Nasdaq 100 y S&P 500: Futuros a la baja por chips, petróleo y la Fed en el punto de mira

Los ataques a Irán sacuden los futuros antes de las actas de la Fed

Los futuros del S&P 500 retrocedieron 14,75 puntos, o un 0,20%, hasta 7.536,50 a las 07:22 GMT del miércoles mientras los futuros del Dow cayeron 192 puntos, o un 0,36%, hasta 53.005. Los futuros del Nasdaq bajaron 77,25 puntos, o un 0,26%, hasta 29.314,25, con ventas nocturnas de semiconductores en Asia que añadieron presión direccional.

CENTCOM atacó objetivos iraníes durante la noche y el crudo subió por encima de 71 dólares. El trade de inflación vuelve justo antes de que las actas de junio de la Fed se publiquen esta tarde.

La venta de chips desde Seúl es la otra cara del problema. El Kospi de Corea del Sur entró en territorio de mercado bajista por las pérdidas en semiconductores y los futuros del Nasdaq están sufriendo la misma rotación esta mañana. Hong Kong fue el único punto luminoso en Asia. El Hang Seng ganó un 3,18% mientras que el Nikkei 225 de Japón cayó un 2,11% y el Topix retrocedió un 1,37%.

El alto el fuego recibió un golpe directo durante la noche

Tres buques comerciales fueron atacados al transitar el estrecho de Ormuz y CENTCOM respondió con lo que describió como “una serie de ataques poderosos”. El comunicado calificó la agresión de Irán como “injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego.” Violación es la palabra. Esa es una acusación formal de que el acuerdo está roto.

Tesorería revocó la licencia de exportación de petróleo que había concedido a Irán durante las conversaciones. Esos barriles quedan fuera de la mesa si la anulación se mantiene. El WTI de agosto subió un 5,38% hasta 74,30 dólares en la negociación asiática. El Brent de septiembre subió un 5,47% hasta 78,22 dólares.

Eso sitúa al crudo por encima de 71 dólares de cara a las actas de la Fed esta tarde. Warsh ya dejó claro que los precios son lo único que está observando.

La venta de chips hunde a Corea en territorio bajista

Seúl fue la más afectada durante la noche. El Kospi cayó más de un 5% el miércoles y entró en un mercado bajista oficial, situándose un 20% por debajo de su máximo histórico del 19 de junio, y el daño se concentró casi integramente en los semiconductores. Samsung Electronics bajó casi un 6%. SK Hynix retrocedió alrededor de un 4%. Las dos compañías representan más del 40% del Kospi, así que cuando los chips caen, el índice no tiene hacia dónde ir.

La venta fue lo bastante agresiva como para activar un freno “sidecar” en la Bolsa de Corea, pausando brevemente las operaciones programadas de venta. La sesión del martes en Wall Street ya mostró la misma rotación fuera de los nombres relacionados con la IA, y los futuros del Nasdaq esta mañana confirman que la debilidad en semiconductores no se limita a Seúl.

El silencio de Warsh convierte a estas actas en el evento

Las actas del FOMC del 16 y 17 de junio se publican esta tarde y tienen más peso de lo habitual porque el presidente Kevin Warsh apenas dijo nada en la rueda de prensa posterior a la reunión. Sin orientación a futuro. Sin pistas sobre julio.

“Las actas del FOMC serán una incógnita simplemente porque Warsh fue muy opaco en la rueda de prensa más reciente”, dijo Adam Crisafulli, fundador de Vital Knowledge.

El comité mantuvo el tipo en 3,50% a 3,75% por la cuarta reunión consecutiva pero mantuvo las subidas sobre la mesa.

“Reconocemos que la inflación ha estado corriendo muy por delante del objetivo de inflación a largo plazo del 2 por ciento de la Fed”, dijo Warsh. “Los precios persistentemente elevados son una carga para el pueblo estadounidense. Pero el pasado reciente no tiene por qué ser prólogo.”

La complicación es el momento. Estas actas recogen lo que los responsables pensaban antes del informe de empleo de junio, que mostró solo 57.000 empleos añadidos. Los traders deben separar lo que el comité decía hace tres semanas de cómo luce la economía ahora.

