Nasdaq 100: El índice de futuros pone a prueba el soporte de la media móvil de 50 días mientras el crudo se dispara hoy

Amplias ventas golpean al mercado mientras el crudo y Warsh se enfrentan

Las acciones estadounidenses se venden en ambos parqués el lunes. La energía es el único sector del S&P 500 en positivo, subiendo un 0,97% mientras el Brent subió un 1,04%. El resto del mercado negocia con un petróleo más alto, rendimientos a largo en alza y un presidente de la Fed que volvió a poner septiembre sobre la mesa el viernes.

A las 17:35 GMT, el Dow Jones Industrial Average cae 372,22 puntos, o un 0,69%, hasta 53.187,77. El S&P 500 ha perdido 39,32 puntos, o un 0,51%, hasta 7.672,44. El Nasdaq Composite retrocede 120,815 puntos, o un 0,46%, hasta 26.281,608.

Análisis técnico diario de los futuros E-mini Nasdaq-100 de septiembre

Los futuros E-mini Nasdaq-100 de septiembre cotizan en negativo poco después de la sesión media del lunes. El mercado está presionando el lado débil de la media móvil de 50 días en 29.410,64. La reacción de los operadores a este indicador probablemente marcará el tono hasta el cierre.

Un movimiento sostenido por debajo de la media móvil de 50 días podría indicar la presencia de ventas fuertes. Si el movimiento genera suficiente presión en la sesión tardía, busque que las ventas posiblemente se extiendan hasta el nivel intermedio del 50% en 29.150,75.

Mantenerse por encima de la media móvil de 50 días sugiere que los compradores que compran en la caída están apoyando la operación. No obstante, los operadores alcistas podrían enfrentar una batalla cuesta arriba con niveles de resistencia potenciales repartidos desde el nivel del 61,8% en 29.610,75 hasta el máximo del giro en 29.811,50.

El segundo máximo inferior en 30.343,00 y la posibilidad de otra rotura al lado bajista de la media móvil de 50 días en 29.410,64 apuntan a una presión vendedora creciente. El mercado podría estar preparándose para girar a la baja, con una retracción completa hasta la zona de 28.772,25 a 28.401,50 como una fuerte posibilidad en el corto plazo.

El crudo sube y Warsh empeora la situación

El conflicto entre EE. UU. e Irán volvió a desplazarse al estrecho de Ormuz durante el fin de semana y el crudo reaccionó el lunes. El Brent subió un 1,04%. La semana pasada el crudo perdió más del 4% cuando los operadores retiraron la prima por guerra del mercado. El lunes la vuelven a incorporar. El mercado no está tratando esto como un pico del petróleo de un solo día.

El Departamento del Tesoro intentó a principios de mes calmar el mercado de bonos con recompras de deuda más grandes. Eso no se mantuvo. El rendimiento del bono a 10 años está cerca de su nivel más alto desde enero de 2025. El de 30 años se mantiene por encima del 5%. Durante la mayor parte de agosto, los índices absorbieron rendimientos más altos con la fortaleza de los beneficios por IA impulsando el mercado. El lunes, tanto el petróleo como los rendimientos suben y los índices no lo están absorbiendo.

El discurso de Warsh en Jackson Hole sigue descontado en el precio. Dijo el viernes que las lecturas de inflación del verano mejores no mostraban una mejora significativa en la tendencia subyacente. Los operadores ahora ven más del 60% de probabilidad de una subida en septiembre, frente al 41,4% de hace una semana. Bank of America dijo que la responsabilidad recae en Warsh para justificar no subir los tipos, a menos que la economía entregue una sorpresa a la baja material.

Los precios al consumo fueron moderados en julio, pero el informe de Gastos de Consumo Personal (PCE) de la Fed llegó más alto. Los datos no están zanjando el debate. El informe de empleo llega el 4 de septiembre y el mercado negocia bajo el marco de Warsh hasta entonces.

La sesión del lunes no se parece a agosto

Las ventas son amplias. Las acciones en baja superan a las al alza 2,26 a 1 en la NYSE y 2,1 a 1 en el Nasdaq. Las utilities cayeron un 1,19%, el sector con peor rendimiento, con el rendimiento a 30 años por encima del 5% ya lastrando al grupo.

El Dow aún se dirige a su quinto mes consecutivo de ganancias. El S&P 500 y el Nasdaq están en camino de romper dos meses consecutivos de caídas. La tecnología llevó la mayor parte del avance de agosto, liderada por Nvidia, Microsoft y Micron. El lunes un puñado de valores de semiconductores sube. El mercado más amplio no está siguiendo. La sesión no ha encontrado un segundo grupo dispuesto a arrebatarle el liderazgo a la energía.

Acciones en las noticias

PG&E cayó un 19,4% después de que los legisladores de California bloquearan la reforma de responsabilidad por incendios forestales. Esa fue la peor sesión de la acción en más de seis años. Nvidia subió un 1,13% el lunes. Sandisk ganó un 3,75%. Qualcomm añadió un 2,49%. GameStop subió un 4,5% después de decir que financiaría aproximadamente el 27% de un canje de deuda anunciado previamente por 1.400 millones de dólares con efectivo en lugar de acciones nuevas.

Qué observar

El informe de empleo llega el 4 de septiembre y el crudo y el extremo largo de la curva del Tesoro están marcando la sesión hasta entonces. Warsh expuso su argumento en Jackson Hole. La probabilidad de una subida en septiembre pasó del 41,4% a más del 60% en una semana y un petróleo más alto no va a revertir eso. La energía tiene la demanda el lunes. Los compradores no regresan al resto de la sesión mientras el crudo sube y el extremo largo se revaloriza al mismo tiempo.

El Nasdaq-100 está presionando el lado débil de su media móvil de 50 días. El segundo máximo inferior en 30.343 y las pruebas repetidas de la media móvil de 50 días en 29.410,64 apuntan a una presión vendedora creciente. Un giro a la baja desde aquí abre una retracción hacia la zona de 28.772 a 28.401.

Más información en nuestro Calendario económico.