Índice Nasdaq: Las acciones tecnológicas se disparan tras un CPI inferior a lo esperado que impulsa un pronóstico alcista para el mercado bursátil estadounidense

Los índices amplios alcanzan máximos históricos con datos de inflación más moderados

Los mercados bursátiles estadounidenses se dispararon a nuevos máximos históricos el viernes por la mañana, ya que el índice de precios al consumidor de septiembre se situó por debajo de las expectativas, reforzando la convicción de los traders de que la Reserva Federal continuará con su ciclo de recortes de tasas.

El Dow Jones Industrial Average subió más de un 1,0%, mientras que el S&P 500 ganó un 0,92% y el Nasdaq Composite se disparó un 1,2%. Los tres índices principales alcanzaron nuevos récords intradiarios durante la sesión y registran ganancias semanales que superan el 2%.

El retrasado informe del IPC mostró una inflación general del 3% interanual, inferior al pronóstico del 3,1%, mientras que el incremento mensual del 0,3% también se situó por debajo del esperado 0,4%. El IPC subyacente registró un aumento mensual del 0,2% y anual del 3%, ambos inferiores a las estimaciones de 0,3% y 3,1%, respectivamente.

El informe del IPC despeja el camino para un mayor aflojamiento por parte de la Fed

Las cifras de inflación de septiembre entregaron exactamente lo que los traders necesitaban para mantener la confianza en un mayor alivio de la política monetaria. El informe representa la primera publicación económica importante desde el inicio del cierre gubernamental, proporcionando a los inversores un tan esperado pulso de la economía. Alrededor del 99% de las apuestas apuntan a un recorte de un cuarto de punto la próxima semana, mientras que aproximadamente el 96% de los traders espera otro recorte en diciembre.

El cierre gubernamental en curso ha provocado una escasez de datos, ya que la mayoría de las publicaciones económicas, incluidas las cifras de empleo semanales y mensuales, han sido pospuestas, dejando a la Fed con poca información nueva que pueda desafiar su rumbo actual.

El sector tecnológico y el financiero lideran el desempeño sectorial

El sector tecnológico domina la acción matutina, subiendo un 1,24% hasta 5.768,66, beneficiándose del fuerte impulso en semiconductores y del optimismo relacionado con la inteligencia artificial.

El sector financiero registra la segunda mayor ganancia, subiendo un 1,15% hasta 884,04, mientras que el sector de servicios públicos avanza un 1,17% hasta 463,96. El sector de servicios de comunicación sube un 0,99% hasta 426,35.

El sector energético va en contra de la tendencia, cayendo un 0,51% hasta 678,19, mientras que el sector de materiales retrocede un 0,28% hasta 564,37.

Intel y Ford encabezan los movimientos bursátiles tras superar las expectativas de ganancias

Ford Motor está registrando la ganancia más impresionante de la sesión, disparándose más del 10% en las primeras operaciones tras superar las expectativas de ganancias del tercer trimestre y luego de que el Wall Street Journal informara que el proveedor clave, Novelis, reabrirá su planta de aluminio antes de lo previsto tras un incendio.

El fabricante de automóviles prevé un impacto adverso en el EBIT ajustado de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares para 2025, debido al cierre de la planta, pero espera mitigar al menos 1.000 millones en 2026, lo que hará que el impacto neto entre 2025 y 2026 sea de 1.000 millones o menos.

Las acciones de Intel se dispararon casi un 6% después de que los ingresos del tercer trimestre superaran las estimaciones.

Las acciones de semiconductores muestran una fortaleza general: AMD sube 6,992%, Micron avanza 4,789% y IBM incrementa un 4,679%. Deckers Outdoor cae un 11,469% hasta 90,78.

Alphabet avanza tras un importante acuerdo de chips con Anthropic

Las acciones de Alphabet se mueven al alza tras el anuncio de Google de un acuerdo para suministrar a Anthropic hasta un millón de chips TPU personalizados. El analista de DA Davidson, Gil Luria, estima que el negocio de TPU, combinado con el segmento de inteligencia artificial de DeepMind de Google, tiene un valor de 900.000 millones de dólares y es “posiblemente uno de los negocios más valiosos de Alphabet”.

El sentimiento del consumidor se debilita a pesar de los datos de inflación

El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan registró un valor de 53,6, por debajo de la estimación de 54,9 y con una caída del 24% interanual. Mientras que las expectativas de inflación a un año descendieron a 4,6%, la perspectiva a cinco años se elevó a 3,9%, la más alta desde junio.

Un sólido impulso en las ganancias respalda un panorama alcista

La temporada de ganancias del tercer trimestre continúa con un rendimiento excepcional, ya que el 87% de las empresas que informaron superaron las estimaciones de beneficios y el 82% sobrepasó las expectativas de ingresos. Las ganancias del S&P 500 registran un crecimiento interanual del 10,4%.

Con una inflación más moderada que despeja el camino para continuar con el aflojamiento de la Fed, niveles récord en los índices y un robusto impulso en las ganancias, el panorama a corto plazo se mantiene decididamente alcista en vísperas del período de informes más activo de la próxima semana, que contará con la presentación de las cinco “Magnificent 7”.

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