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Perspectiva del precio del oro: la tendencia alcista se reanuda tras marcar suelos a mitad de año
Traducido por IA
Este artículo fue escrito en inglés y traducido con inteligencia artificial avanzada para FX Empire. Nos esforzamos por mantener la precisión de la terminología financiera. Aunque nuestras traducciones son exactas, puede haber algunas diferencias lingüísticas. Agradecemos sus comentarios y sugerencias; por favor envíelos a nuestro <a href="mailto:helpdesk@empire.media">equipo de traducción</a>
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Puntos clave:
- La noticia de la recompra del Tesoro empujó al dólar por debajo de su media móvil de 200 días y ayudó a impulsar un repunte amplio de los metales preciosos.
- El oro, la plata y el platino se recuperan desde mínimos a mitad de año, mientras que las mineras han subido más del 40% y se espera que lideren.
- El rebote de Bitcoin por encima de su media móvil de 200 días debilita la probabilidad de una caída final hacia los $40.000 en octubre.
El Departamento del Tesoro anunció un programa de recompra el miércoles destinado a contener los rendimientos de los bonos a más largo plazo.
En respuesta, el dólar cayó por debajo de su media móvil de 200 días, mientras que los metales preciosos se dispararon, liderados por las compañías mineras.
Bitcoin también repuntó con fuerza, provocando un importante cierre de posiciones cortas. Los ciclos a corto plazo apuntan a un posible techo la próxima semana, y sigo anticipando un último barrido hacia octubre; sin embargo, mi convicción en ese escenario empieza a disminuir.
El Indicador de Ciclos del oro terminó en 119 – los precios salieron de la fase de suelo del ciclo.
El Indicador de Ciclos del Oro sube a 119 al salir los precios de la fase de suelo. Fuente: GoldPredict.com.
El dólar cayó por debajo de la media móvil de 200 días
DÓLAR ESTADOUNIDENSE: El dólar cayó por debajo de su media móvil de 200 días tras la noticia de la recompra del Tesoro del miércoles, lo que proporciona argumentos a favor de un techo importante en junio. Espero rebotes ocasionales, pero la tendencia bajista general debería reanudarse, con probabilidades de que los precios caigan por debajo de 90 el año que viene.
El índice del dólar estadounidense cae por debajo de su media móvil de 200 días tras un posible techo en junio. Fuente: StockCharts.com.
El petróleo está probando el límite superior
WTI: El petróleo está probando el límite superior, y cierres consecutivos por encima de $88,00 apoyarían una rotura alcista. Un movimiento así podría empujar la inflación al alza, ejerciendo presión sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo.
El WTI prueba el límite superior, con $88 en el foco para una posible rotura. Fuente: StockCharts.com.
El oro formó un mínimo importante a mitad de año
ORO: El oro formó un mínimo importante a mitad de año, como se pronosticó, y la tendencia alcista ahora se reanuda. Aunque puede llevar tiempo que los precios recuperen de forma sostenible los $5.000, esperamos que el oro supere los $7.000 el año que viene antes de alcanzar el siguiente techo significativo.
El oro se recupera desde un mínimo importante a mitad de año mientras la tendencia alcista general se reanuda. Fuente: StockCharts.com.
La plata también formó un suelo importante a mitad de año
PLATA: La plata también formó un suelo importante a mitad de año, como se pronosticó, y la tendencia alcista ahora se reanuda. Esperamos movimiento lateral y consolidación entre $90 y $100 antes de que la plata alcance nuevos máximos históricos el año que viene, probablemente en la segunda mitad.
La plata gira al alza desde un mínimo importante a mitad de año y rompe la resistencia descendente. Fuente: StockCharts.com.
El platino ha superado su línea de tendencia bajista del ciclo
PLATINO: El platino ha roto por encima de su línea de tendencia bajista del ciclo, confirmando un suelo importante. Esperamos resistencia entre $2.200 y $2.400 antes de que los precios se dirijan a nuevos máximos históricos el año que viene.
El platino rompe su línea de tendencia bajista del ciclo tras formar un suelo importante. Fuente: StockCharts.com.
