Dow Jones y Nasdaq 100: Buffett impulsa las acciones de salud mientras la tecnología pesa en la preapertura

Futuros del Dow suben tras el impulso de Buffett en UnitedHealth; Nasdaq rezaga debido a la debilidad tecnológica

Los futuros bursátiles de EE. UU. se movieron mixtos en la mañana del viernes, con las blue chips aumentando en medio de la renovada confianza en el sector sanitario, mientras que el sector tecnológico tuvo un desempeño inferior tras una perspectiva pesimista de los principales fabricantes de chips.

Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron 304 puntos, o un 0,7%, impulsados por un fuerte repunte en las acciones de UnitedHealth. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 se mantuvieron estables y los futuros del Nasdaq-100 cayeron un 0,2% debido al peso de las acciones de semiconductores.

Los operadores procesaron una semana de datos contradictorios sobre la inflación, que inicialmente reforzaron las expectativas de recortes de tasas, antes de que precios mayoristas más altos de lo esperado alteraran dichas expectativas. A pesar de ello, el S&P 500 cerró el jueves en un nuevo máximo, mostrando resiliencia, ya que los mercados consideraban probable una flexibilización de la política por parte de la Reserva Federal el próximo mes.

¿Cómo movió el mercado la apuesta de Buffett por UnitedHealth?

La acción de UnitedHealth se disparó un 12% en preapertura después de que las presentaciones revelaran que Berkshire Hathaway de Warren Buffett adquirió más de cinco millones de acciones en el segundo trimestre, por un valor aproximado de 1,600 millones de dólares. La acción había perdido casi un 50% este año debido a la presión regulatoria, problemas internos y una reducción en las previsiones de beneficios. Sin embargo, la implicación de Buffett –junto a nuevas participaciones de Scion Asset Management y Appaloosa– indicó una posible oportunidad de valor.

El repunte del asegurador fue el principal contribuyente al aumento de los futuros del Dow. Las actualizaciones de cartera de Berkshire también revelaron nuevas posiciones en Nucor, DR Horton y Lamar Advertising, mientras reducían sus participaciones en Apple y Bank of America. Las acciones de Nucor subieron un 8% en el postmercado, mientras que Lennar y DR Horton ascendieron alrededor de un 3% cada una.

¿Podrá la Reserva Federal seguir recortando las tasas después de señales mixtas de inflación?

La semana comenzó con datos alentadores del IPC que enfriaron los temores a nuevas alzas de tasas, haciendo subir los principales índices en más del 1% al cierre del jueves. Sin embargo, el salto inesperado en el IPP del jueves generó dudas. Tom Lee de Fundstrat descartó la preocupación, calificando los datos de inflación mayorista de “una anomalía transitoria”, reafirmando las expectativas de un recorte de tasas en septiembre.

Los inversionistas ahora esperan nuevos datos económicos este viernes, incluidos los precios de importación, las ventas minoristas y el sentimiento del consumidor, para obtener claridad sobre la dirección de la política de la Fed.

¿Qué acciones están pesando en el Nasdaq?

Las acciones de semiconductores pesaron en el sector tecnológico. Applied Materials cayó un 11% tras orientar por debajo del consenso para el trimestre actual, a pesar de superar las expectativas en ingresos y EPS. Intel subió casi un 4% en el postmercado tras reportes de que la administración Trump podría adquirir una participación para fortalecer la producción de chips a nivel nacional.

Por otro lado, Sandisk cayó un 10% debido a la compresión de márgenes, mientras que Gambling.com descendió un 11% tras recortar las previsiones de EBITDA. Hims & Hers Health bajó más del 5% debido a informes sobre una investigación de la FTC respecto a sus prácticas de cancelación.

Perspectiva del mercado: ¿Mantendrán las esperanzas de recorte de tasas el repunte?

Las acciones continúan respaldadas por las expectativas de un giro de la Fed, a pesar de las correcciones temporales impulsadas por datos. Los operadores deben vigilar los datos de ventas minoristas y el sentimiento del consumidor del viernes para identificar señales de fortaleza en el consumo. Mientras las preocupaciones por los beneficios persisten en el sector tecnológico, la rotación hacia valores de calidad, como UnitedHealth, podría continuar si se materializan los recortes de tasas.

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