S&P 500: El repunte del petróleo eclipsa el impulso de Nvidia mientras resurgen los temores de inflación en las acciones estadounidenses

El repentino rebote del petróleo empaña la historia alcista de la IA

El índice S&P 500 (SPX) cotiza plano después de la apertura. Los futuros marcaron un récord. El mercado de contado no lo confirmó. Eso es lo primero que todo trader debería notar hoy.

Nvidia dio a la plaza todo lo que esperaba antes de la campana. Nuevo procesador. Nueva plataforma. Nueva línea de ingresos. El premarket subió. Luego Irán suspendió las conversaciones con Washington y se movió para cerrar el estrecho de Ormuz. El crudo West Texas Intermediate (WTI) superó los 90 dólares por barril. El Brent al contado se acercó a mediados de los 90 dólares por barril. La caída del 17% del crudo en mayo comenzó a borrarse en una sola sesión. El Nasdaq retrocedió. El Dow se corrigió. El S&P 500 no avanzó.

El Estrecho de Ormuz paraliza la apertura

Los medios estatales iraníes informaron que los negociadores cortaron las comunicaciones con Washington. Se están moviendo para cerrar el estrecho de Ormuz. Es la ruta de envío de petróleo más importante del planeta. El crudo West Texas Intermediate (WTI) saltó por encima de los 90 dólares por barril. El Brent al contado se acercó a mediados de los 90 dólares por barril.

El mercado estaba preparado para una apertura limpia por las noticias de Nvidia. Teherán lo arruinó. Un titular revaloró toda la sesión. El petróleo por encima de los 90 dólares vuelve a meter la inflación en la discusión. La Reserva Federal no va a recortar con los costes de la energía al alza. Los traders que entraron largos en tecnología se toparon de frente con un shock de oferta.

El Medio Oriente empeora, no mejora. Netanyahu elogió la captura de Beaufort Castle en el sur del Líbano. Las tropas israelíes avanzan más en territorio libanés. Dos misiles balísticos iraníes apuntaron al personal estadounidense en Kuwait durante la noche. El Comando Central de EE. UU. interceptó ambos. No es un conflicto que esté remitiendo.

La región se está escalando. No desescalando.

Nvidia ganó el premarket

Jensen Huang presentó el procesador N1X en Computex. Las acciones de Nvidia suben. Dell y HP avanzaron con la expectativa de que fabricarán PCs con el nuevo chip. Arm Holdings ganó porque su arquitectura está dentro del N1X.

Los perdedores lo dijeron por su parte. Intel cayó. La entrada de Nvidia en el mercado de procesadores para PC es un golpe directo al negocio central de Intel. Qualcomm y Advanced Micro Devices retrocedieron mientras los traders replanteaban el panorama competitivo.

La historia de Nvidia es real. No es lo suficientemente fuerte como para sostener al mercado amplio frente a un shock geopolítico que añadió 5 dólares al barril en una sesión.

Acciones en las noticias

Berkshire Hathaway compra Taylor Morrison Home por aproximadamente 6.800 millones de dólares y ese fue el mayor movimiento individual del día. Greg Abel la calificó como una constructora líder de viviendas. Berkshire cotizó ligeramente a la baja por la operación. En el espacio de la restauración, Yum Brands estudia vender Pizza Hut para centrarse en las marcas que realmente están creciendo.

Summit Therapeutics registró ganancias después de que un ensayo en fase tardía sobre cáncer de pulmón en China mostró una reducción significativa del riesgo de muerte. Un ensayo global de fase tres está en marcha ahora.

El software lideró el premarket. ServiceNow encabezó el movimiento. Workday, Adobe y Salesforce siguieron. IBM se disparó después de que Barclays iniciara cobertura con sobreponderación en computación cuántica y Melius Research elevó su objetivo además de eso.

Bitcoin se hundió por debajo de los 73.000 dólares por primera vez desde mediados de abril. Robinhood y Coinbase fueron vendidos junto con él.

Análisis técnico diario del índice S&P 500 (SPX)

El índice S&P 500 (SPX) cotiza plano poco después de la apertura en el mercado de contado. Debe notarse la divergencia respecto al mercado de futuros, que más temprano alcanzó un nuevo récord. La incapacidad para marcar un nuevo máximo histórico al inicio de la sesión, tras noticias alcistas de Nvidia y otras tecnológicas, también sugiere un mercado fatigado. Pero sin una señal clara de techo en el gráfico, esa información es mayormente anecdótica.

Creo que he sido claro el último mes en que no hay resistencia en los máximos históricos, por lo que el patrón del gráfico tendrá que ser su indicador. El mejor indicador hoy de un techo será una operación por debajo de 7.599,38 y luego un cierre más bajo. Esto no indicará un cambio de tendencia, pero podría ser una señal de que la venta supera a la compra en los niveles de precio actuales.

El rango principal actual es de 7.333,68 a 7.599,38. Su zona del 50% al 61,8% en 7.466,53 a 7.435,18 es el primer objetivo a la baja. Dado que la tendencia principal es alcista, es probable que entren compradores en la primera prueba de esta área.

Si no se mantiene 7.435,18 será una señal de debilidad y podría desencadenar una aceleración a la baja, con 7.333,68 como objetivo principal.

Qué vigilar

Los futuros marcaron un récord. El contado no pudo seguir. Esa brecha es la historia. El petróleo por encima de los 90 dólares está haciendo el daño. El titular sobre el Estrecho de Ormuz está vigente y no va a desaparecer esta noche.

Nvidia dio al mercado un catalizador real. No importa. Un lanzamiento de chips no puede sobrepasar el cierre de una ruta de suministro que acaba de revalorar los costes energéticos a escala global. El crudo se mantiene firme. Los temores de inflación permanecen. Las acciones permanecen limitadas.

Una operación por debajo de 7.599,38 seguida de un cierre más bajo es la primera señal de que los vendedores han tomado el control. El soporte en 7.466,53 a 7.435,18 es el primer objetivo. La tendencia principal sigue siendo alcista. Los compradores aparecerán en la primera prueba. Si se pierde 7.435,18, 7.333,68 llega rápido.

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