Índice S&P 500: Comcast sube, tecnológicas ganan terreno mientras el alto el fuego sostiene el impulso

Tecnológicas rebotan temprano el lunes y el alto el fuego mantiene la demanda

Los futuros del S&P 500 suben 0,9% antes de la apertura del mercado el lunes. Los futuros del Nasdaq-100 avanzan 1,2%. Los futuros del Dow ganan alrededor de 240 puntos, o 0,5%.

La compra se concentra en los mismos valores de semiconductores que fueron castigados la semana pasada. Arm Holdings subió casi 2% en el premercado, Marvell sumó cerca de 1,6% y Intel cotizó más de 1% al alza. Tras la caída del 4,6% del Nasdaq Composite la semana pasada y pérdidas superiores al 8% en nombres como Nvidia y Alphabet, el premercado del lunes parece el primer intento de encontrar un suelo.

Estados Unidos e Irán acordaron durante el fin de semana pausar las operaciones militares y permitir el tráfico comercial por el estrecho de Ormuz. Eso mejoró el tono, pero el alto el fuego ya está bajo presión. Trump afirmó que EE. UU. realizó ataques adicionales contra objetivos militares iraníes tras presuntas violaciones. El petróleo subió por la incertidumbre: Brent avanzó aproximadamente 0,7% hasta $72,47 y WTI ganó alrededor de 1,2% cerca de $70,06.

Análisis técnico diario de los futuros E-mini del índice S&P 500 de septiembre

Los futuros E-mini del índice S&P 500 de septiembre cotizan al alza poco antes de la apertura del mercado en efectivo el lunes.

La tendencia principal es bajista según el gráfico de oscilaciones diario. Una cotización por debajo de 7.292,25 reafirmará la tendencia bajista. La tendencia principal cambiará a alcista si se supera 7.648,75.

La tendencia menor también es bajista. La acción del precio de hoy convirtió 7.357,25 en un nuevo mínimo menor.

Los traders también están tanteando la media móvil de 50 días en 7.449,19. La reacción de los traders a este indicador marcará el tono. Un movimiento sostenido por encima indicará la presencia de compradores. Esto podría empujar el índice hacia la zona de retroceso en 7.493,00 a 7.540,50. La reacción a esa área determinará la dirección a corto plazo.

Busque presión vendedora renovada si 7.357,25 falla como soporte. Esto podría llevar a una prueba rápida del mínimo principal en 7.292,25. Este precio es un posible punto desencadenante para una aceleración hacia la media móvil de 200 días en 7.063,04 y la zona de retroceso de largo plazo en 7.047,75 a 6.895,25.

En resumen, espere fuerza en la sesión temprana por encima de la media móvil de 50 días en 7.449,19. Si el movimiento gana tracción, busque un impulso hacia 7.493,00 a 7.540,50. Si la media móvil de 50 días no logra mantenerse, busque un nuevo test del mínimo menor en 7.357,25. Las pérdidas podrían extenderse hasta 7.292,25 si el mínimo menor falla.

Comcast se divide y al mercado le encanta

Comcast subió más de 20% en el premercado tras anunciar planes para escindir NBCUniversal y Sky en una compañía cotizada por separado. Se espera que la transacción se cierre en aproximadamente un año. Mike Cavanagh dirigirá la nueva compañía de medios. Michael Angelakis se hará cargo del negocio telecomunicaciones restante. Un movimiento del 20% tras el anuncio de una escisión indica que el mercado llevaba tiempo esperando esta separación y cree que ambas partes valen más por separado que juntas.

Charter Communications saltó casi 20% tras un informe de Bloomberg que señaló que la compañía mantuvo conversaciones exclusivas con SpaceX sobre el desarrollo de un servicio móvil para consumidores. Charter enrutaría parte del tráfico móvil de SpaceX a través de su red de banda ancha existente. Eso supone una nueva fuente de ingresos para Charter y un canal de distribución para las comunicaciones por satélite de SpaceX. El mercado ya valoró la asociación antes de que se confirmaran los detalles.

