMT, Boletín estadístico semanal de la API
Resultados tras el cierre
Visa (V), EPS estimado 3,44 USD
NXP Semi (NXPI), EPS estimado 4,12 USD
Robinhood Markets (HOOD), EPS estimado 0,56 USD
Miércoles, 28 de octubre
Resultados antes de la apertura
GE Vernova (GEV), EPS estimado 3,99 USD
Automatic Data (ADP), EPS estimado 2,77 USD
Vertiv (VRT), EPS estimado 1,82 USD
Publicaciones económicas
12:30 GMT, Balanza comercial de mercancías, previsión -130,8 mil millones (anterior -132,1 mil millones)
12:30 GMT, Inventarios mayoristas preliminares m/m, previsión 0,4% (anterior 0,5%)
14:30 GMT, Inventarios de crudo, previsión -0,3 M (anterior -3,1 M)
Resultados tras el cierre
Alphabet (GOOGL), EPS estimado 3,00 USD por acción
Los analistas esperan ingresos de 127,9 mil millones de dólares, un 24,9% más que hace un año. El crecimiento en Search, YouTube y Cloud estará en el foco.
Microsoft (MSFT), EPS estimado 4,71 USD
ServiceNow (NOW), EPS estimado 1,02 USD
Jueves, 29 de octubre
Resultados antes de la apertura
Caterpillar (CAT), EPS estimado 7,03 USD por acción
Los analistas esperan ingresos de 20,7 mil millones de dólares, un 17,6% más que hace un año. Bernstein espera que supere estimaciones por una cartera de pedidos saludable, pero ve una desaceleración en el impulso de las contrataciones.
Eli Lilly (LLY), EPS estimado 5,70 USD
Mastercard (MA), EPS estimado 5,17 USD
Publicaciones económicas
12:30 GMT, PIB adelantado q/q, previsión 3,2% (anterior 2,2%)
12:30 GMT, Índice de precios PCE subyacente m/m, previsión 0,3% (anterior 0,2%)
12:30 GMT, Índice de precios del PIB adelantado q/q, previsión 3,5% (anterior 6,1%)
12:30 GMT, Solicitudes de subsidio por desempleo, previsión 198.000 (anterior 194.000)
12:30 GMT, Renta personal m/m, previsión 0,3% (anterior 0,2%)
12:30 GMT, Gasto personal m/m, previsión 0,6% (anterior 0,9%)
14:30 GMT, Almacenamiento de gas natural, previsión 77 B
Resultados tras el cierre
Amazon (AMZN), EPS estimado 1,96 USD por acción
Wall Street espera ingresos de 202,2 mil millones de dólares, un 12,2% más que hace un año. Los inversores estarán pendientes de la rentabilidad, el gasto de capital y los retornos de la inversión en IA.
Intel (INTC), EPS estimado 0,40 USD
Sandisk (SNDK), EPS estimado 46,20 USD
Viernes, 30 de octubre
Resultados antes de la apertura
Chevron (CVX), EPS estimado 4,86 USD
Exxon Mobil (XOM), EPS estimado 4,10 USD
Publicaciones económicas
12:30 GMT, Índice de coste laboral q/q, previsión 0,8% (anterior 0,9%)
13:45 GMT, PMI de Chicago, previsión 54,8 (anterior 58,8)
Resultados tras el cierre
No hay informes programados
Actividad de bancos centrales
Miércoles, 28 de octubre
Tasa de los fondos federales, 18:00 GMT
Comunicado del FOMC, 18:00 GMT
Conferencia de prensa del FOMC, 18:30 GMT
Viernes, 30 de octubre
Intervención de la miembro del FOMC Daly, 16:00 GMT
Intervención del miembro del FOMC Musalem, 16:30 GMT
Los traders vigilarán la decisión de la Fed y la rueda de prensa del presidente Kevin Warsh en busca de pistas sobre la trayectoria esperada de los tipos en diciembre.
Perspectiva técnica
Índice semanal Dow Jones Industrial Average
Dow Jones: 52.215,16 (+0,41%), soportes en 50.546,54; SMA de 52 semanas 49.981,64, 49.900,81, 48.757,73, 45.057,28 y 36.611,78; resistencias en 52.645,44, 53.140,77 y 54.744,33.
Índice semanal Nasdaq Composite
Nasdaq: 25.955,34 (-0,71%), soportes en 25.894,95, 25.802,96; SMA de 52 semanas 24.615,85, 24.425,34, 24.206,50, 23.376,67, 20.690,25 y 14.784,03; resistencias en 26.074,05, 26.762,86 y 27.722,75.
Índice semanal S&P 500
S&P 500: 7.623,68 (-0,47%), soportes en 7.592,22, 7.541,19, 7.507,77, 7.313,92, 7.237,85; SMA de 52 semanas 7.192,83, 7.080,72, 6.316,91 y 4.835,04; resistencia en 7.844,52.
Todos los índices principales se mantienen por encima de sus SMA de 52 semanas al alza, lo que confirma una tendencia alcista a largo plazo intacta.
Perspectiva
La decisión de la Fed, el IPC subyacente, el PIB, los datos de empleo y los resultados de Alphabet, Microsoft, Amazon, Intel, Sandisk, Caterpillar, Eli Lilly, Exxon y Chevron son los principales catalizadores.
Los traders vigilarán si las ganancias y la orientación de las compañías respaldan la confianza en el gasto en IA. Mantenerse por encima de las zonas de soporte listadas favorecería la tendencia alcista a largo plazo, mientras que resultados débiles, lecturas de inflación más altas o comentarios de la Fed sobre diciembre podrían colocar esos niveles bajo presión.
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