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S&P 500: Recompra del Tesoro impulsa las acciones de EE. UU. mientras los datos de la vacuna contra el cáncer de Moderna desatan un rally
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Traducido por IA
Este artículo fue escrito en inglés y traducido con inteligencia artificial avanzada para FX Empire. Nos esforzamos por mantener la precisión de la terminología financiera. Aunque nuestras traducciones son exactas, puede haber algunas diferencias lingüísticas. Agradecemos sus comentarios y sugerencias; por favor envíelos a nuestro <a href="mailto:helpdesk@empire.media">equipo de traducción</a>
Precio en VivoModerna, Inc. Common Stock
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Puntos clave:
- El Tesoro duplicó las recompras de bonos a largo plazo a, por lo menos, 4.000 millones de dólares, lo que recortó el rendimiento a 30 años casi 9 puntos básicos.
- Moderna se disparó más de un 80% y Merck subió más del 7% después de que su vacuna contra el melanoma cumpliera un objetivo clave en fase avanzada.
- Las actas del FOMC pondrán a prueba el rally bursátil tras revelarse que tres funcionarios de la Fed apoyaron una subida de tipos en julio a pesar de la decisión de mantenerlos.
La recompra del Tesoro y un éxito en una vacuna contra el cáncer dieron a las acciones dos motivos para abrir al alza
El mercado de acciones recibió soporte el miércoles desde dos frentes que no están relacionados entre sí. El Tesoro anunció que, al menos, duplicará el tamaño de sus recompras de deuda a más largo plazo, y los rendimientos a largo plazo cayeron inmediatamente desde los extremos del martes. El a 30 años cayó casi 9 puntos básicos. Eso dio a las acciones de crecimiento el alivio que necesitaban tras tres sesiones de ventas impulsadas por el extremo largo de la curva.
Moderna se disparó tras la publicación de resultados positivos en fase avanzada de su vacuna personalizada contra el cáncer con Merck. Marvell subió por un acuerdo con Google relacionado con unidades de procesamiento tensorial.
Las actas del FOMC llegan más tarde hoy. El mercado de bonos dio un respiro a las acciones esta mañana. La Reserva Federal decidirá si se mantiene.
El Dow Jones Industrial Average sumó cerca de 281 puntos, o un 0,53%. El S&P 500 y el Nasdaq Composite también subieron.
El Tesoro ofreció al bono a largo plazo un comprador que no tenía el martes
El Tesoro aumentará el tamaño máximo de sus operaciones de recompra de $2.000 millones a, por lo menos, $4.000 millones, centrándose en los tramos de 10 a 20 años y de 20 a 30 años, donde la falta de compradores ha sido más visible. El programa comienza el 9 de septiembre y se extiende hasta el 4 de noviembre.
El rendimiento a 30 años cayó casi 9 puntos básicos, hasta el 5,196%. El a 10 años bajó unos 6 puntos básicos, hasta el 4,647%. Las acciones recibieron demanda porque la parte de la curva que causó el daño el martes es la misma que hoy recibió apoyo.
Tras subir a un máximo en 19 años a comienzos de semana, en 5,337%, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 30 años se desploma hoy, perdiendo 8,8 puntos básicos, o un 1,66%. El movimiento sitúa al rendimiento en condiciones de probar su nivel más bajo desde el 13 de agosto en 5,182%.
Una rotura por debajo de 5,182 cambiará la tendencia principal a la baja. Esto podría llevar a más presión a la baja, con la media móvil de 50 días en 5,086% como primer objetivo importante.
Los datos de la vacuna de Moderna cambiaron el valor durante la noche
Moderna se disparó más de un 80% el miércoles. Merck avanzó más de un 7%. Su vacuna personalizada contra el cáncer cumplió el objetivo primario en un ensayo de melanoma en fase avanzada con más de 1.100 pacientes. La combinación con Keytruda de Merck prolongó el tiempo durante el cual los pacientes vivieron sin que el melanoma reapareciera, reduciendo el riesgo de que el cáncer se disemine a partes distantes del cuerpo.