Las mineras están tomando el papel de liderazgo del oro
GDX: Las mineras marcaron sus mínimos a mitad de año como habíamos previsto, subiendo más del 40% desde sus suelos. Esto confirma nuestra perspectiva de una continua sobreperformance y respalda la visión de que las mineras están asumiendo el papel de liderazgo frente al oro. Esperamos que las mineras formen nuevos máximos históricos mucho antes que el oro, probablemente antes de fin de año.
GDX sube desde su mínimo a mitad de año mientras las mineras asumen el liderazgo. Fuente: StockCharts.com.
Los juniors mantuvieron el soporte en la media móvil de 200 días
GDXJ: Los juniors mantuvieron el soporte en la media móvil de 200 días, y no parece que vayamos a ver una corrección significativa en este momento.
GDXJ mantiene su media móvil de 200 días y amplía su rebote desde un mínimo importante. Fuente: StockCharts.com.
Los juniors de plata volvieron a poner a prueba la línea de tendencia y giraron al alza de inmediato
SILJ: Los juniors de plata volvieron a poner a prueba la línea de tendencia y subieron de inmediato. Es probable que julio marcara un suelo importante, y sigo creyendo que sus precios alcanzarán nuevos máximos con antelación a la plata.
SILJ vuelve a poner a prueba su línea de tendencia y sube tras un mínimo importante en julio. Fuente: StockCharts.com.
Bitcoin se disparó inicialmente tras el anuncio de la recompra del Tesoro
BITCOIN: Bitcoin se disparó inicialmente tras el anuncio de la recompra del Tesoro y luego aceleró al alza durante un evento pro-cripto de la Casa Blanca. El resultado fue una cobertura masiva de posiciones cortas, con un récord de $3.000 millones en liquidaciones.
A corto plazo, los ciclos respaldan la posibilidad de un techo alrededor del 25–26 de agosto. Sin embargo, con los precios ahora por encima de la media móvil de 200 días, no puedo evitar pensar que una de mis llamadas —quizá ambas— puede estar equivocada. O bien los precios no alcanzarán los $40.000, o bien el suelo no llegará en octubre.
Sigo pensando que podríamos ver un lavado final que comience en septiembre. Desde la perspectiva del sentimiento, creo que Bitcoin debe caer por debajo de $50.000 para eliminar plenamente a los últimos alcistas. Si los precios no caen de forma pronunciada en septiembre, entonces estaré equivocado, y lo más probable es que los precios ya hayan marcado suelo con unos tres meses de adelanto.
Bitcoin rebota por encima de su media móvil de 200 días mientras la cobertura de cortos se acelera. Fuente: StockCharts.com.
Precio balanceado de Bitcoin
Bitcoin ha marcado su suelo cada cuatro años de forma muy constante, y en cada ciclo los precios al menos han probado o caído por debajo del precio balanceado, que actualmente es de $39.880. Por eso llevo seis meses esperando una prueba de los $40.000.
Sigo pensando que hay una alta probabilidad de ver una caída más hacia octubre. En consecuencia, este podría ser el último impulso antes del descenso final, pero el tiempo lo dirá.
El Precio Balanceado de Bitcoin se mantiene cerca de $40.000 tras marcar mínimos de ciclo de cuatro años. Fuente: Look Into Bitcoin.
Reflexiones finales
Esté atento a la evolución del precio en torno al discurso de Warsh en Jackson Hole la próxima semana.
No sería sorprendente una corrección en metales y mineras, pero en general parece que los precios marcaron suelos importantes en junio y julio como se pronosticó.
Tardará en que el oro recupere de forma sostenible los $5.000 y la plata vuelva a cotizar por encima de $100, pero esperamos que ambos alcancen nuevos máximos históricos el año que viene, con las mineras probablemente liderando el movimiento.
AG Thorson es un CMT registrado y un experto en análisis técnico. Para más predicciones de precios y comentarios diarios del mercado, considere suscribirse en www.GoldPredict.com.
Acerca del autor
El equipo editorial de FX Empire está formado por analistas profesionales con una experiencia combinada de más de 45 años en los mercados financieros y cubre varios sectores que incluyen los mercados de acciones, divisas, materias primas, futuros y criptomonedas.
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