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Nasdaq 100: El Nasdaq gira a la baja tras nóminas sólidas que reavivan la apuesta por subidas de tipos
Por:
Traducido por IA
Este artículo fue escrito en inglés y traducido con inteligencia artificial avanzada para FX Empire. Nos esforzamos por mantener la precisión de la terminología financiera. Aunque nuestras traducciones son exactas, puede haber algunas diferencias lingüísticas. Agradecemos sus comentarios y sugerencias; por favor envíelos a nuestro <a href="mailto:helpdesk@empire.media">equipo de traducción</a>
Puntos clave:
- Las nóminas de agosto subieron a 162.000 frente a 53.000 esperadas, lo que envió a la baja a las acciones del Nasdaq y reavivó la apuesta por subidas de tipos de la Fed.
- Las probabilidades de subida en septiembre saltaron al 58%, mientras que el rendimiento del Treasury a 2 años alcanzó su nivel más alto desde enero de 2025.
- Los informes de inflación de la próxima semana decidirán si el dato de 162.000 empleos impulsa aún más las probabilidades de subida de la Fed o devuelve fuerza al argumento de Waller.
Las nóminas triplicaron la estimación y la apuesta por subidas de tipos regresó rápidamente
Las acciones estadounidenses abrieron mixtas el viernes después de que las nóminas de agosto ascendieran a 162.000, triplicando la estimación de 53.000. La tasa de desempleo se mantuvo en el 4,1%. Junio y julio se revisaron al alza. El repunte del jueves se había apoyado en que Waller dijo que se inclinaría por mantener los tipos estables. El dato del viernes dio al mercado motivo para recuperar la advertencia de subida de tipos de Warsh.
El Dow Jones Industrial Average cae un 0,3%. El S&P 500 retrocedió un 0,1%. El Nasdaq Composite sube un 0,1%.
Los futuros de fondos federales elevaron las probabilidades de una subida en septiembre al 58% desde el 49,4% del día anterior. El rendimiento del Treasury a 2 años subió más de siete puntos básicos hasta el 4,425%, su nivel más alto desde enero de 2025. El de 10 años subió hacia el 4,80%.
Análisis técnico diario de los futuros E-mini Nasdaq-100 de septiembre
Los futuros E-mini Nasdaq-100 de septiembre suben poco después de la apertura del viernes. Tras sobrepasar la media móvil de 50 días en 29.371,17 el jueves, los traders intentan consolidar el movimiento con un repunte sostenido por encima del nivel del 50% a corto plazo en 29.635,25.
El nivel del 50% en 29.635,25 es el precio que controla la dirección hoy.
Un movimiento sostenido por encima de 29.635,25 señalará la presencia de compradores. Si el movimiento gana tracción, es probable que los traders intenten superar la resistencia del 61,8% en 29.802,25 antes de intentar romper por encima del máximo del swing en 29.811,50.
El máximo del swing en 29.811,50 es un punto potencial de disparo para una aceleración al alza, con el siguiente objetivo en el máximo principal del 17 de agosto en 30.343,00.
La incapacidad para sostener un movimiento por encima de 29.635,25 indicará compra débil o una presión vendedora renovada. Esto podría provocar una corrección hasta la media móvil de 50 días en 29.371,17. Si esa zona no aguanta, los futuros podrían retroceder hacia el nivel intermedio del 50% en 29.150,75. Este es el último soporte potencial antes del suelo del swing en 28.927,25.
Los 162.000 empleos dieron la razón a los halcones
El mercado esperaba un informe débil tras la caída de 23.000 empleos en julio. En agosto se crearon 162.000 empleos, con revisiones al alza en los dos meses anteriores. Waller dio margen a los traders el jueves para cuestionar si la Fed necesitaba subir en septiembre. El dato del viernes indicó a la Fed que todavía tiene un mercado laboral capaz de soportar una política más restrictiva.
El rendimiento a 2 años lideró el movimiento. Reacciona de forma más directa a las expectativas sobre la Fed y tocó un nuevo máximo desde enero de 2025 en el 4,425%. El de 10 años subió menos de cuatro puntos básicos, hasta el 4,802%. El de 30 años se mantuvo cerca del 5,26%. Los informes de inflación de la próxima semana decidirán si el dato de nóminas es suficiente para llevar a la Fed hacia una subida. Una lectura de inflación más fría devuelve a Waller su argumento. Una lectura caliente, junto con 162.000 empleos, le da a Warsh la posición más fuerte.
