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La Semana que Viene: Mercados de EE. UU. Evalúan Señales de la Fed, Resultados de Grandes Bancos y Riesgo de Paralización Gubernamental
Por:
Traducido por IA
Este artículo fue escrito en inglés y traducido con inteligencia artificial avanzada para FX Empire. Nos esforzamos por mantener la precisión de la terminología financiera. Aunque nuestras traducciones son exactas, puede haber algunas diferencias lingüísticas. Agradecemos sus comentarios y sugerencias; por favor envíelos a nuestro <a href="mailto:helpdesk@empire.media">equipo de traducción</a>
Puntos clave:
- El presidente de la Fed, Jerome Powell, encabeza una semana repleta de discursos, mientras los inversores esperan indicaciones sobre recortes de tasas y los efectos del cierre gubernamental.
- Grandes bancos de EE. UU., como JPMorgan, Goldman Sachs y Citigroup, inician los resultados del tercer trimestre centrados en los márgenes y el crecimiento de los préstamos.
- El cierre del gobierno se extiende a una tercera semana, alterando los datos económicos clave e incrementando la incertidumbre entre los inversores.
Resumen Semanal del Mercado
Las acciones estadounidenses se recuperaron en las operaciones del domingo por la noche tras la fuerte venta de la semana pasada. Los futuros del Dow subieron un 0.8%, los futuros del S&P 500 ganaron un 1% y los futuros del Nasdaq-100 avanzaron un 1.2% tras que el presidente Trump señalara que las tensiones comerciales entre EE. UU. y China “todo estará bien”. Estos comentarios han aliviado los temores de nuevos aranceles que borraron aproximadamente 2 billones de dólares en valor de mercado el pasado viernes.
Durante la semana, el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 2.7% hasta 45,480, el S&P 500 perdió un 2.4% hasta 6,553 y el Nasdaq se deslizó un 2.5% hasta 22,204. En lo que va del año, el Dow ha subido un 6.9%, el S&P 500 ha aumentado un 11.4% y el Nasdaq ha ganado un 15%.
Los mercados comienzan la nueva semana equilibrando el optimismo ante una posible disminución de las tensiones comerciales con la incertidumbre generada por el cierre del gobierno federal, que ya lleva tres semanas. Se empiezan a notar trastornos en la economía a medida que las agencias suspenden la recolección de datos y millones de trabajadores federales no reciben sus cheques.
La temporada de resultados arranca con los principales bancos estadounidenses. Los inversores evaluarán el crecimiento de los préstamos, los márgenes en los depósitos y los ingresos por comisiones en un entorno de tasas más bajas. El sentimiento en el sector tecnológico podría estabilizarse si se suaviza la retórica comercial y la demanda impulsada por la inteligencia artificial se mantiene.
La volatilidad podría mantenerse elevada mientras los traders observan los comentarios de la Fed y los datos retrasados antes de la reunión del FOMC del 29 de octubre.
Publicaciones Económicas y Resultados Notables
Lunes, 13 de octubre
Antes de la apertura:
• Fastenal (FAST), est. $0.30
• No se esperan informes adicionales importantes
Publicaciones Económicas:
• No hay publicaciones programadas
Después del cierre:
• No hay informes programados
Martes, 14 de octubre
Antes de la apertura:
• JPMorgan Chase (JPM), est. $4.87
• Johnson & Johnson (JNJ), est. $2.76
• Wells Fargo (WFC), est. $1.54
• Goldman Sachs (GS), est. $11.02
• Citigroup (C), est. $1.74
Publicaciones Económicas:
• 09:00 GMT – Índice de Optimismo de las Pequeñas Empresas de NFIB, pronóstico 100.5 (anterior 100.8)
Después del cierre:
• Hancock Whitney (HWC), est. $1.43
• United Airlines (UAL), est. $2.67
• SL Green Realty (SLG), est. $1.39
• Synovus (SNV), est. $1.35
• J.B. Hunt Transport (JBHT), est. $1.46
Miércoles, 15 de octubre
Antes de la apertura:
• Bank of America (BAC), est. $0.95
• Morgan Stanley (MS), est. $2.09
• ASML (ASML), est. $6.38
• Abbott Labs (ABT), est. $1.30
• PNC Financial (PNC), est. $4.04
Publicaciones Económicas:
• 11:30 GMT – Índice Manufacturero del Estado de Empire, pronóstico 0.2 (anterior -8.7)
• 17:00 GMT – Libro Beige de la Fed
