Noticias del petróleo: ataques a petroleros y la OPEP+ mantienen a los compradores de crudo en control

Los ataques a petroleros empujaron el crudo por encima de los máximos del viernes

Los futuros del crudo WTI de octubre cotizan cerca de $92,00 temprano el lunes tras cerrar el viernes en $91,48, subiendo 18 centavos o un 0,20%. El Brent de noviembre está alrededor de $96,80 tras cerrar en $96,28, subiendo 76 centavos o un 0,80%. Los ataques a petroleros del fin de semana entre fuerzas de EE. UU. e Irán llevaron ambos contratos al alza en un volumen reducido por el Día del Trabajo. Los buques comerciales ahora forman parte del conflicto y el mercado no está esperando a ver cómo evoluciona.

El Brent presentó el movimiento más amplio porque el riesgo en el transporte impacta directamente su cadena de suministro. Ambos contratos añadieron a las ganancias del viernes con las tendencias aún alcistas en los gráficos de oscilación diario y sin señales de techo.

Los buques comerciales son objetivos ahora

Las fuerzas estadounidenses atacaron tres petroleros iraníes el sábado y destruyeron uno cerca de la isla Kharg, el principal terminal de exportación de Irán. Irán dijo que su armada atacó tres petroleros que transitaban por rutas no autorizadas en el Estrecho de Ormuz y también apuntó a buques estadounidenses en otras aguas. Los combates cumplen siete meses y los intercambios de la semana pasada fueron los más intensos desde julio.

Washington dijo que no negociará hasta que Irán deje de atacar buques. Eso cierra la puerta a una desescalada a corto plazo y mantiene la prima de riesgo incorporada en cada barril que sale del Golfo Pérsico.

El tráfico en Ormuz cayó a dos barcos el sábado

Dos buques comerciales cruzaron el Estrecho de Ormuz el sábado. Seis lo hicieron el domingo. El conteo del jueves fue de cuatro. El promedio de 10 días se sitúa cerca de 10 buques diarios, el nivel más bajo desde mayo y muy por debajo del ritmo reciente cercano a 15. Irán dijo que planea anunciar en los próximos días una zona restringida fuera del estrecho, comenzando en la línea naval estadounidense y extendiéndose hacia el Golfo Pérsico. Menos barcos y un pasillo más estrecho no son una combinación que reduzca la prima de riesgo del crudo.

La OPEP+ no añade barriles

La OPEP+ se reunió el domingo y dejó la producción de octubre sin cambios. El grupo dijo que deben establecerse nuevas cuotas antes de cualquier ajuste adicional. Esa fue la decisión que podría haber puesto oferta fresca frente a la operativa basada en la disrupción. El tráfico de petroleros por Ormuz está cayendo semana a semana. Irán está preparando una zona restringida que reduciría aún más el corredor. Los compradores necesitaban una razón para descontar parte de la prima y la OPEP+ no se la dio.

Los inventarios ya se estaban ajustando antes del fin de semana

Los inventarios comerciales de crudo cayeron 4,5 millones de barriles la semana pasada, el primer descenso en cinco semanas y superior a lo esperado por el mercado. Las refinerías operaron al 98% de su capacidad, un nivel que la industria no alcanzaba desde 2018. El WTI tuvo un suelo el viernes solo por esos datos. Los ataques a petroleros durante el fin de semana dieron a los compradores un motivo adicional para mantenerse en pie.

El diésel argumenta lo mismo desde otro ángulo. Los precios medios en EE. UU. alcanzaron un récord cercano a $5,85 por galón. Las disrupciones en Oriente Medio y los ataques ucranianos a refinerías rusas han apretado el mercado de combustible por ambos extremos.

El informe de nóminas no agrícolas no rompió el impulso comprador

El informe de nóminas no agrícolas del viernes trajo algo de ventas en el WTI pero no perduró. Las empresas añadieron 162.000 empleos en agosto, muy por encima de lo estimado por el mercado. El dato elevó las probabilidades de un alza de tipos de la Fed en septiembre y un dólar más fuerte fue el argumento bajista para el crudo. Duró alrededor de una hora. La caída de inventarios, las altas tasas de utilización de las refinerías, el diésel ajustado y un conflicto naval en expansión pesaron más que una única lectura de empleo.

Análisis técnico diario de los futuros del crudo WTI de octubre

Los futuros del crudo WTI de octubre suben temprano el lunes. Dado que hoy es festivo bancario en EE. UU. y la negociación es limitada, es difícil decir si habrá un fuerte movimiento de seguimiento hoy o si el repunte inicial se extenderá a la sesión del martes.

La tendencia principal y la secundaria son alcistas en el gráfico de oscilación diario. Una cotización por encima de $93,14 reafirmará ambas tendencias, con el nivel psicológico de $100,00 como objetivo alcista principal.

Una cotización por debajo del mínimo menor en $88,72 cambiará la tendencia menor a bajista y desplazará el impulso a la baja. La tendencia principal cambiará a bajista con una cotización por debajo de $79,62.

El soporte intermedio lo proporciona la media móvil de 50 días en $80,25. La media móvil de 200 días en $72,87 es soporte a largo plazo.

Análisis técnico diario de los futuros del crudo Brent de noviembre

Los futuros del crudo Brent de noviembre suben levemente temprano el lunes. La subida por encima del máximo del viernes ha creado un nuevo mínimo menor en $93,15.

Tanto la tendencia principal como la menor son alcistas. Una cotización por encima de $97,62 reafirmará la tendencia alcista. Una cotización por debajo de $93,15 cambiará la tendencia menor a bajista y desplazará el impulso a la baja. La tendencia principal cambia a bajista si $85,56 falla como soporte.

Los traders de más largo plazo ven la media móvil de 50 días en $84,50 y la media móvil de 200 días en $77,41 como los niveles de soporte y los indicadores de tendencia principales.

Qué vigilar

Washington no negociará hasta que cesen los ataques. Irán está a punto de reducir el corredor marítimo. La OPEP+ mantuvo la producción estable el domingo. Los inventarios de crudo están en descenso y el diésel marcó un récord. Son cuatro fuerzas distintas apuntando en la misma dirección y ninguna tiene un catalizador para revertir antes de la sesión completa del martes.

Ambos contratos están en tendencia alcista y los mínimos menores están realizando el trabajo estructural. El WTI mantiene la configuración alcista por encima de $88,72. El Brent mantiene la configuración alcista por encima de $93,15. Los vendedores están luchando contra la tendencia hasta que uno de esos niveles ceda.

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