S&P500 y Nasdaq 100: acciones estadounidenses se retractan tras máximos históricos y previsión del PCE

Los futuros del S&P 500 caen desde máximos históricos mientras los operadores reaccionan a los datos de inflación y la toma de ganancias previa al fin de semana largo

Los futuros de acciones estadounidenses bajaron ligeramente a primeras horas del viernes mientras los inversores aseguraban sus ganancias tras un cierre récord del S&P 500 y una semana de resultados sólidos, destacándose los resultados de Nvidia. La última lectura de inflación se situó en línea con lo esperado, pero reforzó las preocupaciones sobre los precios que se resisten a bajar de cara a septiembre, un mes históricamente débil para las acciones.

Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,3%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 y del Dow Jones descendieron aproximadamente un 0,4%. La subida del jueves había llevado al S&P 500 por encima de 6.500 por primera vez, culminando una sólida racha en agosto con alzas del 2,6% para el S&P, del 2,8% para el Nasdaq y del 3,4% para el Dow.

¿Sigue siendo la inflación un riesgo para la Reserva Federal?

El índice subyacente de Gasto en Consumo Personal (PCE) de julio, indicador de inflación preferido por la Fed, aumentó un 2,9% interanual—igualando las previsiones, pero acelerándose respecto a la lectura de junio. El incremento mensual en el núcleo del PCE fue de un 0,3%, también acorde con las estimaciones.

El PCE general subió un 0,2% mensual y un 2,6% anual. Estas cifras probablemente mantendrán en línea las expectativas de recortes de tasas por ahora, ya que la Fed sigue siendo cautelosa respecto al progreso de la inflación.

Nvidia vuelve a caer mientras Alibaba presenta un nuevo chip de IA

Las acciones de Nvidia cayeron alrededor de un 1% en el premercado, después de que se informara que Alibaba probaba un chip de IA de fabricación propia más avanzado. Este movimiento podría reducir la dependencia china de Nvidia, que ya se ve limitada en sus ventas a la región. En contraste, las acciones estadounidenses de Alibaba subieron más de un 3,5%.

Las acciones de Caterpillar cayeron casi un 3% tras advertir de un impacto arancelario de entre 1.500 y 1.800 millones de dólares para el año. Dell descendió un 5% tras unas previsiones futuras más débiles de lo esperado, a pesar de superar los resultados del segundo trimestre.

¿Cuáles acciones se disparan tras los resultados?

Las acciones de SentinelOne subieron un 8% después de superar las expectativas del segundo trimestre y elevar sus previsiones de ingresos para todo el año. Autodesk se disparó casi un 10% tras presentar resultados sólidos y elevar sus orientaciones. Affirm se incrementó un 15% gracias a un resultado superior en EPS y unos ingresos sólidos de 876 millones de dólares. Ambarella subió un 18% debido a la creciente demanda de IA y una revisión al alza de su previsión de ingresos para todo el año.

Las acciones de Ulta Beauty también subieron un 4% tras elevar su previsión para todo el año. Mientras tanto, Dollar Tree experimentó una leve subida después de una mejora por parte de un analista, y Solana continuó destacándose en el ámbito cripto, subiendo más de un 7% esta semana.

¿Qué sigue para los mercados a medida que se acerca septiembre?

Con el S&P 500 por encima de 6.500, los operadores se preparan para un mes estacionalmente débil. Históricamente, septiembre promedia una caída del 0,7% para el índice, según The Stock Trader’s Almanac. La inflación con precios que se resisten a bajar, las tensiones tecnológicas entre China y Estados Unidos, y los próximos comentarios de la Fed seguirán siendo factores clave de cara al comercio de la próxima semana, especialmente debido al menor volumen de operaciones en el fin de semana largo.

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