El Nasdaq 100 y el S&P 500: la subida del petróleo presiona a las tecnológicas tras los ataques en Irán

Los futuros caen tras los ataques en Irán que elevan el petróleo

Los futuros de acciones de EE. UU. cotizan a la baja la madrugada del lunes, mientras el petróleo sube con fuerza después de que EE. UU. confirmara ataques contra la isla Larak de Irán en el estrecho de Ormuz durante el fin de semana. Los medios estatales iraníes afirmaron que Teherán respondió con ataques a bases estadounidenses en Jordania. Se trata del primer ataque estadounidense públicamente reconocido contra posiciones iraníes desde finales de julio.

Al apertura, los futuros del Dow Jones Industrial Average bajan 111 puntos, o un 0,21%, hasta 53.473. Los futuros del índice S&P 500 retroceden 22,25 puntos, o un 0,29%, hasta 7.699,75. Los futuros del Nasdaq-100 han perdido 76,00 puntos, o un 0,26%, hasta 29.415,75.

Las acciones energéticas tienen la demanda. El resto del mercado se inclina a la baja con los rendimientos del Tesoro a 10 años en su nivel más alto desde enero de 2025 y con el informe de empleo de agosto del viernes todavía por publicarse.

Análisis técnico diario de los futuros E-mini S&P 500 de septiembre

Los futuros E-mini S&P 500 de septiembre se negocian actualmente justo por encima del máximo histórico anterior en 7.693,75. Mantenerse por encima de este nivel sugeriría que los traders intentan convertir el antiguo techo en un nuevo suelo. Un soporte adicional es el suelo principal en 7.657,75.

Una rotura por debajo de 7.657,75 reafirmará la tendencia bajista, que comenzó el 18 de agosto cuando los vendedores perforaron 7.724,25. El nuevo máximo secundario más bajo está en 7.782,50. Una rotura por encima de ese nivel cambiará la tendencia de nuevo a alcista.

Por debajo del suelo principal de 7.657,75, los siguientes niveles de soporte son la media móvil de 50 días en 7.603,14 y un nivel intermedio del 50% en 7.581,25.

Análisis técnico diario de los futuros E-mini Nasdaq-100 de septiembre

Los futuros E-mini Nasdaq-100 de septiembre cotizan con fuertes pérdidas en la apertura del mercado en vigor. El índice está actualmente alrededor de la media móvil de 50 días en 29.411,40. La reacción de los traders a este indicador podría marcar el tono de la semana.

Un movimiento sostenido por encima de la media móvil de 50 días indicará la presencia de compradores. Esto podría llevar a un repunte laborioso hacia resistencias potenciales en 29.610,75; 29.645,00; 29.809,75 y el pequeño máximo oscilante en 29.811,50.

Un movimiento sostenido por debajo de la media móvil de 50 días señalará la presencia de vendedores. Este movimiento podría extenderse hasta un nivel intermedio del 50% en 29.150,75, seguido por el suelo principal en 28.946,75.

La isla Larak vuelve a introducir el riesgo bélico en el petróleo

La isla Larak se encuentra en el estrecho de Ormuz. No es solo otro titular sobre Irán. El crudo WTI cotiza por encima de 86 dólares por barril la mañana del lunes, con una subida de más del 3%. El Brent supera los 91 dólares, también con un alza de más del 3%. La semana pasada el crudo perdió más del 4% cuando los traders retiraron el riesgo bélico del mercado. La mañana del lunes lo están recuperando.

Halliburton sube más del 2,5% en el premarket. Chevron ha sumado un 2%. Valero y Occidental Petroleum suben ambas alrededor de un 2%. Exxon Mobil gana más del 1,5%. Las compras son transversales al sector y Chevron da al Dow una exposición directa al movimiento. La fortaleza del sector energético no está arrastrando a los índices generales; las ventas en otros sectores son una operación aparte.

Los rendimientos suben y Warsh no ayuda

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió más de 3 puntos básicos hasta el 4,754%, el nivel más alto desde enero de 2025. El a 30 años ganó más de 4 puntos básicos hasta el 5,255%. El a 2 años apenas varió, en torno al 4,34%. El extremo largo de la curva vuelve a hacer el daño.

El Departamento del Tesoro intentó a principios de mes calmar el mercado de bonos con recompras de deuda más grandes. Eso no duró. Warsh no ayudó el viernes. Dijo que las mejores lecturas de inflación del verano no demostraban que la tendencia subyacente hubiera mejorado. El economista de Barclays Jonathan Millar consideró más probable que no una subida de tipos en septiembre tras el discurso. La firma también espera una subida en diciembre.

La venta en futuros llega después de un agosto sólido. El Dow sube un 2,1% en el mes, en camino a su quinto incremento mensual consecutivo. El S&P 500 gana alrededor de un 3%. El Nasdaq Composite sube aproximadamente un 4%. Tanto el Dow como el S&P 500 marcaron máximos históricos a principios de agosto. El sector tecnológico del S&P 500 ganó casi un 6% en el mes. Nvidia sumó más del 8%. Microsoft subió un 10%. Micron escaló un 13%.

Asia no ayudó el lunes. El Nikkei 225 de Japón cedió un 0,14% y el S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,18%. El Kospi de Corea del Sur ganó un 0,46% tras revertir una pérdida previa. El CSI 300 de la China continental subió un 0,35% y Hong Kong terminó plano. Europa estuvo mixta, con las energéticas al alza por el crudo. Los mercados del Reino Unido están cerrados por un festivo.

Acciones en las noticias

PG&E cayó un 16% después de que legisladores de California bloquearan una propuesta para limitar las indemnizaciones por responsabilidad de incendios forestales contra las compañías de servicios públicos. Pinterest perdió más del 3% tras anunciar que la directora financiera Julia Brau Donnelly abandonará la compañía a finales de octubre. Aon retrocedió un 1,8% por la operación de 17.000 millones de dólares para comprar USI Insurance Services a KKR.

GameStop subió un 4% tras resultados preliminares del segundo trimestre que mostraron mayor beneficio operativo pese a menores ventas. Deere sumó un 1% después de que Baird mejorara la recomendación por expectativas de una mayor demanda de maquinaria agrícola.

Qué vigilar

El informe de empleo del viernes es la próxima cifra que puede mover el panorama de tipos. Hasta entonces, Oriente Medio marca el precio del petróleo y el extremo largo de la curva sigue repricing. Warsh y Barclays apuntan ambos hacia septiembre. El mercado no necesita que acierten para que el petróleo más alto y los rendimientos más altos mantengan la presión sobre los índices el lunes.

El S&P 500 se sitúa justo por encima del máximo histórico anterior en 7.693,75, con el suelo principal en 7.657,75 por debajo. El Nasdaq-100 está en torno a su media móvil de 50 días en 29.411,40. El cierre del lunes en ambos niveles contará la historia para el resto de la semana.

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