El S&P500 de referencia se debilita mientras las blue chips suben por UnitedHealth; AMAT arrastra el sector tecnológico

S&P 500 retrocede desde los máximos a medida que la tecnología se debilita pero el sector sanitario se dispara

El S&P 500 retrocedió un 0,2% el viernes tras alcanzar un nuevo récord intradía, ya que los inversores tomaron ganancias después de una semana de fuertes movimientos. El Nasdaq Composite cayó un 0,3%, mientras que el Dow Jones Industrial Average tuvo un mejor desempeño—subiendo un 0,3%—gracias a un salto del 14% en UnitedHealth que momentáneamente lo llevó a un nuevo máximo.

La fortaleza del sector sanitario compensa por ahora la debilidad tecnológica

El sector sanitario lideró a todos, registrando un alza del 1,77% en el día y encaminándose hacia su mejor rendimiento semanal desde octubre de 2022. El ascenso de UnitedHealth vino acompañado de fuertes ganancias en Centene, Molina Healthcare, Elevance Health y Moderna. Este movimiento se produjo cuando los inversores volvieron a comprar acciones en condiciones de sobreventa, ayudando al ETF iShares U.S. Healthcare Providers a registrar su mejor sesión en más de un año.

Por el contrario, las acciones tecnológicas presionaron al S&P 500. El sector tecnológico descendió un 0,81%, liderado por la debilidad en semiconductores tras que Applied Materials emitiera una advertencia sobre su guía, provocando que sus acciones cayeran casi un 14%. KLA y Lam Research también cayeron más de un 7%, mientras que Nvidia bajó un 2%. Cisco, Micron y Broadcom también estuvieron bajo presión.

Los datos económicos envían señales mixtas a la Reserva Federal

Los comunicados económicos ofrecieron un panorama dividido. Las ventas minoristas de julio aumentaron un 0,5%—en línea con las expectativas—apuntando a un gasto del consumidor sólido. Sin embargo, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan descendió a 58,6 desde 61,7, mientras que las expectativas de inflación se incrementaron. Esta combinación mantiene a los inversores enfocados en la Reserva Federal, con las apuestas de un recorte de tasas en septiembre aún presentes pero sujetas a los próximos comentarios del presidente Jerome Powell.

Otros sectores muestran fortalezas puntuales

El sector energético subió un 0,52%, respaldado por el fortalecimiento de los precios del crudo, mientras que el sector inmobiliario ganó un 0,81% y los servicios de comunicación avanzaron un 1,22%. Los sectores de alimentos básicos, materiales y servicios públicos registraron cambios modestos, mientras que el sector financiero cayó un 0,96%—afectado por el desempeño de Wells Fargo y la debilidad general en el grupo bancario.

Niveles clave y perspectiva del mercado para el E-mini S&P 500

En el gráfico diario, el E-mini S&P 500 se consolida justo por debajo del máximo de 6502,50, con un soporte inmediato marcado en 6453,25. Una corrección más profunda podría ver a los inversores comprar en la caída cerca de 6371,00, mientras que la media móvil de 50 días en 6269,8 sigue siendo un soporte clave a medio plazo. En el lado alcista, una rotura alcista por encima de 6502,50 podría apuntar a nuevos máximos, aunque el impulso podría ponerse a prueba debido a una amplitud de mercado débil—el viernes solo ocho acciones del S&P 500 alcanzaron nuevos máximos de 52 semanas.

En resumen—por ahora, el liderazgo del sector sanitario mantiene al índice cerca de niveles récord, pero la limitada participación y la debilidad del sector tecnológico aconsejan a los inversores vigilar de cerca las zonas de soporte antes de los comentarios de la Fed.

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