El Nasdaq 100 y el S&P 500: las tecnológicas se hunden mientras el colapso del Kospi sacude a los índices de EE. UU.

La venta masiva de tecnológicas se globalizó durante la noche

La venta de mega-cap del lunes cruzó el Pacífico y golpeó con fuerza a Asia antes de continuar hacia Europa y los futuros del premercado de EE. UU. El Kospi de Corea del Sur se dio la vuelta desde ganancias iniciales y se desplomó casi un 10%. Las acciones europeas de semiconductores lideraron las caídas en sus mercados. Los futuros del Nasdaq-100 encabezan la caída del premercado, seguidos por el S&P 500 y el Dow.

La venta saltó continentes en menos de 12 horas. Cuando eso ocurre, el mercado no está reaccionando a un solo titular. Está revalorizando toda la operación.

Futuros E-mini del S&P 500 de septiembre (diario)

Los futuros E-mini del S&P 500 de septiembre cotizan en fuerte caída en el trading nocturno. El mercado pasó al lado débil de la zona de retroceso a corto plazo en 7.493,00 a 7.540,50 más temprano en la sesión, lo que desencadenó la venta. Esta zona se convierte en nueva resistencia.

El siguiente nivel clave a vigilar es la media móvil de 50 días en 7.420,50. Podríamos ver un rebote técnico en la primera prueba de este indicador, pero si fracasa podría alimentar una nueva oleada de presión vendedora con el siguiente objetivo, el suelo principal en 7.292,25.

Un cierre por debajo de 7.292,25 reafirmará la tendencia bajista. Esto podría atraer aún más vendedores. También pondría en el radar el clúster objetivo formado por la media móvil de 200 días en 7.049,44 a 7.047,75.

Al alza, superar el nivel de Fibonacci a corto plazo en 7.540,50 volverá a colocar al índice en una posición fuerte.

La reacción de los traders a la media móvil de 50 días debería marcar el tono del martes.

Futuros E-mini del Nasdaq-100 de septiembre (diario)

Los futuros E-mini del Nasdaq-100 de septiembre están bajo presión en la sesión de premercado del martes. Pasar al lado débil de un nivel de Fibonacci en 30.111,50 cambió el impulso a la baja. Un movimiento a través del nivel del 50% en 29.806,00 convertirá a 30.975,50 en un segundo máximo inferior y podría desencadenar una aceleración a la baja con la media móvil de 50 días en 29.042,18 como siguiente objetivo.

Atento a un rebote técnico en la primera prueba de la media móvil de 50 días. Si fracasa, sin embargo, la presión vendedora podría extenderse hasta el suelo principal en 28.512,00. Una cotización por debajo de este nivel reafirmará la tendencia bajista. Este es otro punto potencial de activación para una aceleración hacia la zona de retroceso en 27.142,25 a 26.208,25. Dentro de esta zona está la media móvil de 200 días en 26.493,06. Esta área es una zona de valor, lo que significa que es probable que atraiga compradores cuando se ponga a prueba.

Al alza, superar 30.111,50 podría devolver el impulso al lado positivo.

Futuros E-mini del Dow Jones Industrial Average de septiembre (diario)

Los futuros E-mini del Dow Jones Industrial Average de septiembre también están débiles. El rango a corto plazo es 50.107 a 52.734, lo que sitúa su zona del 50% al 61,8% en 51.421 a 51.111, su primera área objetivo a la baja. Los compradores podrían entrar en la primera prueba. Si no se mantiene, busque que la venta se extienda hasta la media móvil de 50 días en 50.517,00. Este es el último soporte potencial antes del suelo principal en 50.107.

Superar 52.305 desplazará el impulso de nuevo al alza.

El colapso del 10% del Kospi marcó el tono del martes

El Kospi de Corea del Sur abrió al alza el martes y luego cayó casi un 10%. El índice empezó la sesión con ganancias antes de que los vendedores se impusieran a todas las órdenes en el libro. Una reversión tan violenta en un mercado que está en el centro de la cadena de suministro global de chips indica que el dinero que sale de la tecnología no es ordenado. Es forzado.

Los valores europeos de chips y tecnología siguieron la misma dirección. Las acciones de semiconductores sufrieron las ventas más fuertes en todo el continente. El daño provocado por la sesión del lunes en EE. UU. se propagó a todos los mercados que operan el tema de la IA y ninguno encontró suelo durante la noche.

Las pérdidas del lunes en las Magnificent Seven empezaron esto

Alphabet cayó con fuerza el lunes tras informaciones de que investigadores clave de IA se marcharon a competidores. Amazon y Meta registraron pérdidas pronunciadas junto a ella. El Nasdaq y el S&P 500 cerraron a la baja mientras que el Dow mantuvo ganancias gracias a Caterpillar y otros valores industriales.

La rotación del lunes desde las mega-cap de crecimiento hacia los sectores tradicionales fue una historia estadounidense. Para la mañana del martes ya era global. Las preocupaciones sobre el gasto en IA que afectaron a Alphabet, Amazon y Meta se trasladaron directamente al Kospi y a los valores europeos de semiconductores sin perder impulso durante la noche.

Los temores tecnológicos eclipsan la caída del crudo

El crudo cayó tras informaciones sobre nuevos avances entre EE. UU. e Irán. El Departamento del Tesoro de EE. UU. autorizó ventas de petróleo iraní hasta agosto, añadiendo presión de oferta además del marco de 60 días. Un crudo más bajo ayuda la pauta de la inflación antes de los datos de esta semana, pero el mercado del martes por la mañana no opera en función del petróleo. Opera en función del desplome tecnológico y del colapso del Kospi.

Qué vigilar

La pregunta del martes es si la venta de tecnológicas se mantiene contenida o arrastra al mercado amplio a una corrección más profunda. Que el Kospi caiga un 10% tras abrir al alza indica que los fondos internacionales no han terminado de reducir exposición. Carnival y Korn Ferry presentan resultados el martes y también se publica el PMI de S&P Global. Ninguno de estos hechos anula una venta masiva tecnológica global, pero un PMI débil encima le daría a los vendedores otra razón para presionar.

Los tres contratos se acercan a sus medias móviles de 50 días y ahí se decide el martes. Se espera un rebote en la primera prueba de la media móvil de 50 días del S&P en 7.420,50. Si falla, el suelo principal en 7.292,25 se convierte en objetivo y el Nasdaq-100 y el Dow afrontan la misma configuración por debajo. La media móvil de 50 días es la línea entre una corrección controlada y algo peor.

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