Los valores de IA elevan los índices mientras la mayoría de los sectores muestran pérdidas
Siete de los 11 sectores del S&P 500 cotizan a la baja a mitad de la sesión del viernes. Las acciones en descenso superan a las al alza tanto en la NYSE como en el Nasdaq. Aun así, los índices están en verde.
Microsoft sube más de un 3% tras añadir nuevas capacidades a Copilot. Akamai sube más de un 7% tras alcanzar un acuerdo de servicios en la nube valorado en 11.600 millones de dólares con Anthropic. Qualcomm y Dell también repuntan.
El Nasdaq Composite registra 34 nuevos máximos de 52 semanas y 123 nuevos mínimos. El S&P 500 tiene 3 nuevos máximos y 30 nuevos mínimos. El panorama a nivel de acciones está dividido. El de índices no.
A las 16:16 GMT, el Dow Jones Industrial Average cotiza en 51.761,13, sube 411,15 puntos (0,80%). El Nasdaq Composite Index cotiza en 27.074,69, sube 135,32 (0,50%). El S&P 500 Index cotiza en 7.744,91, sube 40,78 (0,53%).
El petróleo más barato ayudó a los índices, pero los rendimientos y las expectativas de inflación no
Los futuros del WTI para noviembre cayeron cerca de 92 dólares por barril el viernes. Los futuros del Brent de noviembre se moderaron hacia 104 dólares mientras los operadores reconsideraban la posibilidad de un acuerdo EE. UU.-Irán vinculado a la reapertura del Estrecho de Ormuz. El titular redujo parte de la prima de riesgo en energía. No reabrió el Estrecho ni restauró el tráfico normal de petroleros.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ronda el 5,19% tras alcanzar el jueves su nivel más alto desde 2007. El de 30 años se sitúa en torno al 5,49%. Los futuros de fondos federales descuentan aproximadamente un 66% de probabilidad de otra subida de tipos en octubre. El mercado de rentabilidades se retiró de sus máximos, pero no ha revertido la tendencia.
El dato definitivo de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para septiembre fue de 48,1, ligeramente por encima de las estimaciones pero un 7% inferior al de agosto. Las expectativas de inflación a un año subieron a 4,6%, su nivel más alto desde junio. Consumidores más débiles y expectativas de inflación al alza en el mismo informe: eso no es una razón clara para que el mercado de bonos retroceda.
Los datos de bienes duraderos mostraron que la demanda de bienes de capital relacionada con la IA se mantiene. El lado del gasto de la economía es lo suficientemente sólido como para respaldar la apuesta por la IA. También es lo bastante fuerte como para mantener vivo el argumento sobre la Fed.
Pronóstico de precio de S&P 500
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Ver todos los pronósticos de S&P 500La apuesta por la IA mantiene a los índices a flote en la semana
El Nasdaq Composite sube casi un 2% en la semana. El S&P 500 avanza alrededor de un 1%. El Dow Jones Industrial Average está ligeramente a la baja y se dirige a una cuarta pérdida semanal consecutiva.
Microsoft, Qualcomm, Dell, Nvidia y Akamai no cuentan la misma historia que el resto de nombres tecnológicos. Meta cae un 2,68%. Palo Alto Networks cae un 3,19%. Coinbase pierde un 2,31%. Los compradores se mantienen en las compañías que tienen un vínculo directo con el software de IA, la capacidad en la nube, los chips y el equipamiento. El resto del sector tecnológico no recibe la misma demanda.
El sector tecnológico sube alrededor de un 0,8% el viernes, compensando la debilidad en la mayor parte del S&P 500. Esa ha sido la pauta toda la semana. Un grupo estrecho de nombres de infraestructura de IA mantiene los índices mientras el Dow, las acciones sensibles a las tasas y las materias primas energéticas ceden terreno.
Análisis técnico diario del Dow Jones Industrial Average
El Dow Jones Industrial Average se está recuperando del mínimo del jueves en 51.124,02 y prueba el nivel del 50% en 51.754,13. Un movimiento sostenido por encima de este nivel podría extender la recuperación hasta el máximo menor de 52.319,01.
La tendencia principal es bajista según el gráfico de oscilación diario. Un movimiento por encima de 53.746,50 cambiará la tendencia principal a alcista. Una rotura por debajo de 51.124,02 señalará la reanudación de la tendencia bajista.
La media móvil de 50 días en 52.795,20 es la siguiente zona importante de resistencia si los compradores siguen presionando. No mantenerse por encima de 51.754,13 debilitaría la recuperación actual y volvería a situar el mínimo reciente en el gráfico.
Análisis técnico diario del Nasdaq Composite
El Nasdaq Composite cotiza por encima de la zona de retroceso de 26.997,47 a 27.066,22 tras la rotura del jueves. Mantenerse por encima de la zona indicaría que los compradores están tomando el control de la recuperación.
Un movimiento sostenido por encima de 27.066,22 pondrá de nuevo en juego el máximo principal de 27.288,79. Un avance por encima de ese nivel reafirmaría la tendencia alcista.
La tendencia principal es alcista. Una rotura por debajo de 25.802,96 cambiará la tendencia principal a bajista. Si el Nasdaq cae por debajo de 26.997,47, el mínimo reciente en 26.706,14 se convierte en el primer objetivo a la baja.
Análisis técnico diario del S&P 500
El S&P 500 Index cotiza por encima de la zona de retroceso de 7.722,38 a 7.736,50 tras rebotar desde el mínimo del jueves en 7.662,57. Mantenerse por encima de la zona da a los compradores la oportunidad de trabajar sobre el máximo menor en 7.782,19.
Un movimiento sostenido por encima de 7.782,19 pondría de nuevo en juego el máximo principal de 7.816,70. La tendencia principal sigue siendo alcista. Un movimiento por debajo de 7.507,77 la cambiará a bajista.
No mantener 7.736,50 volvería a situar el mínimo del jueves en el gráfico. Por debajo de ese nivel, la zona de soporte entre 7.644,98 y 7.612,60 es el siguiente área a vigilar, con la media móvil de 50 días en 7.636,12 dentro de ella.
Qué tener en cuenta
La demanda de infraestructura de IA está llevando a los índices en una sesión donde la mayoría de los sectores están en rojo. El petróleo más barato ayuda al sentimiento, pero la historia del Estrecho de Ormuz sigue siendo una negociación, no una vía de navegación normalizada. La confianza del consumidor cayó un 7% respecto a agosto y las expectativas de inflación a un año alcanzaron su nivel más alto desde junio. El bono a 10 años ronda el 5,19% y las probabilidades de subida en octubre están en el 66%.
El Dow prueba 51.754,13. El Nasdaq Composite se mantiene por encima de 27.066,22. El S&P 500 cotiza por encima de 7.736,50. La semana termina con el Nasdaq casi un 2% al alza y el Dow encaminado a una cuarta pérdida consecutiva. La concentración es la historia: los nombres de IA mantienen los índices, pero el mercado de bonos no ha dejado espacio para que el resto del mercado se una a ellos.
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