Nasdaq 100 y S&P 500: futuros a la baja entre chips, petróleo y la Fed en foco

Los ataques a Irán sacuden los futuros antes de las actas de la Fed

Los futuros del S&P 500 retrocedieron 14,75 puntos, o un 0,20%, hasta 7.536,50 a las 07:22 GMT del miércoles, mientras que los futuros del Dow cayeron 192 puntos, o un 0,36%, hasta 53.005. Los futuros del Nasdaq se hundieron 77,25 puntos, o un 0,26%, hasta 29.314,25, con ventas nocturnas de semiconductores en Asia que añadieron presión direccional.

CENTCOM atacó objetivos iraníes durante la noche y el crudo subió por encima de los 71 dólares. La operativa ligada a la inflación vuelve justo antes de que esta tarde se publiquen las actas de junio de la Fed.

Las ventas de chips desde Seúl son la otra cara del problema. El Kospi de Corea del Sur entró en territorio bajista por las pérdidas en semiconductores y los futuros del Nasdaq están captando la misma rotación esta mañana. Hong Kong fue el único punto brillante en Asia. El Hang Seng subió un 3,18%, mientras que el Nikkei 225 de Japón cayó un 2,11% y el Topix retrocedió un 1,37%.

El alto el fuego sufrió un golpe directo durante la noche

Tres navíos comerciales fueron atacados mientras transitaban el estrecho de Ormuz y CENTCOM contestó con lo que describió como “una serie de poderosos ataques”. El comunicado calificó la agresión de Irán como “injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego”. Violación es la palabra. Es una acusación formal de que el acuerdo está roto.

Treasury retiró la licencia de exportación de petróleo que había concedido a Irán durante las conversaciones. Esos barriles quedan fuera de la mesa si la revocación se mantiene. El WTI de agosto subió un 5,38% hasta 74,30 USD en la negociación asiática. El Brent de septiembre avanzó un 5,47% hasta 78,22 USD.

Eso sitúa al crudo por encima de los 71 dólares antes de las actas de la Fed esta tarde. Warsh ya dejó claro que los precios son lo único que está observando.

Las ventas de chips hunden a Corea en territorio bajista

Seúl fue la más afectada durante la noche. El Kospi cayó más del 5% el miércoles, entrando en mercado bajista oficial y quedando un 20% por debajo de su máximo del 19 de junio; el daño se concentró casi por completo en semiconductores. Samsung Electronics bajó casi un 6%. SK Hynix cedió cerca de un 4%. Las dos compañías representan más del 40% del Kospi, así que cuando los chips caen, el índice no tiene adónde ir.

Las ventas fueron lo bastante agresivas como para activar una parada “sidecar” en la Bolsa de Corea, que suspendió brevemente la operativa programada de venta. La sesión de Wall Street del martes ya mostró la misma rotación fuera de los valores ligados a la IA, y los futuros del Nasdaq esta mañana confirman que la debilidad en semiconductores no se limita a Seúl.

El silencio de Warsh convierte a estas actas en el evento

Las actas del FOMC del 16 y 17 de junio salen esta tarde y tienen más peso de lo habitual porque el presidente Kevin Warsh no aportó prácticamente nada en la rueda de prensa posterior. Sin orientación a futuro. Sin pistas sobre julio.

“Las actas del FOMC serán una carta sorpresa simplemente porque Warsh fue tan opaco en la rueda de prensa más reciente”, dijo Adam Crisafulli, fundador de Vital Knowledge.

El comité mantuvo la horquilla de tipos en el 3,50% a 3,75% por la cuarta reunión consecutiva pero dejó las subidas sobre la mesa.

“Reconocemos que la inflación ha estado corriendo muy por delante del objetivo de inflación de largo plazo del 2% de la Fed”, dijo Warsh. “Los precios persistentemente altos son una carga para el pueblo estadounidense. Pero el pasado reciente no tiene por qué ser prólogo”.

La complicación es el calendario. Estas actas recogen lo que los responsables pensaban antes del informe de empleo de junio, que mostró solo 57.000 empleos añadidos. Los traders tienen que separar lo que el comité decía hace tres semanas de cómo luce la economía ahora.