El ensayo sigue en curso. Las compañías no han dicho cuándo solicitarán la aprobación en EE. UU. Hay ensayos adicionales en curso en cáncer de pulmón, vejiga y riñón. El mercado está valorando el tamaño de la oportunidad tras un movimiento del 80%, pero el proceso regulatorio aún no ha concluido.
Moderna abrió con un gap alcista el miércoles, superando su máximo principal del 6 de julio en 85,60 dólares y su zona de retroceso de largo plazo entre 96,38 y 113,86 dólares. Estos niveles son ahora soporte.
Las enormes ganancias de hoy pueden haber creado el impulso necesario para volver al máximo histórico del 24 de mayo de 2024 en 170,47 dólares.
El acuerdo de Marvell con Google trajo de vuelta a los compradores de chips tras las ventas del martes
Marvell Technology subió más del 12% tras anunciar un acuerdo con Google vinculado a unidades de procesamiento tensorial. Google recibió un warrant (opción) para comprar casi 59 millones de acciones de Marvell como parte del acuerdo. El pacto reforzó la parte de la operación de IA que ha seguido funcionando.
Acciones en las noticias
Analog Devices subió más del 3% tras superar las expectativas en beneficios, ingresos y previsiones. Lowe’s cayó alrededor de un 2% después de que los ingresos no cumplieran con lo esperado y la compañía situara su previsión anual en el extremo inferior. Toll Brothers subió tras superar en beneficios e ingresos. Target retrocedió a pesar de unos ingresos mejores de lo esperado, después de que un beneficio por reembolso de aranceles impulsara las ganancias netas.
Análisis técnico diario del índice S&P 500 (SPX)
El índice S&P 500 sube levemente a primeras horas del miércoles mientras los traders intentan recuperar las pérdidas de esta semana. El movimiento ha sido mixto hasta ahora, con la tendencia principal al alza pero la tendencia menor a la baja.
Un movimiento por encima de 7.816,70 indicará la reanudación de la tendencia alcista. El soporte principal más cercano está en 7.313,92, por lo que la tendencia alcista principal está a salvo por el momento.
La tendencia menor giró a la baja el martes, cambiando el impulso hacia el lado negativo. Un movimiento por debajo de 7.688,63 reafirmará la tendencia menor bajista.
El nuevo rango menor es 7.816,70 a 7.688,63. Su nivel del 50% en 7.752,67 es el objetivo de hoy. Superarlo pondrá al índice en posición de desafiar el máximo histórico.
Si 7.688,63 falla como soporte, la presión vendedora podría aumentar con objetivos potenciales en el anterior máximo histórico en 7.620,90 y un nivel del 50% en 7.565,31. La media móvil de 50 días en 7.527,14 también es un soporte importante.
Qué vigilar
El anuncio del Tesoro cambió la apertura, pero no modificó la aritmética fiscal. El programa de recompra comienza el 9 de septiembre, y los traders estarán pendientes de si el rendimiento a 30 años se mantiene cerca del 5,196% una vez que la operación sea efectiva, tras bajar desde el 5,337% solo por la noticia. Las actas del FOMC de hoy son la siguiente fuerza que puede mover los rendimientos y el dólar. Tres funcionarios votaron a favor de una subida en julio y las actas dirán al mercado cuán cerca estuvo el resto del comité de unirse a ellos.
Que Moderna suba un 80% por un único resultado de ensayo y que Marvell suba un 12% por un acuerdo con Google son catalizadores individuales, no motores amplios del mercado. El bono a largo plazo dio un respiro esta mañana, pero el S&P intenta recuperar tres sesiones de pérdidas con la tendencia menor todavía apuntando a la baja y el récord histórico por encima.
Más información en nuestro Calendario económico.
Acerca del autor
James Hyerczykauthor
James A. Hyerczyk ha trabajado como analista fundamental y técnico de los mercados financieros desde 1982. James comenzó su carrera en Chicago como analista de mercado de futuros para CBOT y CME y ha estado ofreciendo análisis de calidad para traders profesionales durante 36 años. Su trabajo técnico utiliza las técnicas de análisis de patrón, precio y tiempo de W.D. Gann. James tiene un Máster en Administración de Empresas de la St. Xavier University y un Máster en Mercados Financieros y Negociación del Instituto de Tecnología de Illinois.
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