Rocket Lab compra Iridium y el sector espacial sigue consolidándose

Rocket Lab subió más de 10% y Iridium Communications se disparó más de 20% después de que Rocket Lab anunciara planes para adquirir Iridium. El acuerdo combina las capacidades de lanzamiento de satélites de Rocket Lab con la red global de comunicaciones satelitales de Iridium. La industria espacial se está consolidando rápidamente. SpaceX salió a bolsa hace semanas y ya entra en el Nasdaq-100 el 7 de julio. Ahora Rocket Lab compra su acceso a las comunicaciones por satélite. El dinero que fluye hacia el espacio no muestra señales de desaceleración.

La propia SpaceX subió alrededor de 2% en el premercado por la noticia de su incorporación al Nasdaq-100. Los fondos indexados que siguen el Nasdaq-100 tienen que comprar acciones antes del 7 de julio y esa demanda forzada sostiene el precio independientemente de lo que haga el resto del sector tecnológico.

Alphabet cotizó modestamente al alza antes de su incorporación al Dow Jones Industrial Average, en sustitución de Verizon. Verizon cayó tras advertir pérdidas en el segundo trimestre de entre $700 millones y $800 millones vinculadas a cambios contables en activos clasificados como disponibles para la venta.

Acciones en noticias

Oracle se recuperó cerca de 3% en el premercado después de su peor semana desde 2001. La acción cayó 19% la semana pasada por preocupaciones sobre el aumento de la deuda y si las inversiones en IA generarían retornos suficientes. El rebote del lunes es un rebote técnico o el comienzo de una recuperación: el próximo informe de resultados lo aclarará.

TeraWulf subió tras la iniciación de cobertura de Citigroup con una calificación de Compra. El argumento del analista es que la energía fiable para centros de datos de IA se está convirtiendo en un cuello de botella y TeraWulf está bien posicionada para abordarlo.

Martin Marietta Materials cayó casi 3% después de anunciar un acuerdo en efectivo de $13.500 millones para adquirir Lhoist North America. La reacción inicial del mercado ante una adquisición de $13.500 millones pagada en efectivo casi siempre es vender la empresa compradora.

El daño de la semana pasada fue real pero concentrado

El S&P 500 cayó casi 2% la semana pasada. El Nasdaq Composite descendió alrededor de 4,6%. Nvidia y Alphabet perdieron más de 8% cada una. Meta, Apple y Amazon cayeron más de 4%. SpaceX retrocedió aproximadamente 17% tras agotarse el impulso posterior a su IPO.

El Dow ganó 0,6% en la misma semana porque su exposición a tecnología es menor. Merck subió 13% y Johnson & Johnson escaló 11,5%, llevando al índice mientras el Nasdaq liquidaba. La rotación hacia salud fue la operación de la semana y el premercado del lunes indica si esa rotación continúa o si el dinero vuelve a tecnología.

Qué vigilar

La media móvil de 50 días en los futuros E-mini del S&P 500 de septiembre, en 7.449,19, es el punto decisivo del lunes. Los futuros están presionando ese nivel desde abajo por el rebote tecnológico y el titular del alto el fuego. Si los compradores logran mantenerse por encima durante la sesión, la zona de retroceso en la parte superior será la siguiente prueba. Si falla, el mínimo menor y el mínimo principal están por debajo y ambos son puntos desencadenantes para una aceleración.

El alto el fuego entre EE. UU. e Irán se mantiene, pero los ataques posteriores de Trump por supuestas violaciones indican que es frágil. El aumento del petróleo por la incertidumbre la mañana del lunes es la manera en que el mercado dice que no confía del todo en la pausa.

La tecnología rebota después de una semana brutal y los nombres que lideran el premercado son chips, espacio y escisiones de medios. Si el rebote se convierte en algo más dependerá de si los compradores aparecen después de la apertura o si las ganancias del premercado del lunes se desvanecen como sucedió con los intentos de rally de la semana pasada.

Comcast, Charter y Rocket Lab dieron al mercado catalizadores frescos que no tienen nada que ver con las tasas ni con la Fed. Ese tipo de noticias específicas de compañías puede sostener el mercado general cuando lo macro no coopera.

Más información en nuestro Calendario económico.