La inversión en el Dow abre la puerta a una corrección

Los futuros E-mini Dow Jones de septiembre bajan levemente el miércoles tras confirmar el tope por inversión en el cierre de ayer. El patrón del gráfico no cambia la tendencia principal a la baja, pero podría conducir a una corrección de 2 a 3 días. El primer objetivo a la baja es la zona de retroceso entre 51.882 y 51.463.

Una pérdida de 51.691 cambiará la tendencia menor a bajista y desplazará el impulso a la baja. Cruzar al lado débil de la media móvil de 50 días en 51.178 reafirmará el cambio de impulso. La tendencia principal cambiará a bajista en el gráfico diario si 50.107 falla como soporte.

En el alza, una superación del máximo histórico en 53.656 anularía el tope por inversión en el cierre, señalando la reanudación de la tendencia alcista.

El Nasdaq-100 se inclina por debajo de la media móvil de 50 días

Los futuros E-mini Nasdaq-100 de septiembre están más débiles el miércoles temprano, pero el índice cotiza dentro del rango de ayer. Esto significa que los traders aún no se han decidido sobre la dirección de la tendencia diaria.

El cierre de ayer y la apertura de hoy por debajo de la media móvil de 50 días en 29.618,55 me inclinan hacia el lado bajista.

Perder el mínimo menor en 29.160,50 indicará que las ventas se están intensificando. Esto podría desencadenar una mayor caída hasta el mínimo principal en 28.512,00. Ese es un posible punto de activación para una aceleración a la baja. El objetivo mayor a la baja es la zona de retroceso a largo plazo entre 27.142,25 y 26.208,25. Dentro de esta área se encuentra la media móvil de 200 días en 26.726,00.

En el alza, superar la media móvil de 50 días indicará que los vendedores aflojan. Esto podría provocar un repunte hacia la zona de retroceso a corto plazo entre 29.806,00 y 30.111,50. Cerrar en el lado fuerte de esta zona pondría al índice en posición de desafiar el segundo máximo en 30.599,75.

El S&P 500 sostiene un clúster clave de soporte

Los futuros E-mini S&P 500 de septiembre están ligeramente a la baja este miércoles, pero aguantan sorprendentemente bien por encima del nivel de Fibonacci a corto plazo en 7.540,50, del nivel de 50% a corto plazo en 7.493,00 y de la media móvil de 50 días en 7.491,02.

El área clave a vigilar hoy es el clúster de soporte formado por el nivel del 50% en 7.493,00 y la media móvil de 50 días en 7.491,02. Si esto falla como soporte, los precios podrían precipitarse hasta el segundo mínimo superior en 7.357,25, seguido por el mínimo principal del 11 de junio en 7.292,25.

Este último es el último soporte potencial antes de la media móvil de 200 días en 7.084,75 y la zona de retroceso a largo plazo entre 7.047,75 y 6.895,25.

Si tuviera que clasificar a los principales, el Dow está fuerte pero cauto hoy, el S&P 500 también está cauto con una inclinación bajista debido a sus componentes tecnológicos, y el Nasdaq está débil por la influencia del sector de semiconductores.

Qué vigilar

El petróleo manda esta mañana y las actas ni siquiera han salido aún. El crudo por encima de los 71 dólares reabre la cuestión de la inflación el mismo día en que los traders conocerán cuántos responsables de la Fed empujaban por una subida hace tres semanas. El desastre de semiconductores en Seúl impactó de lleno en los valores que sostienen al Nasdaq. Si las acciones de chips estadounidenses abren débiles, el índice tecnológico perderá el sector que ha estado haciendo todo el trabajo.

Los tres índices están contando historias diferentes en este momento. El Dow imprimió un tope por inversión, pero la estructura subyacente sigue intacta. El S&P 500 se sienta justo sobre la media móvil de 50 días. El Nasdaq-100 ya está por debajo. Esa división indica rotación, no liquidación, pero 7.491 en el S&P 500 es el número que decide si las ventas se mantienen contenidas.

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