S&P500 y Nasdaq 100: Pronóstico alcista mientras los resultados impulsan un rally récord

El S&P 500 extiende su racha récord mientras la temporada de resultados arrolla

Los futuros del S&P 500 sumaron un 0,1% en la sesión premercado del viernes, mientras que los futuros del Nasdaq-100 ganaron terreno de manera similar y los futuros del Dow subieron 14 puntos. El índice de referencia se perfila para un incremento semanal del 0,6%, con el Nasdaq liderando la subida con un 1,5% y el Dow registrando un modesto avance del 0,3%.

La sesión del jueves alcanzó nuevos máximos históricos en los principales índices, con el S&P 500 subiendo un 0,5% y el Nasdaq añadiendo un 0,7%. Los sólidos resultados, con ganancias superiores a las expectativas de importantes corporaciones, continúan impulsando el rally, y los traders encuentran pocas razones para cuestionar el impulso.

¿Podrá la gran tecnología sostener este impulso?

Las acciones de Netflix cayeron un 2% en la jornada extrahoraria, a pesar de superar las estimaciones de ingresos y beneficios para el segundo trimestre. La advertencia del gigante del streaming sobre la compresión de los márgenes operativos en la segunda mitad de 2025, debido al aumento de los costos de contenido, inquietó a los inversores.

Mientras tanto, las acciones relacionadas con criptomonedas se dispararon, ya que el ether alcanzó máximos de seis meses tras la aprobación por parte del Congreso de la primera legislación importante sobre criptomonedas en EE. UU. Coinbase y Circle ganaron un 2%, mientras que Galaxy Digital se impulsó un 9%.

Los resultados industriales muestran un panorama mixto

Las acciones de 3M subieron un 2% tras reportar un BPA ajustado del segundo trimestre de 2,16 dólares, superando ampliamente la estimación de consenso de 2,01 dólares. El gigante industrial elevó su pronóstico de crecimiento de ventas para el año completo al 2,5% desde el 0,5%, lo que evidencia la confianza en la demanda del sector manufacturero.

Chevron subió un 3% mientras que Hess se disparó un 7% después de que Chevron ganara su disputa con Exxon sobre los activos petroleros en Guyana, allanando el camino para una adquisición de 53 mil millones de dólares.

El sector financiero muestra una fortaleza general

Interactive Brokers lideró las acciones financieras con un salto del 5% tras superar las estimaciones, registrando un BPA de 51 centavos frente a los 46 centavos esperados. Charles Schwab añadió un 2% gracias a los sólidos resultados del segundo trimestre, con un crecimiento interanual del 11% en la apertura de nuevas cuentas.

American Express subió un 1% tras reportar un BPA de 4,08 dólares frente al consenso de 3,89, demostrando la resiliencia del gasto de los consumidores.

La consolidación ferroviaria despierta interés en el sector

Union Pacific y Norfolk Southern subieron impulsadas por especulaciones de fusión, con Norfolk Southern ganando un 4% tras informes de que Union Pacific está explorando un posible acuerdo. El sector ferroviario se ha estado consolidando a medida que los operadores buscan ventajas de escala en el transporte de carga.

Pronóstico del mercado: Los alcistas mantienen el control

El impulso técnico se mantiene firmemente alcista, con el S&P 500 estableciendo nuevos niveles de soporte por encima de resistencias anteriores. Los sólidos resultados en diversos sectores, combinados con datos económicos resilientes, respaldan el potencial de subida continuo.

Los traders deben monitorizar cualquier rotación entre los sectores de crecimiento y de valor, aunque la tendencia subyacente favorece las ganancias continuas. Los niveles clave de resistencia a observar incluyen las próximas barreras psicológicas conforme los índices se adentran en territorios inexplorados.

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