Después del cierre:
• Prologis (PLD), est. $1.44
• Progressive (PGR), est. $5.02
• Synchrony Financial (SYF), est. $2.24
• First Industrial Realty (FR), est. $0.75
• Triumph Financial (TFIN), est. -$0.04
Jueves, 16 de octubre
Antes de la apertura:
• TSMC (TSM), est. $2.61
• Charles Schwab (SCHW), est. $1.23
• Travelers (TRV), est. $6.15
• Bank of New York Mellon (BK), est. $1.77
• U.S. Bancorp (USB), est. $1.12
Publicaciones Económicas:
• 12:30 GMT – Índice Manufacturero de la Fed de Filadelfia, pronóstico 9.1 (anterior 23.2)
• Otros datos clave (Ventas al por menor, IPP, Solicitudes de Subsidio por Desempleo) retrasados por el cierre
Después del cierre:
• CSX (CSX), est. $0.43
• Interactive Brokers (IBKR), est. $0.54
• Bank OZK (OZK), est. $1.66
• Cohen & Steers (CNS), est. $0.78
• F.N.B. Corp (FNB), est. $0.38
Viernes, 17 de octubre
Antes de la apertura:
• American Express (AXP), est. $3.99
• Truist Financial (TFC), est. $0.99
• State Street (STT), est. $2.62
• Fifth Third Bancorp (FITB), est. $0.86
• Regions Financial (RF), est. $0.60
Publicaciones Económicas:
• 12:30 GMT – Producción Industrial, anterior +0.2%
• Inicio de viviendas y permisos retrasados por el cierre
Después del cierre:
• No hay informes programados
Actividad de Bancos Centrales
Martes, 14 de octubre
Jerome Powell (Presidente de la Fed) – 15:20 GMT
Michelle Bowman (Vicepresidenta) – 11:45 GMT
Christopher Waller (Gobernador) – 14:25 GMT
Susan Collins (Presidenta de la Fed de Boston) – 14:30 GMT
Miércoles, 15 de octubre
Stephen Miran (Gobernador) – 12:30 GMT
Raphael Bostic (Presidente de la Fed de Atlanta) – 13:00 GMT
Libro Beige – 17:00 GMT
Jueves, 16 de octubre
Michael Barr (Vicepresidente de Supervisión) – 13:00 GMT
Michelle Bowman (Vicepresidenta) – 14:00 GMT
Se espera que las declaraciones de Powell el martes orienten las expectativas de recorte de tasas, ya que la Fed opera con datos limitados durante el cierre.
Perspectiva Técnica
Índice Dow Jones Industrial Average Semanal
Dow Jones: 45,479.61 (-2.73%), el soporte es el promedio de 52 semanas en 43,379.30, seguido por mínimos secundarios en 43,340.68 y 41,981.14, con resistencia en 47,049.64.
Índice Nasdaq Compuesto Semanal (IXIC)
Nasdaq: 22,204.43 (-2.53%), con soportes en 20,905.99, 20,560.17, 19,594.38 y 19,334.98, y resistencia en 23,119.91.
Índice S&P 500 Semanal (SPX)
S&P 500: 6,552.51 (-2.43%), con soportes en 6,360.58, 6,343.86, 6,212.69 y 6,023.86, y resistencia en 6,764.58.
Todos los índices principales se mantienen por encima de sus medias móviles simples de 52 semanas, sosteniendo una tendencia alcista.
Perspectiva Semanal
Una semana repleta de resultados y comentarios de la Fed coincide con una tercera semana de cierre del gobierno. Con datos clave retrasados, los mercados se centrarán en las declaraciones de Powell y en los primeros resultados bancarios para obtener claridad sobre las condiciones crediticias y de tasas.
Los resultados de JPMorgan, Goldman Sachs y Bank of America pondrán a prueba el sentimiento hacia el sector financiero. Los resultados de las empresas de semiconductores y transporte que se reporten más adelante en la semana podrán ofrecer una medida de la resiliencia de la demanda global.
La volatilidad estacional y la incertidumbre política podrían mantener estrechos los rangos de negociación. La forma en que la Fed equilibre la limitada visibilidad con una política cautelosa definirá la dirección a corto plazo de cara a la reunión de finales de octubre.
Acerca del autor
James Hyerczykauthor
James A. Hyerczyk ha trabajado como analista fundamental y técnico de los mercados financieros desde 1982. James comenzó su carrera en Chicago como analista de mercado de futuros para CBOT y CME y ha estado ofreciendo análisis de calidad para traders profesionales durante 36 años. Su trabajo técnico utiliza las técnicas de análisis de patrón, precio y tiempo de W.D. Gann. James tiene un Máster en Administración de Empresas de la St. Xavier University y un Máster en Mercados Financieros y Negociación del Instituto de Tecnología de Illinois.
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