El día por delante: Órdenes de bienes duraderos, postura de la Fed y resultados dan forma a los mercados actuales

Panorama del Mercado

Los futuros sobre acciones en EE. UU. se sitúan levemente al alza este viernes, con los futuros E-mini del S&P 500 subiendo un 0,1% a 6.409,00, el Nasdaq 100 se mantiene estable cerca de 23.388,25 y los futuros del Dow registran un ascenso de 59 puntos (+0,13%) ubicándose en 44.951.

El S&P 500 y el Nasdaq Composite alcanzaron nuevos máximos históricos, tanto intradiarios como al cierre, el jueves, marcando el 13º cierre récord del año para el S&P. El Nasdaq rompió la barrera de los 21.000 a inicios de semana y continúa mostrando fortaleza relativa.

Los tres índices principales están en camino a cerrar la semana con ganancias. El S&P 500 suma un 1,1% en lo que va de semana, mientras que tanto el Nasdaq como el Dow se perfilan para avances semanales cercanos al 1%. La solidez en los resultados corporativos, especialmente los de Alphabet, y la mejora en el sentimiento comercial —impulsada por los recientes acuerdos con Japón e Indonesia— siguen siendo catalizadores clave del mercado.

Principales Publicaciones Económicas

A las 12:30 GMT, EE. UU. publica los Pedidos de Bienes Duraderos de Junio:

• Bienes duraderos en términos generales: Pronóstico +0,6% (Anterior +0,5%)
• Pedidos de bienes de capital básicos (excluyendo defensa y aeronaves): Pronóstico +0,2% (Anterior +0,1%)

Los datos de bienes duraderos serán observados en busca de señales de resiliencia en la inversión de capital. Un resultado más robusto de lo esperado podría indicar un impulso sostenido en la inversión empresarial, lo que potencialmente refuerza la postura de la Fed de mantener las tasas. Por el contrario, una debilidad podría fortalecer las expectativas dovish de cara a la reunión del FOMC de la próxima semana.

Resultados Relevantes

Entre los principales reportes de resultados, antes de la apertura, se incluyen:

• Aon (AON): se estima $3,40
• AutoNation (AN): $4,69
• Booz Allen (BAH): $1,46
• Centene (CNC): $0,19
• Charter (CHTR): $9,58
• HCA Healthcare (HCA): $6,27
• Lear (LEA): $3,25
• Phillips 66 (PSX): $1,67
• Saia (SAIA): $2,40
• TriNet (TNET): $1,02

Estos resultados influirán en la rotación sectorial y en la amplitud general del mercado.

Perspectiva Técnica

El E-mini del S&P 500 se cotizó por última vez a 6.409,00. La resistencia se ubica en 6.421,25. Los niveles de soporte se encuentran en 6.318,75 y 6.241,00. Las medias móviles clave son: la de 50 días en 6.142,4 y la de 200 días en 6.009,44.

El E-mini del Nasdaq 100 se cotizó por última vez a 23.388,25. La resistencia se sitúa en 23.441,75. Los niveles de soporte están en 23.108,00 y 22.803,00, seguidos por la media móvil de 50 días en 22.349,4 y la de 200 días en 21.417,94.

El E-mini del Dow se cotizó por última vez a 44.951. Las resistencias se encuentran en 45.234, 45.885 y 46.326. Los soportes están en 44.423 y 43.973, con la media móvil de 200 días en 43.596 y la de 50 días en 43.567,6.

Perspectivas

El impulso se mantiene alcista en la sesión final de la semana, con las acciones ampliando ganancias gracias a sólidos resultados y noticias comerciales alentadoras. El camino hacia nuevos máximos ha sido liderado por las megacaps, pero los operadores se centran cada vez más en si la amplitud del mercado puede mejorar para sostener el repunte.

El informe de bienes duraderos de hoy podría influir brevemente en los sectores sensibles a las tasas, pero los operadores se están posicionando para la decisión del FOMC de la próxima semana, en la que se espera que la Fed mantenga las tasas sin cambios. Sin embargo, el tono de la declaración y la conferencia de prensa de Powell podrían modificar las expectativas sobre el camino de las tasas hacia el cuarto trimestre.

También se avecina el riesgo de titulares por posibles nuevos anuncios comerciales antes de la fecha límite de aranceles del 1 de agosto. Con la volatilidad contenida y los índices en niveles extendidos, los operadores deberían mantenerse tácticos, observando la rotación sectorial, el aumento de zonas de resistencia y posibles reversiones impulsadas por noticias hacia el fin de mes.

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