El Día por Delante: Los Mercados Repuntan Hoy ante las Ganancias de Nvidia y la Reversión de Tarifas

Los futuros se disparan ante el alivio de los aranceles y el impulso de Nvidia

Los futuros de acciones estadounidenses señalan una apertura fuerte este jueves mientras los mercados celebran dos catalizadores principales: una decisión de un tribunal federal que detiene los aranceles “recíprocos” del expresidente Trump y un informe de ganancias alcista de Nvidia (NVDA). Los futuros del Dow subieron más de 600 puntos (+1,42%), los futuros del S&P 500 ganaron un 1,66% y los futuros del Nasdaq 100 saltaron un 2%.

La sesión del miércoles mostró debilidad, con el S&P 500 cayendo un 0,6%, el Dow perdiendo 245 puntos y el Nasdaq bajando un 0,5%. Sin embargo, los índices se mantienen en camino para ganancias semanales y mensuales, con el Nasdaq subiendo un 9,5% en lo que va del mes, impulsado por el impulso de la IA.

En el comercio previo a la apertura, Nvidia sube casi un 5% tras superar ampliamente las expectativas de ganancias. Salesforce (CRM) y Veeva Systems (VEEV) también operan al alza tras resultados optimistas, mientras que HP (HPQ) cae un 15% debido a una orientación débil. C3.ai (AI) sube un 14% y Agilent Technologies (A) gana un 6%. Por otro lado, SentinelOne (S) baja más del 11% y Pure Storage (PSTG) opera a la baja a pesar de reafirmar su orientación.

Informes económicos clave a seguir

A las 12:30 GMT, los operadores se centrarán en la segunda estimación del PIB de EE. UU. en el primer trimestre. El pronóstico se mantiene en una contracción del 0,3%, igualando la lectura inicial. Se espera también que el Índice de Precios del PIB se mantenga sin cambios en 3,7%.

Los solicitudes semanales de subsidio por desempleo, también programadas a las 12:30 GMT, se pronostican en un ligero aumento a 229,000 respecto a los 227,000 de la semana anterior, lo que indica un debilitamiento continuo aunque moderado en el mercado laboral.

A las 14:00 GMT, se proyecta que las ventas de viviendas pendientes de abril caigan un 0,9%, en un giro brusco respecto al aumento del +6,1% en marzo. Estos datos podrían presionar a las acciones sensibles al sector inmobiliario si confirman un nuevo debilitamiento en la actividad contractual.

Portavoces de la Fed durante el día

Los participantes del mercado escucharán atentamente a varios funcionarios de la Fed hoy:

• Thomas Barkin (Richmond) – 12:30 GMT
• Austan Goolsbee (Chicago) – 14:40 GMT
• Mary Daly (San Francisco) – 20:00 GMT
• Lorie Logan (Dallas) – 00:25 GMT (viernes)

Comentarios sobre la inflación, los riesgos de crecimiento o el momento de la política podrían alterar las expectativas de tasas durante la sesión.

Resultados en la agenda: El sector minorista en el centro de atención

Antes de la apertura:

• Best Buy (BBY): BPA estimado de $1.09
• Bath & Body Works (BBWI): BPA estimado de $0.42
• Burlington Stores (BURL): BPA estimado de $1.43
• Kohl’s (KSS): Pérdida estimada de $0.25
• Hormel Foods (HRL): BPA estimado de $0.34
• Li Auto (LI): BPA estimado de $1.06
• Foot Locker (FL): Pérdida estimada de $0.05
• American Woodmark (AMWD): BPA estimado de $1.44

Después del cierre:

• Costco Wholesale (COST): Los analistas esperan un BPA de $4.24 sobre unos ingresos de $63.1 mil millones. Destacan su baja exposición a importaciones y su modelo de valor como fortalezas en un contexto de incertidumbre comercial y de tasas.

El oro cae mientras disminuye la demanda de valores refugio

Las cotizaciones del oro cayeron a un mínimo de una semana, bajando un 0,6% hasta $3,271.17/oz, presionadas por un dólar más fuerte tras la decisión sobre los aranceles. La fortaleza del dólar y la mejoría en el sentimiento de riesgo han mermado el atractivo del oro, aunque las preocupaciones inflacionarias a largo plazo podrían establecer un piso para el metal.

Configuración técnica: Los índices buscan zonas de rotura alcista

• Los futuros del S&P 500 han roto por encima de 5,993.50, convirtiendo ese nivel en un soporte a corto plazo. El siguiente objetivo al alza es el máximo de marzo, cercano a 6,236.50, con la rotura apoyada por un creciente impulso por encima de las medias móviles simples de 50 y 200 días.

• Los futuros del Nasdaq 100 también han superado el nivel de resistencia de 21,562.25. La siguiente resistencia se sitúa en el pico de marzo, cerca de 22,656.75, con un soporte ahora en 21,562 y 20,798 (media móvil simple de 200 días). Esta rotura reafirma el fuerte impulso liderado por el sector tecnológico.

• Los futuros del Dow Jones se dirigen hacia una resistencia en 42,763; mantenerse por encima de la media móvil simple de 200 días (43,105) sería positivo, mientras que 41,250 y 41,236 son niveles clave en el lado bajista a vigilar.

Sesión alcista de apertura

Con los futuros en niveles elevados y las acciones tecnológicas impulsadas por la IA liderando la actividad previa a la apertura, el mercado al contado se prepara para abrir con una marcada inclinación alcista. El alivio generado por la incertidumbre arancelaria y la fortaleza de las principales acciones tecnológicas están en el centro de atención. Los datos económicos y los comentarios de la Fed representan los principales riesgos para mantener el impulso durante la sesión.

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