Resumen del mercado
Las acciones estadounidenses terminaron la semana mixtas. El Dow Jones Industrial Average cerró en 51.176,96, con una caída del 1,26%. El Nasdaq Composite se situó en 27.190,86, con un avance del 0,45%, y el S&P 500 cerró en 7.722,72, con una caída del 0,27%.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzó el 5,34% el jueves antes de retroceder tras el informe de nóminas más débil del viernes. Los mayores costes energéticos, las preocupaciones por la inflación y el fuerte endeudamiento para financiar la expansión de la IA siguen siendo los principales factores que afectan a los bonos a largo plazo y a la valoración de las acciones.
Los resultados del tercer trimestre empiezan a intensificarse con PepsiCo y Delta Air Lines. Se espera que las ganancias del S&P 500 aumenten más de un 30% respecto al año anterior, mientras que los planes de gasto de capital de los hyperscalers siguen siendo la cuestión clave sobre IA para los traders tecnológicos.
Las actas de la FOMC de septiembre, los datos del sector servicios, las solicitudes de subsidio por desempleo y la encuesta preliminar de confianza del consumidor encabezan el calendario económico. Los titulares del mercado petrolero, la reunión de la Fed de octubre y las elecciones legislativas del 3 de noviembre siguen siendo los riesgos mayores por detrás de los datos.
Principales publicaciones económicas y ganancias destacadas
Lunes, 5 de octubre
Resultados antes de la apertura
No hay informes programados.
Publicaciones económicas
13:45 GMT: PMI final de servicios, previsión 58,7 (previo 58,7).
14:00 GMT: ISM Services PMI, previsión 55,1 (previo 55,4).
Resultados después del cierre
No hay informes programados.
Martes, 6 de octubre
Resultados antes de la apertura
Apogee Enterprises (APOG), $0,63 por acción;
Lamb Weston (LW), $0,59;
Neogen (NEOG), $0,05;
RPM (RPM), $1,95.
Publicaciones económicas
Cambios semanales de empleo de ADP para las semanas terminadas el 19 de septiembre y el 12 de septiembre, con una lectura previa de 20,0K para la semana anterior.
12:30 GMT: Balanza comercial, previsión -95,2 mil millones de dólares (anterior -88,6 mil millones de dólares).
RCM/TIPP Optimismo económico, previsión 44,5 (previo 45,6).
20:30 GMT: Boletín estadístico semanal API.
Resultados después del cierre
Constellation Brands (STZ), $3,55 por acción;
Penguin Solutions (PENG), $0,77;
Worthington Steel (WS), $0,92.
Miércoles, 7 de octubre
Resultados antes de la apertura
No hay informes programados.
Publicaciones económicas
14:30 GMT: Inventarios de crudo, previo 0,9 millones de barriles.
17:01 GMT: Subasta del bono a 10 años del Tesoro, rendimiento previo 4,83% y ratio de cobertura 2,7.
18:00 GMT: Actas de la reunión de la FOMC de septiembre.
19:00 GMT: Crédito al consumo, previsión 15,4 mil millones de dólares (previo 18,1 mil millones de dólares).
Resultados después del cierre
Applied Digital (APLD), pérdida de $0,30 por acción; Levi Strauss (LEVI), $0,36.
Se espera que Applied Digital reporte un crecimiento interanual de los ingresos del 94,0% hasta 124,57 millones de dólares, aunque en Wall Street esperan una pérdida trimestral mayor.
Jueves, 8 de octubre
Resultados antes de la apertura
PepsiCo (PEP), $2,30 por acción; Helen of Troy (HELE), $0,50.
Se espera que PepsiCo reporte un crecimiento de ingresos del 4,4% hasta 24,98 mil millones de dólares. Los traders observarán si hay señales de mejora en sus negocios de alimentos y bebidas en Norteamérica.
Publicaciones económicas
12:30 GMT: Solicitudes de desempleo, previsión 200.000 (previo 197.000).
14:00 GMT: Inventarios mayoristas finales, previsión 0,7% (previo 0,7%).
14:30 GMT: Almacenamiento de gas natural, previo 64 Bcf.
17:01 GMT: Subasta del bono a 30 años del Tesoro, rendimiento previo 5,31% y ratio de cobertura 2,6.
Resultados después del cierre
No hay informes programados.
Viernes, 9 de octubre
Resultados antes de la apertura
Delta Air Lines (DAL), $1,94 por acción.
Publicaciones económicas
14:00 GMT: Encuesta preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, previsión 47,6 (previo 48,1).
14:00 GMT: Expectativas de inflación preliminares de la Universidad de Michigan, previo 4,6%.
Resultados después del cierre
No hay informes programados.
Actividad de bancos centrales
Martes, 6 de octubre, 14:45 GMT: intervención de la gobernadora Michelle Bowman.
Miércoles, 7 de octubre, 18:00 GMT: actas de la reunión de la FOMC de septiembre.
Jueves, 8 de octubre, 17:40 GMT: intervención del presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem.
Viernes, 9 de octubre, 20:00 GMT: intervención de la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins.
FedWatch mostraba una probabilidad del 83,9% de que no haya subida de tipos en octubre tras el informe de nóminas del viernes, pero las actas y las intervenciones pueden seguir moviendo las expectativas sobre una subida en diciembre.
Perspectiva técnica
Índice semanal Dow Jones Industrial Average
Dow Jones: 51.176,96 (‑1,26%), Soporte en 49.900,81, la SMA de 52 semanas en 49.659,83, 48.757,73 y 45.057,28, Resistencia en 52.645,44, 53.140,77 y 54.744,33.
Índice semanal Nasdaq Composite
Nasdaq: 27.190,86 (+0,45%), Soporte en 25.802,96, 24.425,34, la SMA de 52 semanas en 24.397,15 y 20.690,25, Resistencia en 27.353,68.
Índice semanal S&P 500
S&P: 7.722,72 (‑0,27%), Soporte en 7.662,24, 7.565,31, 7.527,28, 7.507,77, 7.313,92, 7.237,85, la SMA de 52 semanas en 7.133,48, Resistencia en 7.816,70.
Todos los índices principales se mantienen por encima de sus SMA de 52 semanas en alza, lo que confirma una tendencia alcista a largo plazo intacta.
Perspectivas
Las actas de septiembre de la Fed, las subastas del Tesoro y los datos preliminares de confianza del consumidor de octubre son las pruebas inmediatas para los rendimientos. Los traders también vigilarán si la acción de la OPEP+, los titulares en Oriente Medio y las liberaciones de reservas de combustible en Europa mantienen la presión sobre los precios energéticos.
La fortaleza estacional y el crecimiento de las ganancias respaldan el argumento para el cuarto trimestre, especialmente con el Nasdaq cerca de su máximo histórico. El rally sigue siendo vulnerable si los rendimientos a largo plazo vuelven a subir, los precios de la energía repuntan o los planes de gasto en IA no cumplen las altas expectativas del mercado.