El repunte de 600 puntos del Dow del jueves no sobrevivió a la apertura
El Dow ganó más de 600 puntos el jueves. El S&P 500 subió más del 1%. El Nasdaq añadió un 1,4%. El viernes devolvió parte de eso de inmediato.
El sector financiero cayó un 0,75%. El consumo discrecional retrocedió un 1,21%, liderado por el colapso de Lululemon tras su trimestre débil y su previsión a la baja. El sector energético cayó un 1,49%. Salud, materiales y servicios de comunicación también cotizaron a la baja.
Los industriales ganaron un 0,57%. Las utilities subieron levemente. Tecnología avanzó un 0,7%. La pauta está separando los grupos que pueden afrontar tipos más altos de los que no pueden.
Los chips mantuvieron la demanda y el software se debilitó
Astera Labs subió un 11,63%. Seagate ganó un 6,25%. KLA añadió un 5,76%. SanDisk subió un 5,44%. Teradyne también estuvo fuertemente al alza. El grupo de semiconductores y hardware se mantiene unido por la apuesta en infraestructura de IA.
Adobe cayó un 7,36%. Autodesk bajó un 6,30%. Thomson Reuters perdió un 5,54%. Workday cayó un 5,08%. Tesla devolvió un 5,04% tras el avance del 7% del jueves. El alivio por las tasas del jueves había impulsado al sector de software. El informe de nóminas del viernes eliminó ese soporte en la primera hora.
El Nasdaq sube un 0,1% porque los compradores de chips permanecieron en el mercado. El índice estaría en rojo sin ellos.
Los mineros de oro sufrieron otro golpe cuando las probabilidades de subida llegaron al 58%
Los mineros de oro sufrieron otro golpe. El VanEck Gold Miners ETF cayó un 3,76% y Silvercorp, Eldorado Gold, Franco-Nevada y Kinross bajaron más de un 3,5%.
Lululemon cayó cerca de un 18% tras informar una caída de ingresos del 4%, una bajada del 9% en ventas comparables y un nuevo recorte de su perspectiva para el año. La guía de ingresos se redujo a 10.350-10.500 millones de dólares desde 11.000-11.150 millones. Se espera que los ingresos del tercer trimestre caigan entre un 10% y un 11% respecto al año anterior.
Qué vigilar
El dato de nóminas del viernes puso de nuevo al bando de Warsh por delante en el debate de la Fed. Las probabilidades de una subida en septiembre pasaron de ser un 50% a un 58% en una mañana. El rendimiento a 2 años tocó un nuevo máximo desde enero de 2025. Los informes de inflación de la próxima semana decidirán si el dato de 162.000 empleos lleva a la Fed hacia una subida o si unos precios más fríos devuelven espacio a Waller para argumentar paciencia. Los chips y el hardware mantienen unido al Nasdaq. El software, los mineros de oro, el consumo discrecional y Tesla muestran dónde está impactando la presión de los tipos.
La lectura a corto plazo del Nasdaq-100 es neutral, con el informe de nóminas y el volumen escaso previo al festivo generando un mercado movido. El nivel del 50% en 29.635,25 controla la dirección del viernes. Un movimiento sostenido por encima abre 29.802,25 y el máximo del swing en 29.811,50. La media de 50 días en 29.371,17 actúa como soporte por debajo. El lunes es festivo. La reacción completa a los 162.000 empleos puede no mostrarse hasta la próxima semana, cuando empiecen a publicarse los datos de inflación.
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Acerca del autor
James Hyerczykauthor
James A. Hyerczyk ha trabajado como analista fundamental y técnico de los mercados financieros desde 1982. James comenzó su carrera en Chicago como analista de mercado de futuros para CBOT y CME y ha estado ofreciendo análisis de calidad para traders profesionales durante 36 años. Su trabajo técnico utiliza las técnicas de análisis de patrón, precio y tiempo de W.D. Gann. James tiene un Máster en Administración de Empresas de la St. Xavier University y un Máster en Mercados Financieros y Negociación del Instituto de Tecnología de Illinois.
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