Pronósticos del Nasdaq, del SP500 y del Dow Jones: el Nasdaq retrocede mientras el WTI supera los 100 dólares

El SP500 cae mientras los traders apuestan por una Fed más agresiva

El SP500 pierde terreno mientras los traders se concentran en el informe del IPP y reaccionan al fuerte rally en los mercados del petróleo.

El IPP aumentó +0,4% intermensual en agosto, en línea con las expectativas de los analistas. El IPP subyacente creció +0,2%, mientras que los analistas esperaban un avance de +0,3%. Cabe señalar que el informe previo del IPP fue revisado de 0% a +0,1%, mientras que el IPP subyacente se revisó de +0,2% a +0,3%. En términos generales, los datos de precios al productor mostraron que la presión inflacionaria se estaba intensificando.

El WTI superó la barrera de los 102,00 dólares por barril después de que los hutíes tomaran un puerto clave en el Mar Rojo. Los hutíes obtuvieron la victoria sobre las fuerzas del gobierno de Yemen. Su control del puerto les da la oportunidad de atacar embarcaciones que transitan por el estrecho de Bab el-Mandeb. El movimiento de los hutíes coloca a Arabia Saudí en una posición incómoda y genera preocupación por la estabilidad de las exportaciones petroleras en la región.

Mientras tanto, no hay señales de que EE. UU. e Irán estén listos para retomar las negociaciones. El estrecho de Ormuz podría permanecer cerrado durante meses, y los mercados petroleros han empezado a descontar ese escenario.

Los altos precios del petróleo empujarán la inflación al alza y obligarán a la Fed a iniciar un nuevo ciclo de subidas de tipos. La herramienta FedWatch indica que existe un 73,4% de probabilidad de que la Fed aumente el tipo de interés de los fondos federales en la reunión de la próxima semana.

Los rendimientos del Tesoro subieron a medida que los operadores se fijaron en los precios elevados del petróleo y apostaron por una Fed más agresiva. El rendimiento a 2 años se situó por encima del 4,55%, mientras que el rendimiento a 10 años se acercó al 4,95%. El aumento de los rendimientos ejerce presión adicional sobre las acciones.

Las acciones de materiales básicos fueron de las mayores perdedoras hoy, ya que los traders se concentraron en la liquidación en los mercados de metales preciosos. Las acciones inmobiliarias se vieron bajo presión en medio del aumento de los rendimientos del Tesoro. Curiosamente, las acciones energéticas también descendieron en la sesión de hoy.

El SP500 retrocedió por debajo del soporte en el rango 7.615–7.625 e intentó situarse por debajo del nivel de 7.600. Si el SP500 se consolida por debajo de 7.600, se dirigirá hacia el siguiente soporte, que se encuentra en el rango 7.530–7.540.

El NASDAQ pierde terreno mientras suben los mercados petroleros

El NASDAQ se movió a la baja ya que los traders apuestan a que los elevados precios del petróleo desencadenarán el inicio de un nuevo ciclo de subidas de tipos. Los tipos más altos incrementarán los costes para las empresas relacionadas con la IA.

Actualmente, el NASDAQ intenta consolidarse por debajo del nivel de soporte en 29.100–29.150. Si este intento tiene éxito, el NASDAQ se dirigirá hacia el siguiente soporte, que se ubica en el rango 28.800–28.850.

El Dow Jones prueba el nivel de 52.000

El Dow Jones está bajo presión en medio de la corrección generalizada en los mercados de renta variable. IBM y NVIDIA son los peores valores del Dow Jones hoy. Estas acciones pierden terreno mientras los traders se concentran en el aumento de los rendimientos del Tesoro y en la preocupación por una Fed con una política monetaria más restrictiva.

El Dow Jones retrocedió por debajo del soporte en 52.200–52.300 y cayó hacia el nivel de 52.000. Si el Dow Jones se consolida por debajo de 52.000, se dirigirá al siguiente nivel de soporte en 51.500–51.600. Cabe destacar que el RSI está en territorio de sobreventa, por lo que aumentan los riesgos de un rebote.

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