Panorama del mercado
Las acciones estadounidenses cerraron al alza. El Dow Jones Industrial Average cerró en 51.654,95, subiendo 0,93%. El Nasdaq Compuesto se situó en 27.366,17, subiendo 0,64%, y el S&P 500 cerró en 7.811,54, con un avance del 1,15%.
La inflación y los tipos de interés siguen siendo el principal tema macro. La Fed subió los tipos en septiembre por primera vez desde 2023. El IPC de septiembre se publica antes de la reunión del 27-28 de octubre, y unos datos más altos podrían reactivar las expectativas de una subida de tipos en octubre.
Los resultados del tercer trimestre comienzan con JPMorgan Chase y Goldman Sachs el martes. Se espera que las ganancias del S&P 500 aumenten más del 30% en el tercer trimestre. Los informes bancarios mostrarán a los traders cómo los tipos más altos y el encarecimiento de la energía están afectando a los consumidores y a los mercados de capitales.
El IPC será el evento principal del miércoles. Se prevé que la inflación general suba al 3,6% interanual desde el 3,4%, mientras que el IPC mensual se espera en 0,6% frente a 0,4%. Un dato más alto podría devolver las expectativas de subidas en octubre, sometiendo al rally bursátil y a las ganancias bancarias a una prueba más dura.
Principales publicaciones económicas y resultados destacados
Lunes, 12 de octubre
Resultados antes de la apertura
No hay informes programados
Publicaciones económicas
Banco y mercado de bonos de EE. UU. festivo; bolsa abierta.
Reuniones del FMI, Día 1.
Resultados después del cierre
No hay informes programados
Martes, 13 de octubre
Resultados antes de la apertura
Albertsons (ACI), 0,33 USD por acción.
Citigroup (C), 2,65 USD por acción.
Domino’s Pizza (DPZ), 4,36 USD por acción.
Goldman Sachs (GS), 13,04 USD por acción.
JPMorgan Chase (JPM), 5,93 USD por acción.
Johnson & Johnson (JNJ), 2,51 USD por acción.
UnitedHealth Group (UNH), 4,12 USD por acción.
Wells Fargo (WFC), 1,85 USD por acción.
Publicaciones económicas
10:00 GMT, NFIB Small Business Index, pronóstico 98,0 (anterior 98,7).
12:15 GMT, ADP Weekly Employment Change, anterior 23,8 K.
14:00 GMT, Existing Home Sales, pronóstico 3,96 M (anterior 3,98 M).
Reuniones del FMI, Día 2.
Resultados después del cierre
AZZ (AZZ), 1,86 USD por acción.
Miércoles, 14 de octubre
Resultados antes de la apertura
ASML (ASML), 12,07 USD por acción.
Bank of America (BAC), 1,10 USD por acción.
BlackRock (BLK), 14,30 USD por acción.
Fastenal (FAST), 0,34 USD por acción.
Morgan Stanley (MS), 2,93 USD por acción.
Progressive (PGR), 4,30 USD por acción.
State Street (STT), 3,68 USD por acción.
Publicaciones económicas
12:30 GMT, IPC subyacente m/m, pronóstico 0,2% (anterior 0,3%).
12:30 GMT, IPC subyacente a/a, pronóstico 2,5% (anterior 2,4%).
12:30 GMT, IPC m/m, pronóstico 0,6% (anterior 0,4%).
12:30 GMT, IPC a/a, pronóstico 3,6% (anterior 3,4%).
18:00 GMT, Beige Book.
20:30 GMT, Boletín estadístico semanal de la API.
Reuniones del FMI, Día 3.
Resultados después del cierre
Home Bancshares (HOMB), 0,64 USD por acción.
Jueves, 15 de octubre
Resultados antes de la apertura
BNY Mellon (BNY), 2,27 USD por acción.
Charles Schwab (SCHW), 1,66 USD por acción.
Commercial Metals (CMC), 1,95 USD por acción.
First Horizon (FHN), 0,52 USD por acción.
Manpower (MAN), 1,01 USD por acción.
Marsh McLennan (MRSH), 1,97 USD por acción.
PNC (PNC), 4,91 USD por acción.
Prologis (PLD), 1,57 USD por acción.
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), 4,48 USD por acción.
U.S. Bancorp (USB), 1,32 USD por acción.
Publicaciones económicas
12:30 GMT, IPP subyacente m/m, pronóstico 0,3% (anterior 0,2%).
12:30 GMT, Ventas al por menor subyacentes m/m, pronóstico 0,5% (anterior 1,4%).
12:30 GMT, IPP m/m, pronóstico 0,5% (anterior 0,4%).
12:30 GMT, Ventas minoristas m/m, pronóstico 0,3% (anterior 1,2%).
