Dow Jones: La rotación sectorial impulsa al sector industrial; UnitedHealth lidera los movimientos bursátiles en el Dow

El Dow se dispara 400 puntos mientras el S&P 500 extiende su récord tras las apuestas de enfriamiento de la inflación

Las acciones ampliaron sus ganancias la mañana del miércoles, mientras los traders capitalizaban el repunte posterior al IPC del martes, con la disminución de la inflación generando una renovada confianza en la trayectoria de tasas de la Reserva Federal. El Promedio Industrial Dow Jones subió 400 puntos, mientras que el S&P 500 aumentó un 0,36% alcanzando otro cierre récord de 6.468,97. El Nasdaq Composite se incrementó 78 puntos, respaldado por la tecnología de gran capitalización aunque a la zaga de las ganancias generales.

¿Qué impulsa las ganancias de los índices tras la publicación del IPC?

Los mercados están reaccionando a los nuevos datos del índice de precios al consumidor que sugieren que las presiones inflacionarias están disminuyendo, lo que refuerza las expectativas de que la Reserva Federal podría mantener las tasas estables o incluso considerar recortes anticipados. La menor inflación alimenta el sentimiento alcista al reducir la amenaza de una política monetaria más restrictiva, que normalmente tiende a disminuir las valoraciones de las acciones. El avance generalizado del S&P, liderado por los sectores de salud y consumo discrecional, indicó el regreso del apetito por el riesgo en todos los sectores.

¿Qué sectores lideran y cuáles se quedan atrás hoy?

Salud lideró todos los sectores con un incremento del 0,97%, seguido por un aumento del 1% en el consumo discrecional. Los sectores de finanzas, materiales y energía también subieron, mientras que el sector inmobiliario se mantuvo estable y el de servicios públicos cayó.

En el lado negativo, el sector de consumo básico tuvo un rendimiento inferior, afectado por las pérdidas en Walmart. El sector industrial también registró leves descensos a medida que los traders volvieron a girar hacia las acciones de crecimiento y defensivas con mayor convicción.

¿Cómo se desempeñan los componentes del Dow, como UnitedHealth y Disney?

UnitedHealth fue la acción con mayores ganancias en el Dow, subiendo un 3,3% e impulsando el sector. Nike y Home Depot aumentaron cada una en más del 1,7%, mientras que Merck y IBM registraron sólidos incrementos. Visa y Disney obtuvieron ganancias superiores al 1,6%, contribuyendo a la solidez general del índice.

En el lado débil, Walmart cayó un 1,4%, convirtiéndose en la acción con mayor declive en el Dow. Nvidia, Coca-Cola y Cisco registraron pérdidas moderadas, reflejando una debilidad selectiva en las acciones defensivas de gran capitalización y en el sector de semiconductores.

¿Está el gráfico del Dow señalando más potencial alcista?

Técnicamente, los futuros del Dow muestran una rotura alcista clara por encima de las medias móviles de 50 días (44.034,8) y 200 días (43.611), con los alcistas recuperando la resistencia a corto plazo en 44.388. Tras defender el soporte en 43.464 la semana pasada, el índice observa el máximo obtenido en julio, en 45.312. Un cierre por encima de ese nivel podría allanar el camino hacia 45.885. Es probable que los traders consideren 44.388 como un soporte inmediato en cualquier retroceso.

¿Cuál es la perspectiva del mercado mientras los traders evalúan la Fed y las tendencias inflacionarias?

Con la inflación pareciendo enfriarse y las expectativas de tasas de la Fed tornándose menos agresivas, es probable que los traders se mantengan atentos a los datos económicos entrantes para confirmar la tendencia.

La atención se centra ahora en las próximas cifras de ventas minoristas y en los datos de solicitudes de subsidios por desempleo, que podrían influir aún más en las expectativas de tasas y en las valoraciones de las acciones.

Si la inflación sigue cediendo y los datos de crecimiento se mantienen estables, el S&P 500 podría conservar su impulso alcista. Sin embargo, cualquier indicio de que la presión sobre los precios se acelere de nuevo o que las tendencias laborales se debiliten podría poner en jaque el repunte actual.

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