Nasdaq 100: Las acciones de semiconductores suben en la preapertura mientras persiste la incertidumbre sobre la Fed

Las acciones de semiconductores sostienen al Nasdaq mientras el Dow cae

Los futuros del Nasdaq subieron 151,50 puntos, o un 0,51%, hasta 29.620,00 a las 11:14 GMT del jueves, con las acciones de semiconductores haciendo el trabajo. Los futuros del S&P 500 añadieron 9,25 puntos, o un 0,12%, hasta 7.538,00. Los futuros del Dow cayeron 50 puntos, o un 0,10%, hasta 52.574,00. La división es la historia de esta mañana. Los semiconductores atraen compradores y el resto del mercado está atrapado entre titulares sobre Irán que se revierten y una Fed que no pudo ponerse de acuerdo sobre qué viene después.

La operación en chips tiene dinero real detrás

El ETF VanEck Semiconductor subió un 1,8% en la preapertura, con Micron al alza un 3,4% y Sandisk sumando un 2,4%. Las acciones de semiconductores lideraron también la sesión del miércoles, y la continuidad del jueves por la mañana indica que la demanda no es un evento de un solo día. El Nasdaq se apoya ahora en un solo sector y está funcionando. El CSI 300 de China rebotó un 2,5% durante la noche. Nadie está vendiendo ante esto.

El riesgo en el Golfo sigue reajustando precios pero el mercado sobrevivió

Los ataques de Estados Unidos contra objetivos militares iraníes a principios de esta semana llevaron el crudo al alza por temores de suministro alrededor del estrecho de Ormuz. Luego el presidente Trump dijo que había contactado a Irán sobre un acuerdo y el crudo devolvió la subida. Un día antes, Trump dijo que había terminado de negociar tras otra ronda de ataques. El mercado está siendo zarandeado por titulares que se revierten en cuestión de horas.

“Cualquier asunción de un regreso rápido a exportaciones normalizadas del Golfo Pérsico está siendo ciertamente cuestionada”, dijo Mason Mendez, analista global de activos reales en Wells Fargo Investment Institute, añadiendo que las bajas reservas globales significan que una mayor escalada reforzaría una prima de riesgo más alta en el petróleo incluso después de que se reanuden las conversaciones.

“Estos riesgos geopolíticos renovados podrían alimentar un sentimiento de aversión al riesgo en el corto plazo; sin embargo, las tendencias de sólido impulso en los beneficios de las acciones y las continuas fortalezas relacionadas con la IA probablemente seguirán impulsando al índice S&P 500 hacia nuestro rango objetivo de fin de año de 7.800 a 8.000”, añadió Mendez.

Las actas de la Fed no llegaron a un acuerdo y esa es la señal

Las actas del FOMC del miércoles muestran que el comité está dividido. La votación para mantener la tasa en 3,5% a 3,75% fue unánime, pero la discusión no lo fue. Los halcones quieren subir si los precios se mantienen calientes. Las palomas quieren esperar. El IPC de la próxima semana rompe el empate.

“Si podemos extraer alguna guía de las actas, sería que el comité está trabajando en un amplio rango de escenarios y no se comprometerá con un escenario específico hasta que los datos entrantes proporcionen la claridad necesaria”, dijo Jeffrey Roach, economista jefe en LPL Financial.

Los resultados del segundo trimestre de PepsiCo confirmaron esa idea.

“Los resultados se vieron moderados en el trimestre ya que el desempeño de la categoría de alimentos y bebidas en Estados Unidos se moderó con los presupuestos de los consumidores ajustándose debido al aumento de las presiones inflacionarias”, dijo el CEO Ramon Laguarta. La demanda de alimentos y bebidas en Norteamérica se debilitó mientras que la internacional se mantuvo.

Análisis técnico diario de los futuros E-mini S&P 500 de septiembre

Los futuros E-mini S&P 500 de septiembre suben levemente temprano el jueves tras sostener la media móvil de 50 días en 7.496,25 en la sesión previa. Los traders ahora navegan la zona de retroceso a corto plazo de 7.493,00 a 7.540,50 que debería determinar su dirección hoy.

Nuestro escenario alcista plantea que el mercado se mantenga por encima de 7.540,50 y genere el impulso alcista necesario para desafiar el máximo de la oscilación en 7.602,50. Superar este nivel pondrá al índice en posición de desafiar otro máximo importante en 7.648,75 y el récord histórico en 7.693,75.

Cruzar por debajo de 7.493,00 pondrá al índice en una posición débil. Esto podría llevar a una mayor presión vendedora, poniendo de nuevo en el radar el soporte principal en 7.357,25.

Análisis técnico diario del Nasdaq Compuesto

Se espera que el Nasdaq Compuesto se afiance en la apertura del mercado de contado. La falta de rotura bajista por debajo de 25.630,51 el miércoles está alimentando el rally de cobertura de cortos de hoy por la mañana.

El primer objetivo para los traders hoy es la media móvil de 50 días en 25.989,74. Superar este indicador debería llevar a una prueba de la zona de retroceso a corto plazo en 25.870,65 a 26.346,05. Superar esa área será la clave para probar el máximo de la oscilación en 26.788,62. Este es el último posible nivel de resistencia antes del máximo histórico en 27.190,21.

Un rechazo en la media móvil de 50 días señalará la presencia de vendedores. Esto podría revertir las ganancias iniciales, llevando a una repetición de la prueba del mínimo nocturno de hoy en 25.526,47. La presión vendedora podría aumentar más tarde en la sesión, con el gráfico diario indicando un objetivo claro en 25.014,86 a 24.980,38.

Una vez más, la reacción de los traders a la media móvil de 50 días marcará el tono.

Análisis técnico diario de los futuros E-mini Dow Jones Industrial Average de septiembre

La acción del precio en la preapertura del jueves me indica que el tono en los futuros E-mini Dow Jones de septiembre estará determinado por la reacción de los traders al pivote menor en 52.674.

Un movimiento sostenido por encima de 52.674 indicará el regreso de los compradores. Si esto crea suficiente impulso alcista, entonces habrá que esperar una prueba a corto plazo del máximo histórico en 53.656.

Un movimiento sostenido por debajo de 52.674 señalará la presencia de vendedores. Superar el mínimo de ayer en 52.343 indicará que la presión a la baja se está acumulando. Esto podría desencadenar una ruptura adicional hacia la zona de retroceso a corto plazo en 51.882 a 51.463. Este es el último soporte antes de la media móvil de 50 días en 51.229.

Qué observar

Los chips son el único sector con dirección clara esta mañana, y eso basta para mantener al Nasdaq en cabeza. El S&P 500 se mueve con apenas variación y el Dow está en rojo. Los titulares sobre Irán se revierten demasiado rápido para operar en torno a ellos, pero el riesgo subyacente para el suministro de petróleo es real y Mendez de Wells Fargo ve 7.800 a 8.000 en el S&P 500 para fin de año si la situación del Golfo no se descontrola. La Fed es genuinamente dependiente de los datos ahora porque el comité está dividido por la mitad. El IPC de la próxima semana es la lectura que romperá el empate.

El S&P 500 sostuvo la media de 50 días en 7.496 y necesita superar 7.540 para un empuje hacia el máximo de la oscilación en 7.602. El Nasdaq-100 está probando su media de 50 días en 25.989 y una sujeción abre una carrera hacia la zona de retroceso cerca de 26.346. El Dow pivota en 52.674. Por encima, el máximo histórico en 53.656 está en juego. Por debajo, los vendedores empujan hacia la media de 50 días en 51.229.

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