Índice S&P 500: Comcast se dispara y las tecnológicas suben mientras el alto el fuego sostiene la demanda

Las tecnológicas rebotan a primera hora del lunes y el alto el fuego sostiene la demanda

Los futuros del S&P 500 suben un 0,9% antes de la apertura del lunes. Los futuros del Nasdaq-100 avanzan un 1,2%. Los futuros del Dow ganan cerca de 240 puntos, o un 0,5%.

La compra se concentra en los mismos valores de semiconductores que fueron duramente castigados la semana pasada. Arm Holdings subió casi un 2% en el premarket, Marvell sumó alrededor de un 1,6% y Intel cotizó más de un 1% al alza. Tras la caída del 4,6% del Nasdaq Composite la semana pasada y pérdidas superiores al 8% en valores como Nvidia y Alphabet, el premarket del lunes parece el primer intento de encontrar un suelo.

Estados Unidos e Irán acordaron durante el fin de semana pausar las operaciones militares y permitir el tráfico comercial por el estrecho de Ormuz. Eso ayudó al tono, pero el alto el fuego ya está bajo presión. Trump dijo que EE. UU. realizó bombardeos adicionales contra objetivos militares iraníes tras supuestas violaciones. El petróleo subió por la incertidumbre: Brent avanzó alrededor de un 0,7% hasta 72,47 USD y el WTI ganó aproximadamente un 1,2% hasta 70,06 USD.

Análisis técnico diario de los futuros E-mini del índice S&P 500 de septiembre

Los futuros E-mini del índice S&P 500 de septiembre se mueven al alza poco antes de la apertura del mercado en efectivo del lunes.

La tendencia principal es bajista según el gráfico de swings diario. Un comercio por debajo de 7.292,25 reafirmará la tendencia a la baja. La tendencia principal cambiará a alcista si hay un cierre por encima de 7.648,75.

La tendencia menor también es bajista. La acción del precio de hoy convirtió 7.357,25 en un nuevo suelo menor.

Los operadores también están en el entorno de la media móvil de 50 días en 7.449,19. La reacción de los operadores a este indicador marcará el tono. Un movimiento sostenido por encima indicará la presencia de compradores. Esto podría impulsar al índice hacia la zona de retroceso en 7.493,00 a 7.540,50. La reacción a esa zona determinará la dirección a corto plazo.

Busque una renovada presión vendedora si 7.357,25 falla como soporte. Esto podría llevar a una prueba rápida del suelo principal en 7.292,25. Este nivel es un posible punto de activación para una aceleración hacia la media móvil de 200 días en 7.063,04 y la zona de retroceso a largo plazo en 7.047,75 a 6.895,25.

En resumen, espere fortaleza en la sesión temprana por encima de la media móvil de 50 días en 7.449,19. Si el movimiento gana tracción, espere un empuje hacia 7.493,00 a 7.540,50. Si la media móvil de 50 días no se mantiene, busque un nuevo test del suelo menor en 7.357,25. Las pérdidas podrían extenderse hasta 7.292,25 si el suelo menor falla.

Comcast se divide y al mercado le encanta

Comcast se disparó más de un 20% en el premarket tras anunciar planes para escindir NBCUniversal y Sky en una compañía cotizada por separado. Se espera que la transacción se cierre en aproximadamente un año. Mike Cavanagh dirigirá la nueva compañía de medios. Michael Angelakis asumirá el negocio de telecomunicaciones restante. Un movimiento del 20% tras anunciar una escisión indica que el mercado llevaba tiempo esperando esta separación y cree que ambas partes valen más por separado que juntas.

Charter Communications subió casi un 20% tras un informe de Bloomberg que señalaba que la compañía mantuvo conversaciones exclusivas con SpaceX sobre el desarrollo de un servicio móvil para consumidores. Charter encaminaría parte del tráfico móvil de SpaceX a través de su red de banda ancha existente. Eso sería una nueva fuente de ingresos para Charter y un canal de distribución para las comunicaciones satelitales de SpaceX. El mercado ya descontó la asociación antes incluso de que se confirmaran los detalles.