La reversión del Dow abre la puerta a una corrección

Los futuros E-mini Dow Jones de septiembre se negocian a la baja a primera hora del miércoles después de confirmar el patrón de inversión de cierre de ayer. El patrón del gráfico no cambia la tendencia a baja, pero podría llevar a una corrección de 2 a 3 días. El primer objetivo a la baja es la zona de retroceso en 51.882 a 51.463.

Una operación por debajo de 51.691 cambiará la tendencia menor a bajista y transferirá el impulso a la baja. Cruzar al lado débil de la media móvil de 50 días en 51.178 reafirmará el giro del impulso. La tendencia principal cambiará a bajista en el gráfico diario de oscilaciones si 50.107 falla como soporte.

En el alza, una operación por encima del récord en 53.656 anula el patrón de inversión de cierre, señalizando la reanudación de la tendencia alcista.

El Nasdaq-100 se inclina por debajo de la media de 50 días

Los futuros E-mini Nasdaq-100 de septiembre están más débiles a primera hora del miércoles, pero el índice cotiza dentro del rango de ayer. Esto significa que los traders no han decidido la dirección de la tendencia diaria.

El cierre de ayer y la apertura de hoy por debajo de la media móvil de 50 días en 29.618,55 me inclinan al lado bajista.

Perder el mínimo de 29.160,50 indicará que la venta se está fortaleciendo. Esto podría desencadenar una ruptura adicional hacia el mínimo principal en 28.512,00. Este es un punto potencial de activación para una aceleración a la baja. El objetivo mayor a la baja es la zona de retroceso a largo plazo en 27.142,25 a 26.208,25. Dentro de esta área está la media móvil de 200 días en 26.726,00.

En el alza, superar la media móvil de 50 días indicará que los vendedores se están aligerando. Esto podría provocar un repunte hacia la zona de retroceso a corto plazo en 29.806,00 a 30.111,50. Cerrar por encima de esta zona colocará al índice en posición de desafiar el doble techo secundario en 30.599,75.

El S&P 500 mantiene un clúster clave de soporte

Los futuros E-mini S&P 500 de septiembre están ligeramente a la baja a primera hora del miércoles pero se mantienen notablemente por encima del nivel de Fibonacci a corto plazo en 7.540,50, del nivel de 50% a corto plazo en 7.493,00 y de la media móvil de 50 días en 7.491,02.

El área clave a vigilar hoy es el clúster de soporte formado por el nivel del 50% en 7.493,00 y la media móvil de 50 días en 7.491,02. Si esto falla como soporte, los precios podrían hundirse hasta el fondo secundario superior en 7.357,25, seguido por el fondo principal del 11 de junio en 7.292,25.

Este último es el último soporte potencial antes de la media móvil de 200 días en 7.084,75 y la zona de retroceso a largo plazo en 7.047,75 a 6.895,25.

Si tuviera que clasificar a los principales índices, el Dow está fuerte pero cauteloso hoy, el S&P 500 también es cauteloso con una inclinación a la baja por sus posiciones en tecnología, y el Nasdaq está débil debido a la influencia del sector de semiconductores.

Qué vigilar

El petróleo corre esta mañana y las actas ni siquiera se han publicado todavía. El crudo por encima de 71 dólares reabre la pregunta sobre la inflación el mismo día en que los traders descubrirán cuántos responsables de la Fed presionaban por una subida hace tres semanas. El descalabro de semiconductores en Seúl afectó de lleno a los valores que sostienen al Nasdaq. Si las acciones de chips estadounidenses abren débiles, el índice tecnológico pierde al sector que ha estado haciendo todo el trabajo.

Los tres índices están contando historias diferentes ahora mismo. El Dow imprimió un techo por inversión, pero la estructura subyacente sigue intacta. El S&P 500 está justo encima de la media móvil de 50 días. El Nasdaq-100 ya está por debajo. Esa división indica rotación, no liquidación, pero 7.491 en el S&P 500 es el número que decide si la venta se mantiene contenida.

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