Nasdaq 100 y S&P500: La sacudida en la Fed impacta el sector inmobiliario, Eli Lilly se dispara, Nvidia es el próximo protagonista

Acciones mixtas al mediodía tras resurgir las preocupaciones sobre la Fed después de la destitución de un gobernador por Trump

 

Wall Street operó de forma mixta al mediodía del martes, mientras el drama político en torno a la Reserva Federal quitaba el foco de los próximos datos económicos y resultados de ganancias. El Dow se mantuvo prácticamente sin cambios, mientras que el S&P 500 subió un 0,14% y el Nasdaq avanzó un 0,28%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron, ejerciendo presión sobre los sectores sensibles a las tasas, tras la sorprendente decisión del presidente Trump de destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook.

La medida, vinculada a supuestas irregularidades en préstamos hipotecarios, reavivó las dudas sobre la independencia del banco central. Si se confirma, la destitución brindaría a Trump la oportunidad de influir en la política de la Fed antes de una reunión muy vigilada. Este desarrollo se produce en un contexto en el que los operadores ya esperan una reducción de 25 puntos básicos en septiembre, impulsada por los comentarios moderados del presidente Powell y las señales de enfriamiento en el mercado laboral.

¿Cómo presionan el mercado las inquietudes sobre la Fed y el aumento de los rendimientos?

El incremento de los rendimientos de los bonos afectó negativamente al sector inmobiliario y a aquellos sectores centrados en el consumo. El Sector Seleccionado Inmobiliario cayó un 0,59%, mientras que el Sector de Bienes de Consumo descendió un 0,72%. Los servicios públicos también retrocedieron ligeramente. Los precios de los bonos del Tesoro a 10 y 30 años disminuyeron, elevando los rendimientos, mientras que el dólar se debilitó frente a sus principales contrapartes.

Los sectores financiero e industrial contrarrestaron la tendencia con ligeras subidas. Los sectores de materiales y energía mostraron movimientos mixtos, con energía cayendo un 0,94% pese a un repunte en los precios del crudo al inicio de la sesión.

¿Las ganancias de Nvidia serán el catalizador para las acciones de IA?

Los operadores tienen la vista puesta en los resultados de Nvidia, que se publicarán tras el cierre del miércoles, con grandes expectativas debido al papel central de la IA en el reciente buen desempeño del mercado. Las acciones de Nvidia bajaron ligeramente al mediodía. Una decepción podría desencadenar una venta masiva en las tecnológicas con altos múltiplos, considerando que el S&P 500 se cotiza actualmente muy por encima de sus promedios históricos de valoración.

Las acciones de Advanced Micro Devices subieron un 1,6% tras una mejora en la calificación por parte de un analista, mientras que Palantir y Monolithic Power avanzaron más del 2%, manteniendo el impulso en los fabricantes de chips vinculados a la inteligencia artificial.

¿Qué acciones se mueven por noticias y datos?

Eli Lilly subió un 4,2% tras anunciar que su medicamento experimental para la diabetes logró una reducción de peso del 10,5% en los pacientes del ensayo. EchoStar se disparó un 76% después de que AT&T aceptara comprar licencias de espectro por 23 mil millones de dólares. Mientras tanto, Keurig Dr Pepper y Constellation Brands cayeron más del 4%, afectando negativamente al sector de bienes de consumo.

Los pedidos de bienes de equipo mostraron un alza inesperada en julio, lo que ayudó al sector industrial a ganar impulso. Además, se espera que el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, intervenga, lo que podría ofrecer pistas sobre la política de tasas.

¿Qué deben observar los operadores en la segunda mitad?

Con la credibilidad de la Fed en el centro de la atención, los operadores deberán vigilar de cerca los datos sobre inflación y del mercado laboral que se publiquen a lo largo de la semana.

El informe de Nvidia sigue siendo el principal catalizador a corto plazo.

Hasta entonces, la dirección del mercado probablemente dependerá de los movimientos en los rendimientos de los bonos y de la reacción de los inversores ante la intervención de Trump en la Fed. La volatilidad podría aumentar si se recalibran las expectativas de política.

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