Rocket Lab compra Iridium y el sector espacial sigue consolidándose

Rocket Lab subió más de un 10% y Iridium Communications se disparó más del 20% después de que Rocket Lab anunciara planes para adquirir Iridium. El acuerdo combina las capacidades de lanzamiento de satélites de Rocket Lab con la red global de comunicaciones satelitales de Iridium. La industria espacial se está consolidando rápidamente. SpaceX salió a bolsa hace semanas y ya se incorpora al Nasdaq-100 el 7 de julio. Ahora Rocket Lab entra en las comunicaciones satelitales mediante adquisiciones. El flujo de capital hacia el espacio no se está desacelerando.

La propia SpaceX subió alrededor de un 2% en el premarket con la noticia de su inclusión en el Nasdaq-100. Los fondos índice que siguen al Nasdaq-100 tienen que comprar acciones antes del 7 de julio y esa demanda forzada sostiene el precio, independientemente de lo que haga el mercado tecnológico en general.

Alphabet cotizó modestamente al alza antes de su incorporación al Dow Jones Industrial Average, en sustitución de Verizon. Verizon cayó tras advertir de pérdidas de entre 700 y 800 millones de dólares en el segundo trimestre vinculadas a cambios contables en activos clasificados como en venta.

Acciones en las noticias

Oracle rebotó alrededor de un 3% en el premarket tras su peor semana desde 2001. La acción cayó un 19% la semana pasada por preocupaciones sobre el aumento de la deuda y si las inversiones en IA generarían suficientes retornos. El rebote del lunes es un rebote técnico o el inicio de una recuperación; el próximo informe de resultados lo dirá.

TeraWulf subió después de que Citigroup iniciara cobertura con una calificación de Compra. El argumento del analista es que la disponibilidad de energía fiable para centros de datos de IA se está convirtiendo en un cuello de botella y TeraWulf está bien posicionada para abordarlo.

Martin Marietta Materials cayó casi un 3% tras anunciar un acuerdo en efectivo de 13.500 millones de dólares para adquirir Lhoist North America. La reacción inicial del mercado ante una adquisición de 13.500 millones pagada en efectivo suele ser vender al comprador.

El daño de la semana pasada fue real pero concentrado

El S&P 500 cayó casi un 2% la semana pasada. El Nasdaq Composite retrocedió aproximadamente un 4,6%. Nvidia y Alphabet perdieron más del 8% cada una. Meta, Apple y Amazon cayeron más del 4%. SpaceX descendió aproximadamente un 17% tras agotarse el impulso posterior a su salida a bolsa.

El Dow ganó un 0,6% en la misma semana porque su exposición a tecnología es menor. Merck subió un 13% y Johnson & Johnson escaló un 11,5%, llevando el índice mientras el Nasdaq se deshacía de posiciones. La rotación hacia el sector salud fue la operación de la semana y el premarket del lunes indica si esa rotación continúa o si el dinero regresa a tecnología.

Qué observar

La media móvil de 50 días en los futuros E-mini del S&P 500 de septiembre, en 7.449,19, es el punto decisivo del lunes. Los futuros la presionan desde abajo tras el rebote de las tecnológicas y el titular del alto el fuego. Si los compradores logran mantenerse por encima durante la sesión, la siguiente prueba será la zona de retroceso superior. Si falla, el suelo menor y el suelo principal están por debajo y ambos son puntos de activación para una aceleración.

El alto el fuego entre EE. UU. e Irán se mantiene, pero los bombardeos posteriores de Trump tras supuestas violaciones indican que es frágil. El repunte del petróleo por la incertidumbre la mañana del lunes es la forma en que el mercado dice que no confía plenamente en la pausa.

La tecnología rebota tras una semana brutal y los valores que lideran el premarket son chips, espacio y escisiones de medios. Si el rebote se convierte en algo más dependerá de si los compradores aparecen tras la apertura o si las ganancias del premarket del lunes se desvanecen como sucedió con los intentos de rally de la semana pasada.

Comcast, Charter y Rocket Lab aportaron catalizadores frescos que no están relacionados con las tasas o la Fed. Ese tipo de noticias específicas de empresas puede sostener al mercado más amplio cuando el macro no coopera.

Más información en nuestro Calendario económico.