Nasdaq 100: El petróleo pega a la tecnología mientras Super Micro mantiene viva la apuesta por la IA

El petróleo reaviva los temores a alzas de tipos antes de las cuentas

El crudo lleva la voz cantante este miércoles por la mañana y el Nasdaq lo está pagando. El Brent superó los 94 dólares y llegó brevemente por encima de 95 dólares después de que el secretario de Estado Rubio dijera que Irán no está en serio con las conversaciones. Eso revalorizó las probabilidades de una subida en septiembre hasta el 70% y el lado de crecimiento del mercado lo notó de inmediato. El dato de pedidos por 60.000 millones de dólares de Super Micro para el cuarto trimestre dio a la apuesta por la IA algo a lo que aferrarse antes de la apertura, pero esta noche es cuando el mercado tendrá su respuesta real con Tesla, Alphabet e IBM presentando resultados con el crudo en torno a 95 dólares.

A las 12:32 GMT, los futuros del Dow cotizan en 52.318,00, bajan 125,00 o -0,24%. Los futuros del índice S&P 500 están en 7.513,25, bajan 32,50 o -0,43%. Los futuros del Nasdaq-100 cotizan en 29.008,50, bajan 307,50 o -1,05%.

El Nasdaq cae tres veces más que el Dow y esa brecha se ampliará si el petróleo sigue subiendo.

Análisis técnico diario del E-mini Nasdaq-100 de septiembre

Los futuros E-mini del Nasdaq-100 de septiembre cotizan a la baja poco antes de la apertura del miércoles. Aunque están más bajos, no se están desmoronando. De hecho, se sitúan dentro del amplio rango de ayer, lo que sugiere indecisión entre los inversores e inminente volatilidad.

El máximo de ayer en 29.364,75 probablemente sea el precio que los inversores vigilan para una posible rotura alcista. Este movimiento podría generar el impulso alcista necesario para desafiar la zona de retroceso a corto plazo en 29.754,25 a 30.071,75. Dentro de esta zona está la media móvil de 50 días en 29.850,91. La combinación de estos puntos técnicos la convertirá en una área relevante si se pone a prueba.

En el lado bajista hay un pivote menor en 28.886,50 que podría atraer atención al principio. Si falla, los precios podrían retroceder hasta el mínimo de oscilación en 28.408,25. Ahí es donde la presión vendedora puede ponerse más seria y los vendedores probablemente mirarían la zona de retroceso de medio plazo en 27.142,25 a 26.208,25 y la media móvil de 200 días en 26.919,12.

Rubio cerró la puerta a la diplomacia

Los comentarios de Rubio llegaron tras la undécima ronda consecutiva de ataques estadounidenses contra Irán. Dijo que las fuerzas estadounidenses seguirán protegiendo el tráfico marítimo a través de Ormuz. El mercado petrolero lo escuchó y se fue al alza. El Brent por encima de 94 dólares presionó con fuerza las expectativas de los fondos federales, con las probabilidades de una subida en julio pasando al 27% y las de septiembre revalorizándose al 70%. La apuesta por un alto el fuego que había dado soporte a las acciones a principios de semana ha desaparecido.

El calendario de resultados de esta noche cae justo en medio de esa revalorización. Alphabet necesita datos de ingresos en la nube y de búsqueda que justifiquen el gasto en IA, no solo una línea de capex más grande. Tesla presenta resultados con la especulación sobre una fusión con SpaceX aún sobre el título y necesita márgenes por vehículos e ingresos de energía que puedan absorber una política monetaria más restrictiva. IBM, ServiceNow y Texas Instruments completan la lista y la pregunta para los tres es el gasto corporativo en tecnología.

Super Micro proporcionó un suelo a la apuesta por la IA

Super Micro subió un 17% antes de la apertura tras informar de más de 60.000 millones de dólares en nuevos pedidos para el cuarto trimestre y anunciar un centro de datos de IA planificado con SpaceX. Ese es el tipo de cifra que el sector de semiconductores necesitaba tras dos semanas de ventas. La demanda de servidores, la demanda de memoria y la capacidad de centros de datos están activas y, según lo que ve Super Micro por parte de sus clientes, el ciclo de gasto no se ha detenido.

El número de pedidos importa porque llegó en la peor mañana posible para las acciones de crecimiento. Sin él, la apuesta por la IA habría abierto el miércoles sin nada a lo que agarrarse salvo la esperanza de que los resultados de esta noche cumplan.

Análisis técnico diario de SMCI

Técnicamente, el trade en premercado hasta 28,62 dólares ha puesto al título en posición de superar el reciente máximo de oscilación en 29,12 dólares. El martes, la acción cerró más de un 50% por debajo de su máximo del 2 de junio en 51,40 dólares, pero el movimiento previo a la apertura la deja muy por encima de ese nivel y del mínimo semanal del lunes en 23,38 dólares.

Una cotización por encima de 29,12 dólares debería trasladar el impulso al alza. Este movimiento pondrá la media móvil de 50 días en 32,93 dólares y la media móvil de 200 días en 33,81 dólares de nuevo en el radar.

Dado el rango intermedio de 51,40 a 23,38 dólares, superar las medias móviles podría dirigir el objetivo hacia la zona de retroceso del 50% al 61,8% en 37,34 a 40,70 dólares.

Acciones en noticias

AT&T subió más de un 4% en el premercado tras superar las estimaciones del segundo trimestre. SpaceX lanzó un Falcon 9 desde Cabo Cañaveral el 21 de julio y está preparando el vuelo 13 del Starship para el 23 de julio, pero la acción está atrapada entre 123 y 135 dólares, con ventas tras el periodo de lock-up y un desbloqueo del 20% para insiders el 6 de agosto que mantienen a los compradores cautelosos.

Qué vigilar

El crudo por encima de 94 dólares cerró la puerta a la apuesta por alivio en tipos y los resultados de esta noche tienen que contrarrestar eso o el Nasdaq seguirá bajo presión. Los comentarios de Rubio terminaron con cualquier vía diplomática a corto plazo para que el petróleo retroceda. Super Micro demostró que la demanda de IA está intacta, pero un fabricante de servidores no puede compensar la revalorización macro que viene del crudo. Tesla y Alphabet son los informes que determinarán si la apuesta por el crecimiento sobrevive la semana y ambos necesitan cifras lo bastante sólidas como para absorber unas probabilidades de alza que se duplicaron en tres sesiones.

El Nasdaq-100 está atrapado dentro del rango de ayer y esta noche fuerza la resolución. Un impulso por encima del máximo de ayer abre el camino hacia la media móvil de 50 días y la zona de retroceso agrupada alrededor de ella. Una falla en el pivote inferior lo envía de vuelta hacia el mínimo de oscilación y, por debajo de eso, la media móvil de 200 días es el siguiente nivel con soporte real. La dirección se decide esta noche.

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