NASDAQ, SP500 y Dow Jones: previsiones — El Dow Jones retrocede tras la caída del 7,8% de Goldman Sachs

SP500 pierde terreno tras un IPP por encima de las estimaciones

El SP500 pierde terreno mientras los traders reaccionan a los datos de Índice de Precios al Productor (IPP) superiores a lo esperado. El IPP aumentó un +0,5% intermensual en enero, frente al consenso de los analistas de +0,3%.

El IPP subyacente creció un +0,8% mes a mes, mientras que los analistas esperaban un avance del +0,3%. Un IPP por encima de lo esperado podría obligar a la Fed a adoptar un tono más agresivo, lo que resulta bajista para las acciones.

Curiosamente, los rendimientos de los bonos del Tesoro se movieron a la baja en la sesión de hoy. El rendimiento de los bonos a 2 años cayó por debajo del 3,40%, mientras que el rendimiento del bono a 10 años retrocedió hacia el 3,96%. Lo más probable es que los bonos se beneficiaran del aumento de la demanda de valores refugio en medio de la corrección en los mercados de renta variable.

Hoy, los traders también pudieron revisar el informe del PMI de Chicago para febrero. El PMI de Chicago subió de 54,0 en enero a 57,7 en febrero, frente a la previsión de los analistas de 52,8.

Las acciones del sector energético fueron de las que más subieron hoy, ya que los traders se centraron en el fuerte repunte de las materias primas. Los precios del petróleo avanzan ante la preocupación de que EE. UU. pueda lanzar ataques contra Irán durante el fin de semana. En ese escenario, las acciones energéticas recibirán un fuerte apoyo.

Las acciones de consumo defensivo y del sector sanitario también subieron en medio de una mayor demanda de valores refugio. Las financieras y las tecnológicas fueron de las que más cayeron en el SP500 hoy.

Actualmente, el SP500 intenta consolidarse por debajo del soporte en 6.870 – 6.880. Si este intento tiene éxito, el SP500 se dirigirá hacia el siguiente nivel de soporte, situado en el rango 6.780 – 6.880.

NASDAQ retrocede ante ventas en acciones de software

El NASDAQ retrocedió en medio de una venta masiva en el sector del software. Los “sospechosos habituales” como Shopify, Datadog y Workday estuvieron entre los mayores perdedores del índice hoy. Los traders siguen preocupados de que la IA destruya el negocio de este tipo de compañías.

NVIDIA cayó un 3,5% mientras continuaba la corrección. La debilidad de NVIDIA constituye una señal bajista significativa para el mercado, ya que la acción sigue retrocediendo después de publicar un informe de resultados sólido.

El NASDAQ intenta consolidarse por debajo de la media móvil de 50 periodos (50 MA) en 24.929. Si consigue asentarse por debajo de la 50 MA, se dirigirá hacia el soporte más cercano en 24.700 – 24.750. Una prueba satisfactoria de ese soporte abriría la puerta a probar el siguiente soporte en 24.200 – 24.250.

El Dow Jones cae con fuerza por la venta en acciones financieras

El Dow Jones adquirió un fuerte impulso bajista en medio de una corrección generalizada en los mercados de renta variable. La importante venta en acciones financieras fue el catalizador clave para el índice hoy.

Goldman Sachs cae un 7,8% mientras los traders reaccionan a los despidos en Block. El consejero delegado de la compañía, Jack Dorsey, dijo que las nuevas herramientas de IA permitieron a la empresa recortar el 40% de su plantilla. American Express cayó un 7,5%.

En términos generales, los traders están preocupados por el impacto negativo de la IA en el empleo y, por tanto, en la calidad crediticia de los clientes de las entidades financieras. También temen que la demanda de servicios financieros por parte de los actores tradicionales disminuya.

El reciente informe de Citrini, que dibujaba un panorama distópico de una economía en espiral descendente debido a la IA, viene rápidamente a la mente cuando se contempla la decisión de Dorsey de despedir hasta el 40% de los empleados de Block.

El Dow Jones intenta consolidarse por debajo del soporte en 48.700 – 48.800. Si lo consigue, el índice se dirigirá hacia el siguiente nivel de soporte, situado en el rango 47.900 – 48.000.

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