Índice Nasdaq: las acciones de memoria suben mientras el riesgo en Hormuz frena a los índices de EE. UU.

Las acciones de memoria sostienen al Nasdaq mientras el petróleo limita las subidas

Las acciones de memoria son la única razón por la que el Nasdaq Compuesto está en positivo el lunes. Micron, Sandisk, Western Digital y Seagate subieron tras la visita del secretario de Comercio, Howard Lutnick, a una instalación de Apple en Houston, donde dijo a la compañía que los chips de memoria chinos quedan descartados. Ya hay escasez de DRAM y NAND.

El resto del mercado no acompaña. Irán amenazó con escalar la tensión en el estrecho de Ormuz si la diplomacia con Estados Unidos fracasa y el crudo vuelve a cotizar al alza. El Dow y el índice S&P 500 están a la baja, mientras que el Nasdaq mantiene una ganancia fraccionaria gracias solo a la fortaleza de los semiconductores. El récord de la semana pasada no está teniendo continuidad fuera del sector tecnológico.

Las actas del FOMC del miércoles y los resultados minoristas de esta semana pondrán a prueba si el panorama del consumidor que ayudó a las bolsas este mes sigue intacto. El ETF de memoria abrió por encima de su media móvil de 50 días y el Nasdaq empuja hacia el máximo de la semana pasada.

A las 15:15 GMT, el Dow Jones Industrial Average cotizaba en 53.553,10, cayendo 179,31 o 0,33%. El índice S&P 500 se situaba en 7.776,18, retrocediendo 9,58 o 0,12%. El Nasdaq Compuesto estaba en 26.770,916, subiendo 41,752 o 0,16%.

Las acciones de memoria recibieron el titular de Washington que necesitaban

Western Digital y Micron subieron más del 3% antes de la apertura. Seagate sumó más del 2,5% y el grupo mantuvo las ganancias tras el arranque. Lutnick dijo directamente a Apple que los chips de memoria chinos no son la opción que la administración quiere que la compañía utilice durante la actual escasez de DRAM y NAND.

Los centros de datos de IA han estado comprando todo lo que estos fabricantes pueden enviar. La oferta ya está ajustada y los precios se mueven al alza. Apple y otros fabricantes de electrónica tienen motivo para buscar alternativas más baratas, y Washington acaba de eliminar la más económica.

El Roundhill Memory ETF sube levemente el lunes después de cruzar al lado fuerte de la media móvil de 50 días en 60,15 $.

El rango a corto plazo es de 81,34 $ a 44,40 $. Su zona de retroceso del 50% al 61,8% está entre 62,87 $ y 67,23 $.

Un movimiento sostenido por encima de la media móvil de 50 días podría generar el impulso necesario para desafiar la zona de retroceso. Sin embargo, no anticipo una rotura alcista a menos que los compradores puedan superar el nivel de Fibonacci en 67,23 $.

Sandisk lideró al grupo de memoria al alza por la noticia de Lutnick

Sandisk saltó casi un 5% antes de la apertura y mantuvo las ganancias tras el inicio de la sesión, liderando todo el grupo de memoria por el titular del Departamento de Comercio. La acción es la beneficiaria más directa del mensaje de Lutnick porque se sitúa en la intersección de la escasez de NAND y el cambio de política que aleja el suministro de China.

Sandisk sube un 8,88% poco después de la apertura del lunes. La tendencia principal cambió a alcista en el gráfico diario la semana pasada tras una caída de casi dos meses. El rango principal es de 2.354,39 $ a 998,19 $. Su zona de retroceso del 50% al 61,8% es de 1.676,29 $ a 1.836,32 $.

En la apertura del lunes, la acción gapó la media móvil de 50 días en 1.656,12 $ y el nivel del 50% en 1.676,29 $. El fuerte rally generado por ese movimiento ha puesto a la acción en posición de desafiar el nivel de Fibonacci en 1.836,32 $.

Con espacio para llegar al máximo histórico en 2.354,39 $, el nivel de Fibonacci en 1.836,32 $ podría ser el punto de activación para una aceleración al alza. Retroceder por debajo de la media móvil de 50 días será una señal de debilidad, pero no de cambio de tendencia. Probablemente significará que los traders deberán construir una base de soporte más sólida.

