Nasdaq 100 y S&P500: Las esperanzas de tregua comercial entre EE.UU. y China desencadenan un apetito por el riesgo en los índices estadounidenses

Futuros de Índices Suben ante Señales de Tregua Comercial entre EE.UU. y China

Los futuros de índices bursátiles subieron de forma pronunciada el lunes después de que funcionarios estadounidenses y chinos señalaran avances hacia un acuerdo comercial temporal, impulsando el sentimiento de riesgo antes de la reunión de alto nivel prevista para el jueves entre el presidente Trump y el presidente Xi. Los futuros del Dow avanzaron más de 200 puntos, con los fabricantes de chips y las gigantes tecnológicas de gran capitalización liderando las subidas en las operaciones previas al mercado.

Los futuros del S&P 500 subieron un 0,9%, mientras que los contratos del Nasdaq 100 registraron un salto del 1,2%, liderados por nombres del sector de semiconductores como Nvidia, AMD y Broadcom — cada uno subiendo alrededor del 2%. Los futuros del Dow Jones Industrial Average ganaron 321 puntos, o un 0,7%, tras el cierre récord de la semana pasada por encima de 47.000.

¿Qué impulsa el optimismo comercial?

Los mercados respondieron a informes que indican que Beijing podría posponer las restricciones a la exportación de tierras raras y reanudar las compras de soja estadounidense. A cambio, se espera que EE.UU. suspenda los aranceles del 100% amenazados sobre las importaciones chinas, originalmente programados para el 1 de noviembre. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, describió las negociaciones del fin de semana como la elaboración de un “marco exitoso” para la reunión entre Trump y Xi en Corea del Sur.

Trump compartió el sentimiento, afirmando desde el Air Force One que es probable que se alcance un acuerdo y que tiene “mucho respeto por el presidente Xi.” Wolfe Research señaló la posibilidad de que China retrase las restricciones a las tierras raras por un año completo, una medida que se considera más favorable que los acuerdos de licencias previamente esperados.

¿Cómo reflejan las noticias los movimientos de sectores y acciones?

Las acciones del sector de semiconductores se reforzaron ante el optimismo comercial, dado su fuerte exposición a la demanda china. Nvidia, Broadcom y AMD lideraron el repunte inicial. Mientras tanto, las mineras de tierras raras cayeron de manera pronunciada. Critical Metals cayó un 8,5%, USA Rare Earth bajó un 7,2% y MP Materials descendió más del 5% en las operaciones previas al mercado.

Las empresas tecnológicas también avanzaron, con Apple y Tesla subiendo casi un 1%, mientras los inversores esperan los resultados del tercer trimestre de varios actores importantes del sector esta semana, entre ellos Alphabet, Microsoft, Meta y Amazon.

¿Qué más observan los operadores esta semana?

Además del comercio, la atención se centra en la decisión de política de la Reserva Federal de este miércoles. Aunque se anticipa ampliamente una reducción de 25 puntos básicos en las tasas, los comentarios posteriores a la reunión del presidente, Jerome Powell, podrían ofrecer una dirección más clara sobre la futura política monetaria. Los rendimientos del Tesoro subieron levemente, con la nota a 10 años que aumentó 2 puntos básicos hasta alcanzar el 4,04%.

El sentimiento económico también recibió apoyo de los datos de inflación más moderados de la semana pasada, lo que refuerza las expectativas de una continuación de la acomodación de la Fed. El oro cayó un 1,3% hasta los $4,083 por onza, mientras que Bitcoin subió un 3,6% hasta los $115,728.

Perspectiva: El impulso alcista depende de la reunión del jueves

Actualmente, los mercados están valorando un resultado favorable de la cumbre Trump-Xi. Una tregua formalizada probablemente respaldaría nuevos avances en el mercado de acciones, especialmente en los sectores tecnológico e industrial. Sin embargo, los operadores deben mantenerse cautelosos ante el riesgo de titulares hasta que se firme el acuerdo. Junto con los resultados empresariales y la decisión de la Fed, la reunión del jueves será crucial para definir la dirección del mercado a corto plazo.

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