12:30 GMT, Índice manufacturero de Philly Fed, pronóstico 26,5 (anterior 37,8).
12:30 GMT, Solicitudes de subsidio por desempleo, pronóstico 195 K (anterior 197 K).
12:30 GMT, Índice manufacturero Empire State, pronóstico 3,2 (anterior 7,6).
14:00 GMT, Inventarios comerciales m/m, pronóstico 0,4% (anterior 0,8%).
14:30 GMT, Almacenamiento de gas natural, anterior 85 B.
16:00 GMT, Inventarios de crudo, anterior -3,2 M.
Reuniones del FMI, Día 4.
Resultados después del cierre
Alcoa (AA), 1,52 USD por acción.
Interactive Brokers (IBKR), 0,67 USD por acción.
J.B. Hunt Transport Services (JBHT), 1,83 USD por acción.
Simmons First National (SFNC), 0,54 USD por acción.
Viernes, 16 de octubre
Resultados antes de la apertura
Citizens Financial Group (CFG), 1,39 USD por acción.
M&T Bank (MTB), 4,93 USD por acción.
Regions Financial (RF), 0,66 USD por acción.
Travelers (TRV), 7,23 USD por acción.
Truist (TFC), 1,14 USD por acción.
Publicaciones económicas
12:30 GMT, Precios de importación m/m, pronóstico 0,6% (anterior 0,7%).
13:15 GMT, Tasa de utilización de la capacidad, pronóstico 76,5% (anterior 76,3%).
13:15 GMT, Producción industrial m/m, pronóstico 0,4% (anterior 0,0%).
Tentativo, Balance presupuestario federal, pronóstico 75,3 B (anterior -166,8 B).
20:00 GMT, Compras a largo plazo TIC, pronóstico 125,7 B (anterior -27,9 B).
Reuniones del FMI, Día 5.
Resultados después del cierre
No hay informes programados
Actividad de bancos centrales
Lunes, 12 de octubre
Hammack (miembro del FOMC), 16:10 GMT.
Martes, 13 de octubre
Waller (miembro del FOMC), 07:45 GMT.
Barkin (miembro del FOMC), 17:00 GMT.
Collins (miembro del FOMC), 20:00 GMT.
Miércoles, 14 de octubre
Bowman (miembro del FOMC), 09:40 GMT.
Barkin (miembro del FOMC), 17:30 GMT.
Beige Book, 18:00 GMT.
Jueves, 15 de octubre
Bowman (miembro del FOMC), 02:55 GMT.
Hammack (miembro del FOMC), 20:30 GMT.
Viernes, 16 de octubre
Presidente de la Fed Warsh, 03:30 GMT.
Los traders seguirán a los oradores, el Beige Book y el IPC en busca de pistas sobre si la Fed sube los tipos de nuevo en octubre o espera hasta diciembre.
Perspectiva técnica
Índice semanal del Dow Jones Industrial Average
Dow Jones: 51.654,95 (+0,93%), soportes en 49.900,81; la MM de 52 semanas en 49.773,56; 48.757,73 y 45.057,28. Resistencias en 52.645,44; 53.140,77 y 54.744,33.
Índice semanal del Nasdaq Compuesto
Nasdaq: 27.366,17 (+0,64%), soportes en 25.802,96; la MM de 52 semanas en 24.496,42; 24.425,34 y 20.690,25. Resistencia en 27.722,75.
Índice semanal del S&P 500
S&P 500: 7.811,54 (+1,15%), soportes en 7.676,15; 7.579,22; 7.541,19; 7.507,77; 7.313,92; 7.237,85; la MM de 52 semanas en 7.157,69. Resistencia en 7.844,52.
Todos los índices principales se mantienen por encima de sus MM de 52 semanas al alza, confirmando una tendencia alcista de largo plazo intacta.
Perspectiva
El informe del IPC del miércoles es la primera prueba real. Se pronostica que el IPC general suba 3,6% interanual, desde 3,4%, y que la inflación mensual alcance 0,6% frente a 0,4%. JPMorgan Chase y Goldman Sachs publican el martes, seguidos por Bank of America y Morgan Stanley el miércoles. El IPP y las ventas minoristas del jueves indicarán a los traders si la presión inflacionaria está llegando a consumidores y empresas.
El S&P 500 y el Nasdaq inician la semana cerca de máximos históricos, mientras que el Dow intenta recuperarse tras su reciente rotura. Una inflación que venga en línea o por debajo de las expectativas, junto con resultados bancarios sólidos, mantendría a los compradores al mando. Un IPC más alto de lo previsto o una guía débil de los bancos pondrían en presión los soportes del S&P 500 en 7.662,24; del Nasdaq en 25.802,96; y del Dow en 49.900,81.