Los ingresos de Anthropic ayudaron a los compradores de chips a superar el viernes

Los ingresos del segundo trimestre de Anthropic superaron los 11.500 millones de dólares, según Bloomberg. Esa cifra dio a los compradores una razón para volver a los semiconductores tras las ventas del viernes que afectaron a Broadcom y Applied Materials. Micron ganó más del 3% con la suma de noticias. Broadcom y Nvidia también subieron. Marvell y Arm avanzaron alrededor de un 2% en el premercado. Applied Materials añadió 1,5% y AMD se movió al alza.

El CEO de Intel, Lip-Bu Tan, compró más de 105.000 acciones la semana pasada a 95 $. Eso es dinero real de la persona que conoce el plan de recuperación. La acción cotiza al alza con el resto del grupo de semiconductores este lunes.

El crudo al alza mantiene al Dow y al S&P lejos del récord

El WTI subió alrededor de un 0,5% hasta casi 83 $ por barril el lunes. El Brent ganó aproximadamente un 0,6% hasta rondar los 89 $. Un alto cargo iraní dijo a Reuters que Irán aumentaría las tensiones en el estrecho de Ormuz si la diplomacia con Estados Unidos fracasa. Eso mantiene la prima de suministro en el crudo y el resto del mercado está absorbiendo el coste.

Un petróleo más alto vuelve a poner la cuestión de la inflación frente al Dow y al índice S&P 500 tras el récord de la semana pasada. El IPC contenido y un IPP plano que ayudaron a las acciones este mes pueden verse distintos si el crudo se mantiene elevado de cara a la próxima ronda de datos. La tecnología puede tolerar un precio del petróleo más alto durante una sesión; le resulta más difícil hacerlo si los rendimientos y el dólar comienzan a seguir al crudo al alza. Ese es el conflicto del lunes. Los semiconductores están comprando la escasez inducida por la IA, mientras que la energía valora una posible interrupción más prolongada.

Acciones en las noticias

Home Depot publica resultados el martes. Lowe’s los sigue el miércoles. Walmart informa el jueves. Los tres minoristas darán a los traders su primera lectura sobre el consumidor desde el dato de ventas minoristas débil de la semana pasada.

Análisis técnico diario del índice Nasdaq Compuesto (IXIC)

El Nasdaq Compuesto sube levemente poco después de la apertura del lunes. El foco hoy está en el máximo de la semana pasada en 26.875,52. Los traders alcistas esperan superar ese nivel con suficiente impulso al alza para llevar el índice tecnológico hasta el máximo histórico en 27.190,21 y más allá.

Un fallo en superar el máximo podría dar lugar a una venta rápida intradía, con el pivote menor en 26.541,98 como primer objetivo clave. Este movimiento podría preparar la próxima oportunidad de compra. Si no se mantiene, los vendedores podrían presionar el índice hacia los dos mínimos menores en 26.372,31 y 26.208,43. Si los compradores no aparecen para defender estos niveles, las pérdidas podrían extenderse hasta la media móvil de 50 días en 25.906,62.

Qué vigilar

Las acciones de memoria son las protagonistas y mantener las ganancias del lunes importa más que el movimiento de apertura. El mensaje del Departamento de Comercio es de apoyo, pero el grupo ya ha subido con fuerza por la escasez ligada a la IA. El mercado en general necesita que el petróleo se calme antes de que el Dow y el S&P puedan construir sobre el récord de la semana pasada. Las actas del FOMC del miércoles mostrarán si la disidencia de julio fueron tres votos aislados o una preocupación más amplia que el comité mantuvo en silencio. Los resultados minoristas de Home Depot, Lowe’s y Walmart ofrecerán la siguiente prueba para la historia del consumidor tras la lectura de ventas flojas de la semana pasada.

El Nasdaq presiona el máximo de la semana pasada con el récord histórico justo por encima. El grupo de memoria está haciendo el trabajo técnico, limpiando medias móviles clave en todos los frentes. El mercado más amplio se consolida por debajo del récord y espera que el crudo y el debate sobre las tasas den a los compradores una razón para comprometerse.

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